工信部電信研究院總工程師余曉暉

以下為演講全文：

各位來(lái)賓、各位領(lǐng)導(dǎo)早上好!非常榮幸跟各位分享我們做的中國(guó)公共云服務(wù)的發(fā)展調(diào)查報(bào)告。我們現(xiàn)在還沒(méi)有完成2013的公共云服務(wù)的調(diào)查。這是我們今年完成的去年情況的中國(guó)公共云服務(wù)的調(diào)查。

這個(gè)調(diào)查我們從兩個(gè)角度：第一個(gè)角度，我們?cè)L問(wèn)了9家公共云服務(wù)商。第二個(gè)角度，從需求端調(diào)研了400多家云服務(wù)的企業(yè)。以中小企業(yè)為主，覆蓋了北京上海杭州廣州深圳等四十多個(gè)城市。包括了政府、制造、金融、教育、動(dòng)心等等行業(yè)。

可以看看大體上企業(yè)的構(gòu)成，也有比較大一點(diǎn)的企業(yè)，20%的企業(yè)收入規(guī)模在一億到五億之間。500萬(wàn)以下的企業(yè)有5%。它的配置還是具有一定的代表性。從企業(yè)的收入規(guī)模差異比較大。但是它的支出方面還是有比較強(qiáng)的共性，60%的企業(yè)對(duì)云服務(wù)年均支出在五問(wèn)以下。當(dāng)然也有比較高的，14%的企業(yè)用于云服務(wù)上的支出是20萬(wàn)以上。60%五萬(wàn)以下，30%多是在五萬(wàn)以上，也有更高的情況。這是我們的基本情況，可能不是太高，但是總體上還可以。因?yàn)槲覀兇篌w上都是以中小企業(yè)的規(guī)模來(lái)考慮的。

這是一個(gè)抽樣調(diào)查的基本情況。下面我把結(jié)論跟大家分享一下，包括三個(gè)方面：第一，我國(guó)公共云服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模。國(guó)內(nèi)的公共云服務(wù)市場(chǎng)去年的規(guī)模大概是35億，占全球公共云服務(wù)市場(chǎng)的25%。這個(gè)規(guī)模非常小。按照統(tǒng)計(jì)，去年全球公共云服務(wù)市場(chǎng)是220億美元。還有一個(gè)統(tǒng)計(jì)，全球云計(jì)算市場(chǎng)是一千億美元，公共云服務(wù)占五分之一。全球IT信息服務(wù)市場(chǎng)大概有幾萬(wàn)億美元。移動(dòng)通信和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大概每年有一萬(wàn)五。云計(jì)算只有一千。移動(dòng)這部分只有十幾分之一。我國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)，我們的通信加互聯(lián)網(wǎng)，一年有三十多億人民幣。這樣一個(gè)規(guī)模無(wú)論是從全球來(lái)說(shuō)還是從我們國(guó)家來(lái)說(shuō)是一個(gè)起步的階段。這個(gè)規(guī)模非常小。但是，它確實(shí)在起步了。它是一個(gè)高增長(zhǎng)的狀態(tài)。我們國(guó)家的公共云服務(wù)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率去年是73.5%。國(guó)際上是25%。我們要比國(guó)際上高很多。

如果說(shuō)IT整體的硬件市場(chǎng)，能夠保證5%的市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)非常不錯(cuò)了。在三個(gè)S市場(chǎng)里面，從我們調(diào)查情況來(lái)看，SaaS商業(yè)模式已經(jīng)基本形成了。IaaS和PaaS還是在一個(gè)早期探索階段。用戶占比Iaas占56%。SaaS只有16%。收入來(lái)說(shuō)，SaaS收入占80%。PaaS占5%點(diǎn)多。IaaS占10%點(diǎn)多，大概五個(gè)億。從用戶構(gòu)成和產(chǎn)出構(gòu)成完全是一個(gè)倒過(guò)來(lái)的。SaaS以企業(yè)管理軟件和在線的辦公軟件為主。PaaS主要是以免費(fèi)開(kāi)發(fā)應(yīng)用為主。IaaS是以用戶為主的。這是符合當(dāng)前云計(jì)算發(fā)展的特點(diǎn)的。

