三星

由于智能機(jī)，服務(wù)器和筆記本市場(chǎng)需求疲軟，其第四季度的比特出貨量下降了7％以上。三星的平均銷售價(jià)也同比下跌超過(guò)20％。三星的第四季度營(yíng)收為43.04億美元，環(huán)比下降28.9％。

面對(duì)持續(xù)的市場(chǎng)供過(guò)于求，三星計(jì)劃在2019年之前將3D NAND閃存的生產(chǎn)能力維持在目前的水平。它還根據(jù)舊架構(gòu)的需求下降，縮減其2D NAND閃存的生產(chǎn)能力。另一方面，三星還堅(jiān)持計(jì)劃在平澤工廠的工地上建造第二座工廠。從技術(shù)角度來(lái)看，三星已經(jīng)通過(guò)第五代工藝的發(fā)展而走向成熟。然而，該公司將繼續(xù)擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)能力，希望避免產(chǎn)量過(guò)度增長(zhǎng)。

SK海力士

第四季度的比特出貨量?jī)H同比增長(zhǎng)了10％，出貨量增長(zhǎng)緩慢的原因是智能手機(jī)市場(chǎng)慢熱，例如希望結(jié)束庫(kù)存的OEM和旗艦智能手機(jī)的銷售低于預(yù)期。ASP也受到服務(wù)器SSD等需求因素的保守采購(gòu)影響，在第四季度同比下降了21％。其NAND閃存季度營(yíng)收同比下降了13.4％達(dá)到15.87億美元。

通過(guò)對(duì)SK海力士的產(chǎn)能和技術(shù)規(guī)劃的最新分析發(fā)現(xiàn)，海力士繼續(xù)計(jì)劃提高其新建的M15閃存工廠產(chǎn)量。為了降低成本并提高競(jìng)爭(zhēng)力，SK海力士已開(kāi)始將96層3D NAND架構(gòu)應(yīng)用于自身產(chǎn)品線，其中96層 UFS 2.1產(chǎn)品計(jì)劃在2019年第二季度量產(chǎn)。但最初還是需要一段時(shí)間將這類產(chǎn)品引入市場(chǎng)。因此在2019年，SK海力士的出貨量仍然主要包括72層NAND閃存產(chǎn)品。

東芝

由于最新iPhone型號(hào)銷售相比預(yù)期較弱，再加上英特爾CPU短缺導(dǎo)致筆記本出貨量下滑，在第四季度，東芝的比特出貨量與上一季度相比基本保持穩(wěn)定。由于各種產(chǎn)品合約價(jià)格大幅下跌，其平均銷售價(jià)格同比下跌了15％，第四季度營(yíng)收達(dá)到27.31億美元，同比下降14.7％。

應(yīng)西部數(shù)據(jù)要求，東芝還縮減了四日市生產(chǎn)線的總產(chǎn)能，導(dǎo)致該地區(qū)的整體產(chǎn)能下降。他們將在2019年將其產(chǎn)能擴(kuò)展重點(diǎn)放在Fab 6工廠上，但64層閃存仍然是他們的主要生產(chǎn)工藝。

西部數(shù)據(jù)

由于受到美中貿(mào)易爭(zhēng)端影響，服務(wù)器和手機(jī)需求未能達(dá)到預(yù)期。盡管運(yùn)往SSD市場(chǎng)的產(chǎn)品平均密度有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但西部數(shù)據(jù)的出貨量比上一季度只增長(zhǎng)了5％。由于需求下滑和各種產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，其平均銷售價(jià)格也下降了18％。該公司第四季度NAND閃存總營(yíng)收同比下降14.2％，達(dá)到21.73億美元。

該公司將保持其節(jié)約生產(chǎn)力和資本開(kāi)支的戰(zhàn)略。該公司2019年的年度總產(chǎn)量預(yù)計(jì)比原計(jì)劃降低10-15％。西部數(shù)據(jù)目前正在與東芝就后者在巖手縣的工廠聯(lián)合投資進(jìn)行談判。這次談判將成為確保西部數(shù)據(jù)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

美光

由于SATA企業(yè)級(jí)SSD銷售業(yè)績(jī)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)以及UFS和uMCP產(chǎn)品的出貨量增長(zhǎng)，美光保持了同比10％以上的增長(zhǎng)。然而，其平均銷售價(jià)格受到NAND閃存產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌的影響，價(jià)格同比下降了10％以上?？傮w而言，美光第四季度的NAND閃存營(yíng)收下降了2.2％至21.79億美元。

到2019年，美光的比特出貨量增長(zhǎng)主要來(lái)自技術(shù)遷移。該公司還將擴(kuò)大96層閃存產(chǎn)品的采用范圍，推行其用于各種存儲(chǔ)應(yīng)用。所有這些都將有助于公司保持產(chǎn)量增長(zhǎng)。

英特爾

除了成為服務(wù)器SSD市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商之外，英特爾還受益于第四季度轉(zhuǎn)向更高容量配置和64層架構(gòu)產(chǎn)品的客戶，使其比特出貨量增長(zhǎng)超過(guò)了15％。然而，由于服務(wù)器SSD合約價(jià)格在第四季度大幅下滑，其平均售價(jià)下跌了10％至20％，整體營(yíng)收同比上升2.4％，至11.07億美元。

今年的生產(chǎn)和技術(shù)目標(biāo)包括將大連運(yùn)營(yíng)的第二階段設(shè)施達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)。另一方面，英特爾還將繼續(xù)向96層閃存產(chǎn)品過(guò)渡，在2019年下半年預(yù)計(jì)其產(chǎn)量份額將達(dá)到約30％。

據(jù)DRAMeXChange稱，這種季度性“水逆”將加劇2019年第一季度的需求下滑，因此智能手機(jī)和服務(wù)器制造商將繼續(xù)調(diào)整其庫(kù)存。該期間的NAND閃存總出貨容量預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)同比下降。此外，主要NAND閃存供應(yīng)商將降低價(jià)格以保持市場(chǎng)份額，價(jià)格暴跌幅度在20％至25％之間。而價(jià)格下跌和需求下降則會(huì)影響NAND閃存的總營(yíng)收，繼而呈現(xiàn)持續(xù)下滑的趨勢(shì)。

崔歡歡