上個世紀(jì)還像是昨天，在那些昨天里，能夠被劃進(jìn)存儲范圍的軟件都還只是簡單的從磁盤到磁帶的備份軟件，而今天，存儲管理軟件已經(jīng)成長為一個全球年收入達(dá)50億美元的健壯市場，不僅如此，存儲管理軟件的發(fā)展最終也將主導(dǎo)整個存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這樣的趨勢已經(jīng)在一些領(lǐng)域成為現(xiàn)實(shí)。

    量變與質(zhì)變

    其實(shí)存儲管理軟件市場剛剛從泥沼中拔出腳來，Gartner的報告顯示，在2001年跟隨網(wǎng)絡(luò)熱潮的尾巴開始熱身的存儲管理軟件，2002年就遭遇當(dāng)頭棒喝，當(dāng)年市場下滑5.8%，規(guī)模是46億美元，但到2003年就恢復(fù)了元?dú)?，市場增長7.9%，達(dá)到了50億美元，Gartner還認(rèn)為2004年將會保持同樣的增長速度。IDC在2003年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字是62.9億美元，雖然有差異，但增長率相同，IDC的統(tǒng)計(jì)是8%。

    存儲管理軟件在中國市場的發(fā)展受到幾方面因素的影響：一是存儲應(yīng)用啟動較晚，二是第三方軟件廠商進(jìn)入國內(nèi)市場時間普遍比較晚，三是由于商業(yè)運(yùn)作以及渠道管理等原因所造成的市場發(fā)育不良，因此相對而言，國內(nèi)存儲管理軟件的應(yīng)用水平比較低，同時市場規(guī)模也相對較小，相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2004年國內(nèi)存儲管理軟件市場規(guī)模接近5億元，上半年為2.1億元，比去年同期增長14.8%。

    就國內(nèi)市場構(gòu)成來看，大型企業(yè)對存儲管理解決方案的需求仍然是存儲管理軟件的主力市場，目前占據(jù)大約一半的市場份額，但是相關(guān)報告認(rèn)為，這個市場的增速已經(jīng)放緩，中小企業(yè)對存儲管理關(guān)鍵功能的需求在迅猛增長，在行業(yè)市場上表現(xiàn)為交通、制造和醫(yī)療等行業(yè)對存儲管理功能的突出需求。

    不管是50億美元、62.9億美元還是2.1億人民幣，這些數(shù)字雖然直觀地展示了市場現(xiàn)狀，卻并不足以說明存儲管理軟件所正處在的演變過程的本質(zhì)，而這個市場也并非是簡單的數(shù)字的增長。

    父系還是母系

    我們所談?wù)摰拇鎯κ袌?，更多時候是狹義的網(wǎng)絡(luò)存儲市場，也有按連接方式定義為外部存儲市場的，后者比前者多了DAS盤陣和JBOD等直連存儲系統(tǒng)。眾所周知，這樣的劃分方式正是一條存儲發(fā)展的路線圖，從最初服務(wù)器的數(shù)據(jù)容量需求增長，到數(shù)據(jù)集中，再到多應(yīng)用需要數(shù)據(jù)共享，存儲管理軟件正是在硬件架構(gòu)不斷進(jìn)化中逐漸分離出來，一直發(fā)展到現(xiàn)在，去適應(yīng)復(fù)雜架構(gòu)下，用戶在不同應(yīng)用下的不同硬件存儲環(huán)境、不同重要性數(shù)據(jù)之間均衡存儲投入的迫切需求，這樣的工作，也只有存儲管理軟件才能辦到。

    NetApp最近發(fā)布的Data ONTAP 7G軟件充分說明了存儲管理軟件與硬件之間的關(guān)系，在過去，針對服務(wù)器不同應(yīng)用，在SAN中所設(shè)置的不同卷彼此獨(dú)立，要進(jìn)行重新部署是件相當(dāng)繁瑣的工作，同時也無法保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性，并且每一個卷需要為應(yīng)用單獨(dú)留出多余空間，SAN中存儲資源利用率不高，Data ONTAP 7G運(yùn)用NetApp的虛擬存儲引擎，可以在SAN架構(gòu)中將固定卷虛擬為活動卷，由此將各卷單獨(dú)預(yù)留空間釋放出來，提高了資源利用率，不僅如此，虛擬化還可幫助用戶實(shí)現(xiàn)在線重新部署，保證了業(yè)務(wù)連續(xù)性。

