2012年中國磁盤存儲系統(tǒng)市場回顧與展望 (2)
賽迪顧問 陳靚 發(fā)表于:13年04月19日 11:21 [轉(zhuǎn)載] 賽迪網(wǎng)
2012年中國磁盤存儲系統(tǒng)市場銷售收入增幅是過去3年增長率最低的,相比2010年和2011年分別減少2.6%和7.9%,這也反映了增速放緩的中國宏觀經(jīng)濟狀況所帶動的IT投資增長的乏力。從用戶投資規(guī)模細(xì)分角度看, NAS市場增長最快,為18%,說明用戶在文件系統(tǒng)存儲上的投入明顯增加,而DAS出現(xiàn)了負(fù)增長已經(jīng)遠(yuǎn)離了用戶的存儲需求,影響最大的FC SAN增長表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期,僅為11.5%,增長速度略低于總體市場。IP SAN產(chǎn)品增長略高于總體市場,2012年增長16.5%。從整體市場來看,高端存儲市場增長緩慢,低端存儲市場基本穩(wěn)定,而中端存儲市場增長表現(xiàn)強勁。
IBM、HP、EMC、DELL和NetApp五大廠商傲然挺立2012年磁盤存儲系統(tǒng)市場,占據(jù)了超過70%的市場份額。IBM的入門級Storewise產(chǎn)品表現(xiàn)強勁,中端平臺也在2012年實現(xiàn)正增長,市場份額位居第一位,達(dá)到了23.6%。EMC繼續(xù)強調(diào)自己的高端(VMAXe、Symmetrix)和中端CLARiiON品牌存儲平臺,在金融和電信市場份額實現(xiàn)較好增長,市場份額增長較快,超越HP成為第二。HP整體存儲產(chǎn)品銷售較為低迷,但在2012年末發(fā)布的3PAR產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品給其注入了新的力量,市場份額略低于EMC。即使是在低迷的市場中,脫離EMC的合作關(guān)系,DELL也逐步站穩(wěn)中低端存儲市場,表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。NetApp通過穩(wěn)定的統(tǒng)一存儲產(chǎn)品和強大的Data ONTAP實現(xiàn)了市場份額的五年連續(xù)快速增長。相對來說,中國存儲廠商依然在中低端市場進(jìn)行激烈競爭,還沒用完全走出價格戰(zhàn)的陰霾,中國本土磁盤存儲企業(yè)華為、曙光、浪潮等收入增長較為領(lǐng)先,其他廠商略低于總體市場增長速度。
3.行業(yè)整合趨勢的預(yù)期加強,區(qū)域市場頻現(xiàn)熱點推動力顯不足
磁盤存儲系統(tǒng)行業(yè)的整合可以從兩個角度來看,一方面是技術(shù)的整合,技術(shù)是磁盤存儲系統(tǒng)的核心,廠商的核心技術(shù)優(yōu)勢包括有存儲管理系統(tǒng)、分層技術(shù)、統(tǒng)一架構(gòu)、集成數(shù)據(jù)保護、安全多租戶以及服務(wù)自動化和分析等,甚至包括云備份、SSD等的整合也將成為熱點。為了增加在存儲領(lǐng)域的競爭力,2012年存儲行業(yè)各大廠商也圍繞自我產(chǎn)品系列的整合在多方面的進(jìn)行了頻繁收購。掀起收購熱潮開端的是戴爾以24億美元收購Quest軟件,后者的主要產(chǎn)品是數(shù)據(jù)保護和數(shù)據(jù)管理軟件產(chǎn)品。戴爾還收購了數(shù)據(jù)保護廠商AppAssure,而且大力轉(zhuǎn)而銷售自家收購的Compellent和EqualLogic設(shè)備。IBM則收購了閃存廠商TexasMemorySystems,年底又收購StoredIQ 增強大數(shù)據(jù)處理能力。NetApp收購CacheIQ文件加速器擴充ONTAP的功能模塊。EMC收購數(shù)據(jù)庫控制及監(jiān)控軟件MoreVRP,而HP依賴于所收購的存儲供應(yīng)商3PAR和IBRIX正在復(fù)興部分存儲業(yè)務(wù),直接和EMC等廠商競爭市場份額。
從區(qū)域市場的銷售情況來看,中國磁盤存儲系統(tǒng)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位的仍然是華北、華東和華南為主,市場份額超過70%以上,但值得一提的是細(xì)分區(qū)域市場熱點頻現(xiàn),西部地區(qū)的采購量在2012年依然表現(xiàn)出眾,陜西、成都對于磁盤存儲的采購需求大增,主要原因是大量西部災(zāi)備中心的建設(shè)以及大型制造企業(yè)的信息化改造加快步伐。東北老工業(yè)基地的振興帶動了信息化的持續(xù)投入,運營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新建高等級數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增加,數(shù)據(jù)存儲的需求迫切?傮w來看,雖然熱點區(qū)域?qū)映霾桓F,但是核心市場增速緩慢,特別是華北以及華南市場增長缺乏動力拖累了整體市場的增長。
中國磁盤存儲市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測和分析
趨勢一、存儲系統(tǒng)市場仍然是朝陽市場,快速增長可期
從2000年起,賽迪顧問開始重點跟蹤和關(guān)注磁盤存儲系統(tǒng)市場到如今,我們見證了中國磁盤存儲系統(tǒng)市場的起伏,也成功做出過具有前瞻性的市場預(yù)測。而當(dāng)前,磁盤存儲系統(tǒng)的采購已經(jīng)從一個服務(wù)器的附屬設(shè)備轉(zhuǎn)變成為了企業(yè)IT預(yù)算中的獨立采購系統(tǒng),也是企業(yè)應(yīng)對業(yè)務(wù)增長和數(shù)據(jù)激增的重要手段。賽迪顧問預(yù)測,2013年的重要推動力將集中在金融、電信領(lǐng)域的災(zāi)備系統(tǒng)、城市交通、醫(yī)療等熱點領(lǐng)域,2014年大數(shù)據(jù)應(yīng)用推動的互聯(lián)網(wǎng)分析市場將出現(xiàn)快速增長,同時,城鎮(zhèn)化帶動的三、四線及以下城市的存儲采購將大大增加,而賽迪顧問認(rèn)為中國磁盤存儲系統(tǒng)的重要增長期將從2015年開始,主要是由于此時中國社會信息化建設(shè)逐步進(jìn)入攻堅階段,城鎮(zhèn)信息化建設(shè)更為完善,社保、醫(yī)療等信息共享將獲得實質(zhì)性推進(jìn),而云計算應(yīng)用也將走向真正成熟,技術(shù)的完善和用戶需求的激增共同推動2015年市場的繁榮。賽迪顧問預(yù)測到2015年中國磁盤存儲系統(tǒng)市場的銷量將達(dá)到346PB,市場收入超過208億元,銷量年度增長率達(dá)到40.2%,真正進(jìn)入二次爆發(fā)期。
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