以下為演講實錄：

謝謝大會主辦方的邀請，借這個機會分析一些工作總結以及未來的想法以及汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。當前幾乎所有種類的芯片都可以在汽車上應用，包括存儲芯片?？傮w來講判斷一下中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的形式，從今年二季度開始，汽車芯片的供給開始緩解了，重新回到一個新的平衡狀態(tài)。但是從國際形勢來看，不確定性依然存在。各個車企經(jīng)歷了一輪缺芯之后，普遍把汽車芯片在工業(yè)園上進行備份。作為一個普遍的經(jīng)營決策，給國產(chǎn)芯片進入了產(chǎn)業(yè)鏈提供了一個很好的機會。

國內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段

從國內(nèi)方面來講，咱們國內(nèi)的汽車芯片企業(yè)，最近一兩年特別多，我們也不完全統(tǒng)計應該有兩百多家，都在宣稱自己在做汽車芯片產(chǎn)品。當然這里有的有產(chǎn)品，有的還在研發(fā)，有的已經(jīng)開始做驗證。總體來講，應該說這個起步階段已經(jīng)過去了。下一個階段會進入到一個快速發(fā)展時期。在這個發(fā)展時期中，我們判斷未來應該是一個長期的發(fā)展趨勢。為什么這么說呢？因為僅就汽車行業(yè)而言，過去30年大家可以看到，很少有一個細分領域國家政策在支持。我們的行業(yè)有需求，同時我們的企業(yè)也有動力，特別是我們的老百姓也很支持，用國產(chǎn)芯片上市了，上下形成共振。

從芯片供給側(cè)來講參與的企業(yè)很多，但是可以看到絕大部分企業(yè)他們的產(chǎn)品成熟度跟國外比還是有差距的。國內(nèi)已經(jīng)開始逐漸的有這個趨勢出現(xiàn)，比如說現(xiàn)在國內(nèi)已經(jīng)開始逐漸的有這個趨勢出現(xiàn)，用RISC-V開源架構來開發(fā)這個車規(guī)芯片。這個是以前國際上共用車規(guī)芯片很少去采用的一種架構，基本上是集中在ARM。但是在中國這么一個自主可控的要求下，現(xiàn)在上下游都在積極推動這個事兒。未來相信會經(jīng)歷一個魚龍混雜和百花齊放的階段，今年開始，國內(nèi)市場開始整合。

汽車芯片應用市場現(xiàn)狀

目前國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略是這樣的，很多企業(yè)原來是做消費和供應芯片，汽車芯片發(fā)展非?？欤菢I(yè)務量不超過20%，當然也有一些創(chuàng)業(yè)公司從外企或者海外團隊回來用創(chuàng)業(yè)的方式來做，他們的路徑會更加激進一點。

從未來規(guī)劃來講，未來中高端、低端產(chǎn)品都有，目前產(chǎn)品比較少，剛才講的還沒有形成，很多芯片的設計大廠現(xiàn)在開始有一種趨勢，就是自己做整個控制器的主芯片的同時，也要把控制器上所有的芯片可能也要自己做，或者說綁定到其他的小廠，形成一個深度綁定的關系，給汽車電子提供一個整體的芯片解決方案。一個控制器上至少要用五大類左右的汽車芯片。每個加起來應該至少有8到10個左右，這是可能會成一個打包的方案。還有就是融入RISC-V?并且把這個芯片的產(chǎn)品融入更多的性能，甚至把其他周圍其他一小芯片的功能融合到一顆芯片來實現(xiàn)。這樣可以加快下游汽車電子開發(fā)的速度降低難度。

另外我們國內(nèi)其實還是有幾家耕耘了十年以上，汽車芯片產(chǎn)品的賽道的企業(yè)。他們現(xiàn)在逐漸的開始形成質(zhì)量管控體系。當然這個質(zhì)量管控體系也不是自然而然形成的。他們更多的是在以前給一些國際的汽車廠商在供芯片的時候。經(jīng)過多輪國際上廠商對他們的質(zhì)量體系進行檢查審核，逐漸的形成的自己的管控體系。

從汽車應用端來講，因為這個經(jīng)營環(huán)節(jié)了，所以說但是整車企業(yè)響應國家號召也好，居安思危也好，還是非常積極的。但是這里有一個問題，就是我們國家現(xiàn)在國產(chǎn)芯片上車，芯片企業(yè)我的汽車整車企業(yè)非常積極，Tier 1也比較積極，但是壓力會很大。因為傳統(tǒng)上來講，這個整車企業(yè)它很多驗證的成本，驗證的這個周期的要求都會壓在鐵板上。所以現(xiàn)在從動力來講，Tier 1可能壓力最大，動力稍顯不足，那么都是芯片和整個企業(yè)在往前拉動的情況。

從整車企業(yè)來看，經(jīng)過過去這么三年，也是伴隨疫情的三年缺芯的情況?，F(xiàn)在國內(nèi)的汽車企業(yè)也逐漸的發(fā)展起來，自己對芯片的一些理解和管控能力。這里我們看到現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了分化。

第一類，比如說還是對零部件供應商依賴比較大，那么自己對國產(chǎn)芯片的驗證也比較少，但是也比較關注這個事。這些商用車居多，因為商用車量不大，它自己自研控制器的經(jīng)濟性能不夠，所以更多的依賴零部件供應商。

