文字編輯｜ 宋雨涵

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我國算力服務體系

層次分明、高效協(xié)同的算力生態(tài)體系

這一體系不僅關(guān)注于基礎(chǔ)硬件的部署與優(yōu)化，更著眼于算力資源的智能化調(diào)度與應用，確保了從底層硬件到頂層應用的全面覆蓋與高效運作。具體層次如下：

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基礎(chǔ)層：數(shù)據(jù)中心與硬件設(shè)施

數(shù)據(jù)中心

作為算力體系的基石，全國范圍內(nèi)廣泛分布的數(shù)據(jù)中心，憑借其龐大的規(guī)模（超過810萬標準機架）和強大的算力（230EFLOPS），為各類應用提供了堅實的基礎(chǔ)。這些數(shù)據(jù)中心的布局策略巧妙結(jié)合了地理與環(huán)境優(yōu)勢，充分利用可再生能源，展現(xiàn)了綠色計算的實踐。

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平臺層：云計算與超算服務

云計算服務平臺

阿里云、騰訊云、華為云等頭部云服務商，依托強大的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)，搭建了全球化的云計算平臺，為用戶提供彈性、便捷的計算資源與服務，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

超算中心

作為尖端科研與工程計算的重鎮(zhèn)，中國擁有的世界級超級計算機，如“神威·太湖之光”、“天河”系列，不僅推動著科研前沿的突破，也對AI、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域提供強力支持。

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應用與優(yōu)化層：邊緣計算與算力網(wǎng)絡

邊緣計算節(jié)點

邊緣計算節(jié)點是指位于網(wǎng)絡邊緣，靠近數(shù)據(jù)產(chǎn)生源頭或用戶終端的計算資源。這些節(jié)點通常部署在基站、路由器、交換機等網(wǎng)絡設(shè)備上，或者集成在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能終端中，用于處理和分析邊緣設(shè)備產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)。

在物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)的驅(qū)動下，邊緣計算節(jié)點的部署大大減少了數(shù)據(jù)處理的延遲，提升了實時處理能力，尤其是在城市、工業(yè)、交通等領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著效果。

算力網(wǎng)絡

算力網(wǎng)絡是以算為中心、網(wǎng)為根基、智為引擎，通過基礎(chǔ)網(wǎng)絡、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、安全、邊緣計算、端側(cè)算力、區(qū)塊鏈（ABCDNETS）等多種信息技術(shù)的深度融合，提供一體化服務的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。算力網(wǎng)絡通過高速互聯(lián)與智能調(diào)度機制，實現(xiàn)了算力資源的靈活配置與高效利用，確保了算力服務的無縫覆蓋。

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我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀

政策引領(lǐng)，頂層設(shè)計不斷完善

近年來，我國加快算力頂層政策設(shè)計，陸續(xù)出臺了一系列重要文件，為算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指明了方向。例如，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》、《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》、《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》等，這些政策文件從全局出發(fā)，對算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展進行了系統(tǒng)規(guī)劃。

規(guī)模增長，供給水平大幅提升

從時間趨勢來看，依托于數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃建立，各區(qū)域?qū)Ψ掌鞯男枨罅勘３窒鄬ζ椒€(wěn)增長。

2019年至2022年，京津冀地區(qū)服務器需求保持穩(wěn)定增長預計2026年京津冀地區(qū)對服務器年需求量將達到236.7萬臺，2019至2026年均復合增長率約為10.2%；長三角地區(qū)和廣東省服務器出貨量整體呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，預計到2026年長三角地區(qū)和廣東省對服務器的年需求量將分別達到98.0萬臺和67.4萬臺，2019至2026年均復合增長率分別約為5.2%和1.2%；西部地區(qū)整體需求相對平穩(wěn)，需求規(guī)模相對于京津冀、長三角和粵港澳地區(qū)整體較小，預計到2026年對服務器的需求量將達到1.6萬臺，相較2019年的服務器出貨量2.4萬臺，對服務器的需求量有所降低。

智能算力需求增速顯著，智算中心加速布局

2023年10月，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》提出，到2025年，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%。