    這樣的思路各家都有，盡管具體實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)不同，但目標(biāo)卻是一樣的，那就是依靠存儲管理軟件來跨越和凌駕在存儲硬件架構(gòu)之上，如果說把存儲硬件架構(gòu)看做一臺電腦，那么必須依靠操作系統(tǒng)才能調(diào)動各個設(shè)備的資源，為用戶的具體應(yīng)用提供支持的平臺。HDS在今年推出TagmaStore存儲平臺之后，就一口氣推出了Hitachi Universal Volume Manager、Virtual Partition Manager以及升級的Storage Area Management等等軟件新版，其功用及目標(biāo)與Data ONTAP 7G大同小異。IBM最近對其虛擬化存儲管理軟件家族的全面更新，也正是力圖繼續(xù)保持自己在這個領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，包括IBM TotalStorage SAN Volume Controller v1.2.1等軟件的更新將存儲管理軟件對硬件的駕御和包容又向前推進(jìn)了一步。

    IBM最近更新的TotalStorage SAN Volume Controller v1.2.1宣稱可以支持到HDS的Lightning和Thunder系列、EMC Clariion和Symmetrix系列，還包括一些惠普的SAN磁盤陣列，這樣的宣稱存在于各個廠商之間。開放存儲系統(tǒng)是各家廠商在用戶強(qiáng)大壓力下的妥協(xié)，由此也很容易看出，存儲的價值已經(jīng)逐漸向軟件轉(zhuǎn)移，盡管硬件市場的增長毫不松懈。

    “硬件跟著服務(wù)器的屁股一塊下去了?！北本┻h(yuǎn)怡科技技術(shù)總監(jiān)王群這么看存儲硬件的價值，他很清晰地看到了硬件的未來前景：在今年，SATA硬盤的出現(xiàn)和iSCSI“重現(xiàn)江湖”是存儲硬件的一大變化，明年，4G光纖通道會是熱點(diǎn)，SAS硬盤應(yīng)該會再帶來一些變化，總結(jié)而言，存儲硬件方面的變化就這三個：容量更大、速度更快、價格更便宜，而這三點(diǎn)，特別是最后一點(diǎn)，對于存儲圈的從業(yè)者來說，是噩夢般的緊箍咒。

    雖然有些顛倒，但還是要這么形容，存儲硬件是亞當(dāng)?shù)脑?，夏娃由亞?dāng)肋骨而來，而存儲硬件的父系時代就要過去，不管是從產(chǎn)業(yè)價值，還是用戶需求來看，存儲管理軟件這個夏娃會帶著存儲走向母系社會。

    質(zhì)變與蛻變

    IDC的報告將存儲管理軟件市場的增長主要?dú)w功于大部分商務(wù)公司開始向數(shù)據(jù)處理的規(guī)范化靠攏，這就涉及到存儲管理軟件自身的構(gòu)成和分類問題，對于IT來說，定義是最不容易下的，但劃出界限是必須的，這樣我們才能看清楚，存儲管理軟件究竟在經(jīng)歷著怎樣的變革。