第二方面是用戶的認(rèn)知和需求。我們也看到，在這樣一個(gè)早期的階段，規(guī)模很小、但是速度很快的階段，可能用戶對(duì)公共云服務(wù)里面還有很多迷惑的地方，或者還有很多需要提高的地方。但是我們看到他們會(huì)側(cè)重于對(duì)哪個(gè)地方比較重視。有一點(diǎn)是可以超出我們過(guò)去預(yù)期的。我們發(fā)現(xiàn)我們調(diào)研的企業(yè)里面，用戶對(duì)云計(jì)算的認(rèn)知程度是比較高的。了解云計(jì)算的企業(yè)50%。認(rèn)為自己完成了解的20%。這兩個(gè)加起來(lái)將近80%。也就是接近80%的企業(yè)里面對(duì)云計(jì)算都知道。這是國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)這種新技術(shù)、新應(yīng)用的面干程度，或者接受程度還是比較高的。這可以說(shuō)是中國(guó)云計(jì)算發(fā)展一個(gè)非常好的基礎(chǔ)。當(dāng)這些企業(yè)了解它的時(shí)候，它就更愿意使用。

使用公共云服務(wù)接近三分之一，31%。私有云6.4%。這兩個(gè)加起來(lái)接近38%。前面片子里面說(shuō)了，企業(yè)了解的占比是79%。79%的企業(yè)里面有接近一半把了解轉(zhuǎn)化為實(shí)際的購(gòu)買服務(wù)了。這還是很不錯(cuò)的。79%的企業(yè)知道了，了解，或者完全了解云計(jì)算。包括公共云服務(wù)。其中有一半的企業(yè)選擇了公共云計(jì)算服務(wù)或者私有云計(jì)算服務(wù)。還有超過(guò)6成以上的企業(yè)還沒(méi)有使用云計(jì)算。我想他們還在觀察，或者再看看需要形成進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

我們看他對(duì)服務(wù)的滿意程度如何。這樣一個(gè)數(shù)據(jù)出來(lái)還可以看到，也許某種程度深超出了我們一般的認(rèn)知，大家認(rèn)為云計(jì)算還有很多不適應(yīng)的地方，或者不滿意的地方。但是整體的滿意度還是比較高的。比如說(shuō)我們認(rèn)為可能問(wèn)題比較大的、關(guān)注度比較高的是安全性。對(duì)安全性滿意度達(dá)到80%。實(shí)用性和應(yīng)用型方面也達(dá)到80%。穩(wěn)定性、售后服務(wù)都超過(guò)70%。我們也是以中小企業(yè)為主，所以他最敏感的是成本方面，性價(jià)比滿意程度是相對(duì)比較低的，但是也超過(guò)了70%。從這個(gè)方面可以看到目前我們產(chǎn)業(yè)界給企業(yè)提供的服務(wù)里面，很大程度上還是被這些企業(yè)接受的。

從具體需求來(lái)說(shuō)，我們可以看看目前他們的使用情況和未來(lái)的需求。上面淺藍(lán)色的這條線是他們已經(jīng)使用的云服務(wù)的類別。深藍(lán)是對(duì)未來(lái)計(jì)劃購(gòu)買的云服務(wù)的類別。當(dāng)前最主要的應(yīng)用還是資源型的，云主機(jī)、云存儲(chǔ)。這基本上占50%。其他方面可能還包括企業(yè)通信、管理、跟互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的搜索引擎、做多媒體的渲染云、云分發(fā)、API開(kāi)放接口等。這是目前的形成。資源式的使用需求基本上都在40%以上。