截至2024年7月，我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模超過810萬標準機架，算力總規(guī)模達到230 EFLOPS，即每秒能完成230百億億次浮點運算，居全球第二。與此同時，我國算力結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，智能算力比例逐步提升。截至2023年底，我國智能算力規(guī)模達到70 EFLOPS，在算力總規(guī)模中的比重超過30%。方正證券研報顯示，2024年上半年，已交付智算中心的總規(guī)模已超2023年全年的70%，反映出智算中心落地加快，交付情況較樂觀?！　?/p>

區(qū)域布局優(yōu)化，東西部協(xié)同發(fā)展

隨著“東數(shù)西算”工程的深入實施，我國算力資源的區(qū)域布局得到持續(xù)優(yōu)化。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等東部地區(qū)算力節(jié)點主要服務于對網(wǎng)絡時延要求較高的業(yè)務，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券等；而貴州、內(nèi)蒙古、甘肅等西部地區(qū)算力節(jié)點則主要承擔后臺加工、離線分析、存儲備份等任務。這種區(qū)域協(xié)同發(fā)展的模式，不僅提高了算力資源的利用效率，還有效緩解了東部地區(qū)的能源和環(huán)境壓力。

總體來看，當前我國數(shù)據(jù)中心分布與算力硬件需求方面依舊呈現(xiàn)“東高西低”、“東密西疏”的地域分布特征。

其中東部經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)與省份在算力硬件需求方面呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢，數(shù)據(jù)中心建設(shè)對算力硬件的需求拉動作用相對顯著,需求增長的年均復合增長率較為穩(wěn)定；反觀西部數(shù)據(jù)中心建設(shè)，對算力硬件需求方面提升效果有限，整體算力硬件需求保持穩(wěn)定，并未因數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃而增加算力硬件需求的預期。

2022年后，我國算力建設(shè)全面開啟區(qū)域協(xié)調(diào)、綠色節(jié)約發(fā)展新方向。

從區(qū)域分布來看，位于中國西部的數(shù)據(jù)中心按照“東數(shù)西算”工程對數(shù)據(jù)中心的功能規(guī)劃，負責處理對網(wǎng)絡要求不高的業(yè)務，如后臺加工、離線分析、存儲備份等；位于中國東部的數(shù)據(jù)中心則負責處理對網(wǎng)絡要求較高的業(yè)務，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、災害預警、遠程醫(yī)療、視頻通話、人工智能推理等。

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算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展趨勢

技術(shù)革新、綠色轉(zhuǎn)型與生態(tài)重構(gòu)

一、 可持續(xù)性成為算力發(fā)展的核心命題

能源需求與綠色轉(zhuǎn)型矛盾凸顯

生成式AI和大模型訓練對算力的需求激增，導致能源消耗呈指數(shù)級增長。例如，一個擁有20480塊GPU的數(shù)據(jù)中心集群年耗電量可達249,185 GWh，接近丹麥全國的年用電量。為應對這一挑戰(zhàn)，全球正通過“算電協(xié)同”模式探索綠色能源應用，如微軟、谷歌等科技巨頭加速布局核電項目（SMR技術(shù)），中國則通過太陽能和風電的規(guī)?；瘧锰嵘G電使用比例，目標在西部地區(qū)實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心綠電覆蓋率達80%以上。

液冷技術(shù)推動散熱革命

隨著AI集群算力密度突破50kW/機架，傳統(tǒng)風冷技術(shù)已接近極限。閉環(huán)液冷和間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)成為主流，預計2025年液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將以70%增速擴張。例如，華為已在多個數(shù)據(jù)中心部署液冷方案，單機柜功率密度提升至100kW，能耗降低30%。

二、 智能算力占比提升，應用場景加速滲透

智能算力邁向主流

到2025年，中國智能算力占比將達35%，算力總規(guī)模超369.5EFLOPS。這一增長主要由AI推理需求驅(qū)動，預計75%的AI算力將用于Agent交互、自動駕駛等實時場景，僅25%用于模型訓練。

端側(cè)算力爆發(fā)式增長

AI手機、AI PC等端側(cè)設(shè)備的普及推動邊緣算力需求激增，預計2025年端側(cè)算力增速超40%。例如，蘋果新一代iPhone通過集成NPU芯片，實現(xiàn)本地化大模型推理，減少對云端算力的依賴。

