盡管業(yè)界在積極發(fā)展更耐寫的相變內(nèi)存（Phase Change Memory，PCM）或ReRAM（Resistive Random-Access Memory）作為閃存（NAND Flash）的接班人，但在可見(jiàn)的未來(lái)幾年，閃存仍將是構(gòu)成SSD（Solid State Drive，固態(tài)盤）的主體。

2013年，閃存芯片市場(chǎng)份額最高的三星在西安啟動(dòng)一期投資70億美元建設(shè)12英寸閃存芯片生產(chǎn)線。若三期投資順利完成，總投資約為300億美元。據(jù)說(shuō)，三星已然為此生產(chǎn)線在美國(guó)斥資百億美元級(jí)別購(gòu)買了生產(chǎn)設(shè)備。

按理說(shuō)，三星擴(kuò)大閃存的產(chǎn)能，增加芯片的供應(yīng)，有利于降低價(jià)格，加速SSD普及，對(duì)整個(gè)行業(yè)算是利好。不過(guò)，考慮到SSD行業(yè)整合的大背景，其他玩家應(yīng)該感受到了壓力。

回顧一下硬盤驅(qū)動(dòng)器行業(yè)的發(fā)展史，對(duì)預(yù)測(cè)SSD行業(yè)的發(fā)展方向，頗有助益。

在上世紀(jì)80 年代之前，幾乎每個(gè)主機(jī)廠商都有磁盤驅(qū)動(dòng)器業(yè)務(wù)，獨(dú)立制造商并非主流。1980年希捷科技（Seagate Technology）開(kāi)啟硬盤驅(qū)動(dòng)器的小型化浪潮，隨后硬盤廠商大量涌現(xiàn)，到80 年代中期，硬盤廠商已達(dá)76 家之多。

又經(jīng)過(guò)二十多年的整合，現(xiàn)在實(shí)質(zhì)上只剩下兩家——希捷和西數(shù)（Western Digital，WD），而且都是獨(dú)立的。

回望SSD行業(yè)。前幾年，各種SSD 品牌紛紛涌現(xiàn)，沒(méi)有上百個(gè)，幾十個(gè)也是有的。

原因部分在于，SSD的制造難度，比硬盤驅(qū)動(dòng)器要小很多。

且不論零部件的數(shù)量，組裝硬盤驅(qū)動(dòng)器需要潔凈度高且大規(guī)模的廠房，投資相當(dāng)不菲。硬盤驅(qū)動(dòng)器的設(shè)計(jì)牽涉到電、磁、機(jī)械、空氣動(dòng)力學(xué)等多個(gè)學(xué)科，專利數(shù)量眾多，進(jìn)入門檻很高。

硬盤驅(qū)動(dòng)器的制造有點(diǎn)像大型飛機(jī)。倒不是說(shuō)兩者都與空氣動(dòng)力學(xué)有著緊密的關(guān)系，而在于組裝都是核心業(yè)務(wù)。譬如波音，核心部件如發(fā)動(dòng)機(jī)可以采購(gòu)自通用（GE）、普惠（PW）或羅羅，總裝卻是要自己做的。美國(guó)政府不用像勸蘋果把制造搬回美國(guó)那樣操心波音，波音倒是可以根據(jù)需要把低端機(jī)型（如737）的總裝搬到國(guó)外，以交換一些優(yōu)惠條件。無(wú)論如何，波音可以其總裝工廠為榮，蘋果則差不多以富士康為恥了。

無(wú)意貶低富士康的工人師傅們，但是固態(tài)盤的制造難度比iPhone/iPad還要低。NAND閃存晶圓廠的投資比硬盤組裝廠還高，但NAND閃存芯片是有成品供應(yīng)的。閃存控制器，乃至固件（Firmware，F(xiàn)W）也都可以買到。組裝于硬盤驅(qū)動(dòng)器是門檻，于SSD不構(gòu)成門檻。

如此，就不難理解，在Gartner的2012年全球SSD收入份額統(tǒng)計(jì)中，Google占據(jù)3.7%，企業(yè)級(jí)SSD更達(dá)8.9%，僅列Intel、Fusion-io（FIO）、三星（Samsung）之后，高居第四了。

企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)上，Google的收入份額（自產(chǎn)自銷，用這詞略怪）已超過(guò)Intel的一半