看未來(lái)的發(fā)展，也可以看整體上，資源型的云服務(wù)仍然是各個(gè)企業(yè)需求的最主要的部分，也是接近50%。但是我們也可以看到，企業(yè)管理、地圖和搜索引擎相關(guān)的服務(wù)，還包括云分發(fā)的服務(wù)里面，它的需求有比較大的提升。相對(duì)現(xiàn)在的使用狀況來(lái)說(shuō)，是有比較大的提升的。還包括一些網(wǎng)絡(luò)加速器等等。整個(gè)服務(wù)未來(lái)的考慮都會(huì)達(dá)到40%以上。這是未來(lái)的一個(gè)需求。所以，資源型是當(dāng)前主要應(yīng)用，包括企業(yè)應(yīng)用管理開(kāi)發(fā)、企業(yè)加速會(huì)有比較大的增長(zhǎng)。2013年的報(bào)告出來(lái)以后，還會(huì)有機(jī)會(huì)向大家分享，看看我們上面的需求里面有沒(méi)有比較大的變化，或者有沒(méi)有更多的新的需求出來(lái)。

第一，用戶對(duì)企業(yè)的選擇情況。他們有這么多企業(yè)提供服務(wù)?？此麄兪窃趺纯吹?。如果用戶選擇服務(wù)商的時(shí)候，他主要會(huì)考慮什么。從我們調(diào)查來(lái)看，有三個(gè)方面是最主要的。云服務(wù)的穩(wěn)定性、安全性和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。因?yàn)檫@三個(gè)方面決定了云計(jì)算服務(wù)的成敗。這是最關(guān)鍵的因素。是比較順理成章的。

接下來(lái)就是價(jià)格了。價(jià)格始終會(huì)成為成本性的考慮，始終是各個(gè)企業(yè)考慮最重要的方面。相反，對(duì)后面的考慮，云服務(wù)商企業(yè)的品牌知名度、他自己的用戶和成功案例，似乎企業(yè)對(duì)這個(gè)關(guān)注更少一點(diǎn)。這也可以看到目前中國(guó)的公共云服務(wù)處于非常初期、非常分散的市場(chǎng)。集中度很低，沒(méi)有特別高的認(rèn)知的云服務(wù)品牌上。有一些認(rèn)知度比較高的，但是他覆蓋的范圍不是那么大。所以用戶對(duì)云服務(wù)商的依賴性和黏性并不是很強(qiáng)。意味著新的各種云服務(wù)的企業(yè)仍然有比較大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)。這是關(guān)于他們對(duì)企業(yè)選擇的因素。

關(guān)于價(jià)格方面，對(duì)中國(guó)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，成本很多時(shí)候是第一要素。他會(huì)看看這個(gè)價(jià)格他能不能接受。但是公共云服務(wù)是能夠減輕IT支出的。企業(yè)怎么看呢?60%的用戶認(rèn)為當(dāng)前的公共云服務(wù)價(jià)格比較便宜，或者是認(rèn)為是適中的。但是認(rèn)為貴的占三分之一。認(rèn)為很昂貴的占7%。跟認(rèn)為很便宜的差不多。大體上，更多用戶認(rèn)為當(dāng)前價(jià)格還是可以的。但是收費(fèi)模式來(lái)說(shuō)，比較有意思的是大部分用戶希望未來(lái)采用固定配置的收費(fèi)方式。云計(jì)算服務(wù)里面可以按資源使用情況、流量使用情況來(lái)計(jì)費(fèi)。反而用戶對(duì)這種不是很適應(yīng)。當(dāng)前73%的用戶認(rèn)為，他如果要選擇的話，當(dāng)前27%是按實(shí)際使用量來(lái)使用的。73%是固定的。未來(lái)甚至80%都認(rèn)為他更希望按固定的方式收費(fèi)。我不知道這里面的原因在什么地方。是不是這樣對(duì)一個(gè)企業(yè)的IT支出的可控性更強(qiáng)，或者是可管理性更強(qiáng)。但是，從某種程度來(lái)說(shuō)，我們?nèi)绻Ｍ怯脩裟馨丛朴?jì)算的特點(diǎn)去收費(fèi)的話，還是有一點(diǎn)差距的。用戶把IT作為服務(wù)的使用習(xí)慣還需要進(jìn)一步的轉(zhuǎn)變。

