2025年，全球閃存市場在生成式AI的強勢推動下加速發(fā)展。從1967年浮柵晶體管的發(fā)明，到2025年SK海力士321層NAND出貨，長江存儲傳出量產(chǎn)出貨基于Xtacking 4.0架構(gòu)的294層3D NAND，鎧俠采用類似Xtacking的CBA鍵合技術(shù)，實現(xiàn)了332層的堆疊，行業(yè)正在從300層向著400層進發(fā)。2025年雖然閃存企業(yè)本身的并購案例不多，但2025年上半年中國半導(dǎo)體行業(yè)的并購交易數(shù)量顯著增長。簡單回顧了2025年的閃存大事件，這次我們不盤點閃存發(fā)展的歷史走向，而是透過歷史脈絡(luò)看創(chuàng)新路徑的四條主線演進。
一、架構(gòu)進化。從浮柵器件到串行NAND，再到3D堆棧和Xtacking，其核心目標始終是提升單位空間內(nèi)的存儲密度與操作效率。當前，混合鍵合技術(shù)（晶圓鍵合技術(shù)）已成為3D NAND市場的核心驅(qū)動力，有效緩解傳統(tǒng)堆棧在層數(shù)增加后帶來的信號延遲和能耗瓶頸。在架構(gòu)策略上，從MLC、TLC、QLC到PLC的演進，實現(xiàn)了容量密度與成本之間的新平衡。
2025全球閃存峰會中的存儲技術(shù)創(chuàng)新論壇將會更多為大家分享AI應(yīng)用場景下存儲架構(gòu)演變帶來的實際變化與挑戰(zhàn)。
二、制造工藝與材料突破。制程從90nm到14nm，層數(shù)從2D轉(zhuǎn)向232層、321層，背后是晶圓鍵合、堆棧優(yōu)化、晶體管縮放、控制器配套技術(shù)的共同協(xié)同。此外，簡單的“加層”已難以維持良率和成本優(yōu)勢，異構(gòu)結(jié)構(gòu)等方式將成為新突破口。
比如，2025年4月中旬，復(fù)旦大學(xué)集成芯片與系統(tǒng)全國重點實驗室、芯片與系統(tǒng)前沿技術(shù)研究院的周鵬-劉春森團隊在集成電路領(lǐng)域取得關(guān)鍵突破，研制出“破曉（PoX）”皮秒閃存器件，其擦寫速度可提升至亞 1 納秒（400 皮秒），相當于每秒可執(zhí)行 25 億次操作，是迄今為止世界上最快的半導(dǎo)體電荷存儲技術(shù)，性能超越同技術(shù)節(jié)點下世界最快的易失性存儲SRAM，實現(xiàn)了存儲、計算速度相當。這一技術(shù)有望徹底顛覆現(xiàn)有存儲器架構(gòu)，未來個人電腦將無需分層存儲，還能實現(xiàn)AI大模型的本地部署，不過商用還需要時間。
三、系統(tǒng)集成與接口演進、閃存不再是“存儲孤島”，而是走向計算、傳輸、系統(tǒng)集成的“數(shù)據(jù)樞紐”。NVMe、UFS、CXL協(xié)議的持續(xù)更迭，推動閃存在數(shù)據(jù)中心、車載、邊緣AI場景的主流化。
接口標準演進：從SATA到PCIe，再到PCIe 4.0/5.0/6.0，實現(xiàn)千兆級別的并行傳輸。
2025全球閃存峰會期間，存儲接口與控制器技術(shù)論壇將帶來存儲接口與控制器技術(shù)的最新動態(tài)。
協(xié)議層躍遷：從AHCI到NVMe，NVMe-oF成為分布式存儲和遠程調(diào)用核心協(xié)議。
CXL的發(fā)展：2019年推出，2023年發(fā)布CMM模塊規(guī)范，支持內(nèi)存池化和跨節(jié)點共享，構(gòu)建下一代AI存儲底座。2024年，CXL 3.1規(guī)范正式發(fā)布，支持多機架間互聯(lián)，眾多廠商積極投入CXL產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。
2025全球閃存峰會設(shè)立了CXL技術(shù)與應(yīng)用論壇，屆時大家可以通過這一論壇了解CXL的更多技術(shù)與實踐應(yīng)用近況。
四、國產(chǎn)化與多元化供應(yīng)鏈重塑格局。國產(chǎn)存儲力量的崛起，正推動“自主堆棧體系”建立；同時全球領(lǐng)先廠商在接口、多協(xié)議、計算融合上的競逐，將加劇市場集中化與分層趨勢。
2025全球閃存峰會設(shè)立了中國SSD技術(shù)突破論壇，以SSD單盤百萬IOPS的性能指標切入，讓大家了解更多關(guān)于行業(yè)/企業(yè)應(yīng)用場景中，所謂穩(wěn)態(tài)、非穩(wěn)態(tài)的差別，具體的內(nèi)涵，以及SSD單盤百萬IOPS適用場景等話題。
最后
從器件創(chuàng)新到生態(tài)構(gòu)建，閃存產(chǎn)業(yè)正在從“存儲芯片”邁向“智能底座”的演化。2025年全球閃存峰會，不僅是回顧與展示的舞臺，更是洞察趨勢、推動協(xié)同、加速落地的起點。在數(shù)據(jù)驅(qū)動時代，誰能把握住“存力演進”的主動權(quán)，誰就可能主導(dǎo)新一輪數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施變革。