排在前面的三星，也只用短短幾年間，就從較單純的NAND閃存芯片巨頭，躍升為產(chǎn)品線齊全、涵蓋消費(fèi)類與企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的主流SSD廠牌，直逼英特爾（Intel）。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游的NAND閃存芯片供應(yīng)商，到最終用戶如Google、百度，都想做而且能做SSD了，夾在中間的“純”SSD供應(yīng)商（沒(méi)有NAND閃存業(yè)務(wù)，至多有閃存控制器），日子顯然越來(lái)越難過(guò)。雖然OCZ因破產(chǎn)而被東芝（Toshiba）收購(gòu)可算個(gè)案，但近年來(lái)被NAND閃存芯片供應(yīng)商們收購(gòu)的閃存控制器或SSD廠商，兩只手都數(shù)不過(guò)來(lái)，行業(yè)整合早已開(kāi)始，仍未停止。

英特爾這樣有NAND閃存業(yè)務(wù)的SSD廠商，不大可能成為整合的對(duì)象。但是，NAND閃存業(yè)的同行們紛紛染指SSD業(yè)務(wù)，英特爾面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力有增大的趨勢(shì)。既然組裝SSD沒(méi)難度，原材料成本就占了大頭。SSD的主要成分是閃存，保守估計(jì)，NAND閃存芯片占SSD總成本的比例在70%以上。

這樣看來(lái)，豈不是NAND閃存芯片的生產(chǎn)規(guī)模越大、市場(chǎng)占有率越高，SSD業(yè)務(wù)就越有優(yōu)勢(shì)？當(dāng)然沒(méi)那么簡(jiǎn)單。有業(yè)內(nèi)人士表示，三星雖然是最大的NAND閃存芯片供應(yīng)商，但是其產(chǎn)能要優(yōu)先照顧手機(jī)等業(yè)務(wù)的需求，分到SSD業(yè)務(wù)上的量，并沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

英特爾公司非易失性存儲(chǔ)器（NVM）解決方案事業(yè)部市場(chǎng)總監(jiān)Peter K. Hazen表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。英特爾關(guān)注從芯片到系統(tǒng)、到平臺(tái)的SSD解決方案，包括與服務(wù)器、存儲(chǔ)的整合，也包含其中的芯片技術(shù)，但是不是很普遍的所有芯片的技術(shù)，而是和SSD相關(guān)的技術(shù)，可能是基于閃存，也可能是下一代（如ReRAM）。不管什么樣的技術(shù)，最后都會(huì)變成一個(gè)系統(tǒng)，變成固態(tài)盤，從這個(gè)方向來(lái)提供解決方案，改善產(chǎn)品的性能。而三星可能有各種各樣的閃存，可以用到SSD里面，也可以用到智能手機(jī)里面，有各種各樣的閃存，規(guī)模很大，種類很多，但那就不是英特爾的方向了。英特爾就是關(guān)注SSD相關(guān)的技術(shù)，從芯片到系統(tǒng)。

更進(jìn)一步，英特爾公司NVM解決方案事業(yè)部技術(shù)市場(chǎng)總工程師James E. Myers表示，NAND芯片、控制器、固件、驗(yàn)證（Validation），是Intel認(rèn)為的SSD四要素。前兩種硬件都可以買到，組裝也不是問(wèn)題。固件的本質(zhì)是對(duì)閃存的了解和軟件，而驗(yàn)證于企業(yè)級(jí)客戶是最難的。譬如有很多公司發(fā)布產(chǎn)品要滯后九個(gè)月，因?yàn)闂l件認(rèn)證的工作量非常大，要與很多不同的硬件和軟件在不同的環(huán)境里保證SSD能夠工作。甚至有的已經(jīng)發(fā)布了很久，在一家互聯(lián)網(wǎng)公司，在大量運(yùn)行、大規(guī)模運(yùn)算中上線運(yùn)行發(fā)現(xiàn)了很多問(wèn)題。所以不只是閃存和控制器影響整體性能，固件和驗(yàn)證也有非常大的區(qū)別，對(duì)企業(yè)級(jí)應(yīng)用尤為明顯。

英特爾的產(chǎn)品線，從最初的一個(gè)適配所有應(yīng)用（One size fit all），到現(xiàn)在有三個(gè)系列的產(chǎn)品線，數(shù)據(jù)中心級(jí)、專業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)的固態(tài)盤，用的就是四個(gè)關(guān)鍵要素的不同組合。英特爾最核心的就是固件，還有驗(yàn)證等部分，但是企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，控制器是英特爾自己的，更進(jìn)一步控制性能；專業(yè)級(jí)產(chǎn)品有的控制器是自己的，有的會(huì)和第三方合作；消費(fèi)產(chǎn)品那邊可能更多和第三方合作，所以根據(jù)不同的應(yīng)用更多的產(chǎn)品線，根據(jù)不同產(chǎn)品線用戶的需求，來(lái)選擇到底用哪種組合來(lái)提供這個(gè)產(chǎn)品。因?yàn)橛⑻貭柈a(chǎn)品線多，所以肯定還是要和第三方合作伙伴合作。