    針對用戶的具體應(yīng)用，我們可以將存儲管理軟件大致劃分為三類：

    第一類是存儲管理軟件的發(fā)端，直到現(xiàn)在仍然還是這個領(lǐng)域的市場中堅(jiān)，因?yàn)橹行∑髽I(yè)市場的興起還處在朝氣蓬勃的大發(fā)展中，這就是滿足用戶數(shù)據(jù)可靠性的基本存儲功能軟件，他們包括備份、恢復(fù)、鏡像等等功能軟件，這些軟件的代表業(yè)內(nèi)耳熟能詳：VERITAS的Backup Exec、Nerbackup，CA的BrightStor系列，Legato的Networker，雖然這些軟件發(fā)展至今，在智能化、自動化等各方面有了長足進(jìn)步，并且已經(jīng)具備可以面對復(fù)雜環(huán)境的系統(tǒng)性，但在保證用戶最基本的數(shù)據(jù)可靠性的應(yīng)用目標(biāo)之上，這類軟件更廣闊的天地是中小企業(yè)市場，當(dāng)然，由此也決定了它們具有最充沛的活力和市場前景。

    幫助用戶駕御一個復(fù)雜或者龐大的存儲系統(tǒng)，這就是第二類存儲管理軟件所要完成的工作，目標(biāo)自然是實(shí)現(xiàn)用戶最佳的IT投資回報。SAN架構(gòu)的相關(guān)管理軟件是第二類的早期代表，雖然VERITAS等第三方軟件廠商也有類似產(chǎn)品，但由于這類產(chǎn)品與尚未完全實(shí)現(xiàn)開放標(biāo)準(zhǔn)的硬件系統(tǒng)關(guān)系緊密，所以更多是由系統(tǒng)廠商把持著這個領(lǐng)域，如IBM、EMC、惠普以及NetAPP等。發(fā)展至今，虛擬化成為現(xiàn)在以及未來這類著重于存儲架構(gòu)管理的軟件的必然方向。

    這兩年來，信息生命周期管理以及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)管理成為存儲業(yè)新的熱點(diǎn)，前者跨越了整個存儲架構(gòu)，后者在具體應(yīng)用上有著非同一般的特性，因此對應(yīng)的存儲解決方案也自成一體，它們就可劃入第三類。

    信息生命周期涉及用戶兩個重要問題：一就是IDC報告所提到的，數(shù)據(jù)規(guī)范化管理所帶來的存儲需求，實(shí)質(zhì)上是數(shù)據(jù)的法規(guī)遵從問題；另一個問題則是用戶對重要性分級的數(shù)據(jù)存儲給予成本分級的處置問題。在這兩個方面，涉足企業(yè)級存儲市場的廠商幾乎都有相應(yīng)的解決方案，而其核心就是以智能化、自動化執(zhí)行存儲策略，完成數(shù)據(jù)遷移并以WORM技術(shù)配合的存儲管理軟件。

    非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)與ILM有一定關(guān)聯(lián)，特別是法規(guī)遵從方面，但是不完全重合。非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)更多涉及到的應(yīng)用是數(shù)據(jù)歸檔和查詢，因此內(nèi)容管理成為其獨(dú)特解決方案的必要背景，在這方面，EMC的Centera系統(tǒng)以及惠普的RISS襲用，以不同層次的網(wǎng)格存儲技術(shù)來實(shí)現(xiàn)這些應(yīng)用。

    此外，VERITAS的APM軟件提醒人們，游離在架構(gòu)和具體應(yīng)用之間的，是進(jìn)一步降低IT投資，提升存儲系統(tǒng)可靠性和可用性的技術(shù)領(lǐng)域，這一類存儲管理軟件也包括在第三類中。

    北京永星嘉通公司項(xiàng)目經(jīng)理李鋒對各個具體分類有這樣的看法：“從作法來看，架構(gòu)類的存儲管理軟件，特別是與法規(guī)遵從有聯(lián)系的部分，那是最有價值的，不僅是從我這邊的項(xiàng)目來看，從用戶應(yīng)用的角度來看，站在管理存儲架構(gòu)的高度上，會把他們整個核心的IT系統(tǒng)覆蓋到，會成為最終的支持點(diǎn)。”接著他話鋒一轉(zhuǎn)：“只是那個位置，只能是少數(shù)存儲巨頭才能占到，也只有他們有去看整個存儲架構(gòu)，甚至IT架構(gòu)的能力。”