關(guān)于對(duì)國(guó)際和國(guó)內(nèi)的情況，我們中國(guó)的公共云服務(wù)占全球的2.5%。2.5%也不說(shuō)明很大的問(wèn)題。因?yàn)樵品?wù)最主要集中在美國(guó)。很多國(guó)家的云服務(wù)都不太好。最近歐洲做大云計(jì)算改革。他其中一個(gè)很大的目的是希望形成全歐的云計(jì)算服務(wù)商。相比來(lái)說(shuō)，中國(guó)已經(jīng)算做的比較好的，我們已經(jīng)有一些自己的企業(yè)了。我們還有一些政治性的限制，國(guó)際的云服務(wù)商并沒(méi)有很自由的進(jìn)入我們的市場(chǎng)。但是這個(gè)企業(yè)里面我們也做了調(diào)查，如果國(guó)際云服務(wù)進(jìn)入國(guó)內(nèi)，他們會(huì)怎么看，50%的企業(yè)說(shuō)他們可能會(huì)用國(guó)內(nèi)的云服務(wù)企業(yè)。有40%的企業(yè)說(shuō)會(huì)看性價(jià)比，10%認(rèn)為不需要了，他們認(rèn)為國(guó)內(nèi)的服務(wù)商做的已經(jīng)不錯(cuò)了。這也說(shuō)明了我們國(guó)家自己的云服務(wù)企業(yè)的品牌吸引力還不足夠高。或者說(shuō)大家認(rèn)知上認(rèn)為我們和國(guó)際上的還有差距。如果進(jìn)來(lái)，會(huì)有一個(gè)比較大的競(jìng)爭(zhēng)。這也是可以預(yù)期的。在IT服務(wù)、IT制造業(yè)產(chǎn)品里面，就是一個(gè)全球化的競(jìng)爭(zhēng)。如果他們選擇了國(guó)際云服務(wù)商提供服務(wù)，他們擔(dān)心：第一，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。第二，安全性。第三，穩(wěn)定性。還包括一些政策的預(yù)期會(huì)不會(huì)有影響等等方面。

這是整體的情況。如果對(duì)中國(guó)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，我們建立自己的品牌形象，建立自己的忠誠(chéng)度，快速的進(jìn)一步的擴(kuò)大服務(wù)市場(chǎng)是我們當(dāng)前面臨的一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。從某種程度來(lái)說(shuō)，我個(gè)人認(rèn)為，公共云服務(wù)是云計(jì)算里面發(fā)展最重要的部分。也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)里面最重要的部分。因?yàn)楣苍品?wù)發(fā)展的好的話，意味著信息資源向哪個(gè)地方集中。這對(duì)于國(guó)家是一個(gè)核心的競(jìng)爭(zhēng)力，是一個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。對(duì)我們企業(yè)來(lái)說(shuō)，也意味著在這次大的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，我們企業(yè)能不能抓住產(chǎn)業(yè)變革的浪潮。就像我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)里面能夠占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)。我們的云服務(wù)能不能在未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。這是未來(lái)我們整個(gè)行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。

除了這些調(diào)研，我們還對(duì)目前云計(jì)算的服務(wù)。因?yàn)榇蠹医裉炜吹降闹饕菑男枨蠓娇吹搅艘恍┢髽I(yè)用戶對(duì)云計(jì)算服務(wù)的目前使用情況的判斷和需求。還有對(duì)供給方的一些看法。我們?cè)豪镆沧隽藢?duì)主要十來(lái)家公共云服務(wù)商的產(chǎn)品進(jìn)行了評(píng)估和評(píng)測(cè)。基本情況何博士會(huì)向大家分享基本的看法。

以上就是我們?cè)豪飳?duì)公共云服務(wù)市場(chǎng)基本的調(diào)研情況。2013的正在進(jìn)展中，也許在明年的這個(gè)時(shí)候我們會(huì)向各位報(bào)告我們今年的進(jìn)展情況。以上就是我的報(bào)告。謝謝大家!

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