無數(shù)家分析公司斷言2016年下半年NAND出現(xiàn)短缺已成定局。我們也一直在密切關(guān)注著“故事”的發(fā)展走向，許多分析師將NAND的短缺歸因于2D 向3D NAND轉(zhuǎn)型延遲。許多NAND晶圓廠的3D NAND推出時間比原定時間要晚，而且轉(zhuǎn)型階段也無法提升2D NAND的產(chǎn)量，如此一來市場需求無法得到滿足。
美光可能有答案。近期美光CFO，Eddie Maddock在倫敦舉辦的第34屆NASDAQ項目投資大會上概述了公司在幾個方面的發(fā)展。美光還宣稱其并未如期完成對Inotera(華亞科技)的收購，一些持懷疑立論的行業(yè)觀察家認(rèn)為是一筆可能的中國投資所致(可能與希捷的秘密活動相關(guān))。
Maddock表明，美光的3D NAND生產(chǎn)進(jìn)度超前而且在“今年秋天”將會實現(xiàn)與其2D 16nm NAND的位轉(zhuǎn)換。這個轉(zhuǎn)換表明了美光發(fā)售比2D NAND更多3D NAND的時間點。美光之前計劃的轉(zhuǎn)換出現(xiàn)在今年年底。而它的時間線提速可能有助于緩解3D NAND較高度密集而導(dǎo)致的下半年NAND短缺。
美光對新一代3D NAND還有一個積極的計劃。Maddock指出IMFT Gen2 3D NAND會提供第一代產(chǎn)品兩倍的密度，這樣就有了30%的成本節(jié)約。令人驚訝的是，美光稱其新一代NAND將在2017年第一季度進(jìn)入市場。
美光已經(jīng)在發(fā)售其以客戶為中心的MX300 SSD,而且它的3D NAND生產(chǎn)計劃對英特爾也是好兆頭，后者與美光聯(lián)合參與了IMFT的投資。我們可以預(yù)測英特爾不久就會推出支持3D NAND的全新SSD，可能需要它們避開價格暴漲的三星。
企業(yè)級SSD市場風(fēng)起云涌
提及SSD領(lǐng)域極速先鋒，三星已經(jīng)在發(fā)售它的第三代3D NAND。而三星的SSD市場份額從2014年的29.6%到2015年躥升至40%(據(jù)HIS研究報告顯示)，而且所占份額是它實力最為接近的競爭對手的兩倍。
據(jù)三星內(nèi)部消息稱公司近期發(fā)生了一些根本的變化。有史以來第一次，三星的NAND營收比DRAM的營收高。該公司銷售的企業(yè)級SSD比用戶SSD要多，這也是第一次。
3D NAND的主導(dǎo)地位優(yōu)勢讓三星在用戶市場立刻獲得了回報，但企業(yè)級客戶卻更加小心謹(jǐn)慎。去年，隨著三星支持3D NAND的設(shè)計方案贏得了戴爾，Kaminario, SolidFire和惠普的青睞，于是它擴(kuò)展了3D NAND企業(yè)級產(chǎn)品并開始接盤全閃存陣列細(xì)分市場。今年初，三星又憑借新增的EMC Isilon和Unity設(shè)備，鞏固了其全閃存市場中的主導(dǎo)地位。
英特爾素來在企業(yè)級細(xì)分市場上獨領(lǐng)風(fēng)騷，但它正在受到三星的沖擊。英特爾去年握有23%的企業(yè)級SSD市場份額，而三星則占18%，但我們可能注意到今年會出現(xiàn)角色互換。三星的年度全球SSD峰會即將來臨，所以我們預(yù)計公司不久會有更多的產(chǎn)品發(fā)布。