不過(guò)，在英特爾非�？粗氐尿�(yàn)證環(huán)節(jié)，Google似乎不存在這個(gè)問(wèn)題，反而最有優(yōu)勢(shì)——誰(shuí)能比Google這樣的客戶更接近并了解自己的應(yīng)用呢？無(wú)意否定閃存控制器及固件的技術(shù)含量，但人才和知識(shí)積累可以通過(guò)雇傭或收購(gòu)的手段得到，足夠的規(guī)模和雄厚的財(cái)力決定了Google可以自給自足。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占服務(wù)器市場(chǎng)31%份額，卻消耗了85%的固態(tài)盤

Peter K. Hazen認(rèn)為，很多互聯(lián)網(wǎng)提供商和服務(wù)商確實(shí)了解自己的需求，也知道哪個(gè)需求沒(méi)有被滿足，所以當(dāng)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上這些標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不能滿足互聯(lián)網(wǎng)需求的時(shí)候，傾向于自己開(kāi)發(fā)產(chǎn)品滿足自身需求。但是其中最主要的原因是，沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品能夠滿足他們的需求，而不是說(shuō)他們能夠開(kāi)發(fā)出更低成本的固態(tài)盤去降低成本，很少是這樣考量的。想象一下，固態(tài)盤剛開(kāi)始用到互聯(lián)網(wǎng)的一部分應(yīng)用，當(dāng)擴(kuò)展到更多應(yīng)用的時(shí)候，其實(shí)需要固態(tài)盤做很多調(diào)整，但并不是所有的廠商馬上提供標(biāo)準(zhǔn)的固態(tài)盤去滿足互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商獨(dú)特的需求。既然沒(méi)有，如Google就會(huì)自己來(lái)做這部分，結(jié)果使其性能提高很多，但不是拿出來(lái)賣給別人，也不是通過(guò)這個(gè)方法來(lái)降低成本——這不是主要目的，是因?yàn)闆](méi)有人滿足他們的要求，把固態(tài)盤用到新的領(lǐng)域、新的應(yīng)用上�？傊�，現(xiàn)成的產(chǎn)品不能滿足需求，是Google等必須自己開(kāi)發(fā)SSD的主因。

英特爾自覺(jué)了解互聯(lián)網(wǎng)提供商在固態(tài)盤方面的需求，也會(huì)盡力去滿足。英特爾是谷歌固態(tài)盤部件的主要供貨商（之一），會(huì)支持他們，逐漸提供更多能夠滿足他們需求的新一代固態(tài)盤。另外，以后的工作環(huán)境是既有外部的公有云也有企業(yè)內(nèi)部的私有云，是一個(gè)復(fù)合的工作環(huán)境，專業(yè)固態(tài)盤的提供商能夠在各種各樣的環(huán)境下做測(cè)試，能夠滿足各種需求，這個(gè)市場(chǎng)的需求是存在的。

隨著NAND閃存工藝邁入1X nm（19nm 及以下），糾錯(cuò)等方面對(duì)閃存控制器的挑戰(zhàn)越來(lái)越大，LDPC（Low-density Parity-check，低密度奇偶校驗(yàn)）碼、ASIC乃至DSP紛紛上陣，缺乏與閃存芯片供應(yīng)商密切合作、掌握不了更深入芯片特性的小眾SSD廠商，基于FPGA開(kāi)發(fā)控制器的難度太高，ASIC又需要足夠的產(chǎn)量且難于差異化。

所以，目前看來(lái)，已經(jīng)開(kāi)始一段時(shí)間的SSD產(chǎn)業(yè)整合，走勢(shì)將愈發(fā)不利于獨(dú)立廠牌。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)定制SSD的需求不會(huì)消失，應(yīng)該會(huì)更依賴與廠商的合作。不過(guò)，既有規(guī)模又有需求的Google，會(huì)不會(huì)放棄自主設(shè)計(jì)SSD，還得走著瞧。

NAND閃存芯片供應(yīng)與互聯(lián)網(wǎng)用戶需求的規(guī)模效應(yīng)，仍然處于博弈狀態(tài)中…？