三、 算力網(wǎng)絡向高效協(xié)同與普惠化演進

“東數(shù)西算”優(yōu)化資源配置

中國通過全國一體化算力網(wǎng)絡，推動東部需求與西部綠電、土地資源互補。例如，貴州、內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心集群已實現(xiàn)與長三角、京津冀地區(qū)時延低于20ms的直連網(wǎng)絡傳輸，算力調(diào)度效率提升40%。

算力租賃與共享經(jīng)濟興起

中小型企業(yè)通過算力租賃平臺（如阿里云“無影”服務）按需獲取高性能算力，降低初期投入成本。2025年，算力交易市場規(guī)模有望突破2841億元，算力調(diào)度平臺將成為行業(yè)標配。

四、 技術(shù)迭代驅(qū)動基礎(chǔ)設(shè)施彈性升級

芯片與架構(gòu)的極速創(chuàng)新

英偉達GB300等新一代GPU采用冷板散熱和獨立電源模塊設(shè)計，算力效率較前代提升6倍。光子芯片、存算一體架構(gòu)的研發(fā)也在加速，以突破“內(nèi)存墻”限制。例如，Ayar Labs的光互連技術(shù)可將數(shù)據(jù)傳輸能耗降低10倍。

高密度與網(wǎng)絡成本博弈

AI集群的機架功率密度已突破100kW，東西向流量占比超80%，推動無損網(wǎng)絡和DPU（數(shù)據(jù)處理器）技術(shù)普及。例如，騰訊云通過部署RDMA網(wǎng)絡，將AI訓練任務通信延遲降低至微秒級。

五、 政策紅利與生態(tài)融合加速產(chǎn)業(yè)成熟

標準化與開源生態(tài)建設(shè)

中國《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》明確提出存儲、算力、網(wǎng)絡協(xié)同目標，并推動存算比例優(yōu)化。開源框架（如華為MindSpore、百度PaddlePaddle）的普及，使中小企業(yè)可快速構(gòu)建AI應用，生態(tài)合作案例已超1.3萬個。

安全與倫理監(jiān)管趨嚴

歐盟《AI法案》與中國《數(shù)據(jù)安全法》推動算力設(shè)施安全評級制度落地，要求數(shù)據(jù)中心通過“零信任架構(gòu)”和隱私計算技術(shù)保障數(shù)據(jù)流動可控。

六、 超級場景催生算力原生創(chuàng)新

AI生產(chǎn)力進入爆發(fā)期

自動駕駛、工業(yè)數(shù)字孿生等場景需每秒處理數(shù)百萬token，倒逼算力基礎(chǔ)設(shè)施向“原生設(shè)計”轉(zhuǎn)型。例如，特斯拉Dojo超算中心通過定制化芯片和液冷系統(tǒng)，支持全自動駕駛模型的實時訓練。

算力與行業(yè)深度融合

醫(yī)療領(lǐng)域，華為與瑞金醫(yī)院合作開發(fā)的病理大模型，通過智能算力實現(xiàn)癌細胞識別準確率達99%；金融領(lǐng)域，招商銀行利用AI算力將風控模型迭代周期從月級縮短至小時級。

大會活動 搶先預覽

2025人工智能基礎(chǔ)設(shè)施峰會

在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的當下，算力作為核心生產(chǎn)力，正有力推動經(jīng)濟社會全面進步。作為人工智能發(fā)展的堅實底座，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)備受關(guān)注。2025人工智能基礎(chǔ)設(shè)施峰會將于3月27日在上海舉行。

在峰會上，來自產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖、專家學者和技術(shù)先鋒的嘉賓們將共同探討人工智能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的未來趨勢，分享成功經(jīng)驗和發(fā)展策略。論壇亮點紛呈，不僅聚焦AI算力、存力等關(guān)鍵領(lǐng)域，還將發(fā)布 2025算力先鋒榜、存力先鋒榜等行業(yè)重磅榜單，展示創(chuàng)新成果，引領(lǐng)行業(yè)潮流。

2025人工智能基礎(chǔ)設(shè)施峰會將為行業(yè)提供高端、專業(yè)的交流平臺，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)緊密合作，推動算力基礎(chǔ)設(shè)施與行業(yè)應用深度融合。期待在峰會上聽到更多精彩分享，共同見證人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，助力數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，共創(chuàng)智能未來。

lixiangjing

算力豹主編