    李鋒的話揭示了一件事情，那就是，盡管存儲管理軟件從功能到架構(gòu)，已經(jīng)超越硬件，成為存儲產(chǎn)業(yè)的價值所在，但是它的獨(dú)立性還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，至少商業(yè)操作上的獨(dú)立性還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在后兩類軟件中，它還必須依靠與硬件集成為一體的解決方案，由IBM、EMC、惠普這樣的存儲巨頭以直銷方式交到用戶手中，而且還伴隨著大量的服務(wù)咨詢費(fèi)用。例如EMC是以賣硬件方式賣Centera的，HDS是由高端磁盤陣列為主體賣它的郵件解決方案的，惠普是以軟硬一體的網(wǎng)格存儲解決方案來出售其RISS系統(tǒng)的。

    對比整個網(wǎng)絡(luò)存儲市場400億美元的市場總量，存儲管理軟件雖然已成相當(dāng)規(guī)模，但在這個龐然大物面前，仍然相形見絀。而其市場的一半仍要受硬件的影響，多年發(fā)展，雖然已有凌駕整個硬件架構(gòu)的質(zhì)變，但要真正主導(dǎo)存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還需要更深層次的蛻變。

    進(jìn)化還是異化

    2003年，EMC位居存儲管理軟件市場首席，市場份額占有率達(dá)28.3%，這與其收購Legato有直接關(guān)系，而后EMC延續(xù)收購策略，接連吃下Documentum、VMware等知名存儲管理軟件廠商，2004年更瞄準(zhǔn)中低端市場，繼續(xù)以收購?？谒奶幫淌常谶@方面的領(lǐng)先位置已是無人能動。

    但EMC的運(yùn)營模式仍然是以存儲硬件為主，這使得其收購過來的資源大多被拉入原有體系，對存儲管理軟件產(chǎn)業(yè)的推動并不見得有太大助益。

    Veritas軟件位列第二，擁有市場份額18.7%，而按細(xì)分市場計(jì)算，Veritas在NT平臺上占據(jù)40%以上市場份額，再加上其獨(dú)立軟件廠商的身份，眾多業(yè)者都對其推進(jìn)存儲管理軟件的發(fā)展抱以厚望。Veritas自去年開始在高端的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向應(yīng)用性能管理，雖然拓寬了存儲管理軟件所涉及的領(lǐng)域，但其效用計(jì)算的推進(jìn)還不是很清晰，這也影響了它在整體存儲架構(gòu)上的影響力。

    Veritas后是IBM市場占有率為13%；第四和第五依次為惠普和CA，分別擁有市場占有率5.6%和5.3%。

    前五大存儲管理軟件廠商里，只有第二位和第五位是獨(dú)立軟件廠商，并且影響力都局限在中低端以及功能應(yīng)用上，其他的存儲管理軟件都只與自家硬件來往甚密，這使得存儲管理軟件的成長沾染了太多的原始?xì)庀ⅰ?

    今年邁克爾?戴爾訪華時就曾說：“未來DELL的重點(diǎn)會在網(wǎng)絡(luò)存儲上”，DELL還推出了數(shù)據(jù)保護(hù)軟件Galaxy Express，其言其行讓同業(yè)為之變色，而也就是在今年，EMC、IBM等存儲巨頭在虛擬化技術(shù)上嘴仗不斷，雖然大家都在做相互連接的工作，但總免不了嚷嚷一下說“用他們的軟件來連接我們的設(shè)備，性能有問題”，所以最佳的選擇還是各用各的那一套就好。

    似乎大家都是這個心思，HDS有自己的TagmaStore、惠普有自己的Openview、IBM有自己的Tivoli和SAN Volume Controller等等，NetApp有自己的Data ONTAP，如此等等，反正意思就是用我的存儲管理軟件就可以管天下，別人的在我這里也都一眼就成裸設(shè)備，這樣的競爭對存儲管理軟件來說，究竟是能在競爭中融合進(jìn)而進(jìn)化呢，還是因?yàn)檫@種傾軋會走上另一條路？

多易