第二類是聯(lián)合零部件供應商，正在積極的推進國產(chǎn)化的工作。當然這個主要是面向一些整車企業(yè)，它的可能自研控制器的能力目前還沒有完全建立起來的這類企業(yè)。還有一類是這個控制器可以自研的，特別核心控制器，像預控制器這種，它會制定比較激進的國產(chǎn)芯片上車的目標?，F(xiàn)在行業(yè)中有些企業(yè)提出來，比如50%、60%甚至更高，就國產(chǎn)芯片上車這個的一個比例，整體來講，汽車企業(yè)和主要的芯片企業(yè)開展深入合作，建立自己的專項組織來管控芯片的采購和供給，控制器開發(fā)實現(xiàn)自研自主，并且在自己選定的環(huán)境下建立這種芯片的體系能力，這也是長遠的一個趨勢。

從公共服務平臺來講，我們講這個上下游的公共環(huán)節(jié)，在基礎供應鏈中，我們應該說測試和封裝這兩個環(huán)節(jié)發(fā)展的比較好。在我們國內(nèi)來講，很多問題已經(jīng)可以解決了。EDA工具還有包括IP在內(nèi)的，以及車規(guī)工藝，集成電路行業(yè)一直以來的一個發(fā)展難題，在汽車行業(yè)也是如此，目前對車位規(guī)的支持還是比較少，目前像EDA，出現(xiàn)了一些新興的創(chuàng)業(yè)企業(yè)在做車規(guī)的一些部分的IP工作。很多經(jīng)銷商國內(nèi)最近上漲的非常多，他們一般在規(guī)劃中都會有汽車芯片的生產(chǎn)線。但是從建設到投入運營至少三年以上的時間。所以說在大陸地區(qū)，這個車規(guī)流片的能力的提升可能還需要更長的時間。

從學術界來講，應該說這個是比較遺憾的地方，就是我們國家目前從學術研究這個角度，對汽車芯片的支持力度還不是很大，主要原因是因為我們國家的學術導向更多是面向前沿、高指標、高性能，對標國際的這種更偏理論的研究。那么車規(guī)芯片更多是偏工程化開發(fā)，它的可靠性、安全性目前是大家最關注的，包括電子兼容。這方面的學術研究比較少，相應的專門針對車或芯片培養(yǎng)的人才就更少。很多是從其著電子，從原有的芯片領域轉(zhuǎn)化過來的。

這里分系統(tǒng)講一下我們國家目前國產(chǎn)芯片上車的一個情況。第一是動力系統(tǒng)，動力系統(tǒng)一般要求是32位的內(nèi)核，特別是控制芯片，安全性要求比較高。還有一些其他的，比如說執(zhí)行器的驅(qū)動芯片、高度集成的數(shù)模式的轉(zhuǎn)換芯片，SVC芯片等等，還包括一些電源的芯片是比較缺失的。根源就在于它對安全性和可靠性要求是比較高的。我們目前的產(chǎn)品成熟度可能還不能完全滿足他的要求。

那么在新的進程中，像IGBT這類已經(jīng)量產(chǎn)了。實際上我們國家IGBT跟國際的產(chǎn)品來講，已經(jīng)差距沒有那么大了，但是碳化硅第三代半導體的驅(qū)動用的器件其實還是有一定追趕的距離。那么底盤系統(tǒng)跟動力系統(tǒng)比較相近，也是要求高安全性的。除此之外還有一些比如說驅(qū)動芯片，高精度、大量程、安全專用的傳感器，這些是缺失的。當然有些產(chǎn)品不是說我們攻關不下來，而是說它的這個用量比較小，技術難度比較高。那么國際上也只有一兩家在供，它的供應這么大量之后，它的價格壓的特別低。作為我們市場化的這種推薦來講的話，很少有企業(yè)有這個動力，也來研發(fā)這類產(chǎn)品。還有一種就是國際芯片廠商實際上給奔馳、寶馬這一類國際的車廠是有專門定制化芯片的，是由車廠提出要求，包括嵌入IP。定制化之后，專門給某一個品牌來使用。像這些芯片，我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了。但是我們國內(nèi)的車廠目前在這種定制化要求的設計能力上目前還有缺失，所以說現(xiàn)在還提不出這種要求，國內(nèi)沒有廠商接，這可能是也是一個長期要解決的問題。

車身系統(tǒng)比較簡單一點。因為車身系統(tǒng)會影響行駛的安全性，它一般功能安全等級要求到ASIL-B級，可靠性也是AEC-Q grade two級別。所以說現(xiàn)在大量上車的，目前我們在量產(chǎn)車上能看到的應用的國產(chǎn)汽車芯片，大部分都是車身領域的。有一個統(tǒng)計數(shù)字，就是我們到目前為止，其實咱們國內(nèi)國產(chǎn)汽車芯片上車的比例應該是提升到10%左右了。已經(jīng)從5%到10%的跨越，這里大部分是車身目前用的芯片。

還有就是面向智能網(wǎng)聯(lián)，這是汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢。我們國內(nèi)很多芯片廠商也是瞄準智能網(wǎng)聯(lián)的功能，在開發(fā)一些專用的汽車芯片。包括了比如說我們經(jīng)常在新聞中可以看到，像這個車規(guī)的自動駕駛用的AI芯片。國內(nèi)也有幾家創(chuàng)業(yè)的明星企業(yè)在做。像這類芯片，它的迭代的邏輯，跟前面在咱們講的控制驅(qū)動電源不太一樣，它實際上是迭代是特別的快。我們理解像這種AI芯片，實際上國內(nèi)上都是處于相互追趕的這么一個趨勢。大家比的是就是不犯錯的能力，因為它迭代非?？臁Ｋ阅氵@一輪如果犯錯的話，很快就會被競爭對手追上。

另外還有就是通信芯片，因為網(wǎng)聯(lián)功能，它要求數(shù)據(jù)的傳輸，這一類是原來傳統(tǒng)車上沒有的這個功能。在這方面，咱們國家好多企業(yè)在做，包括以太網(wǎng)，包括各種數(shù)據(jù)通信，在這方面會有一個比較好的增長空間。整體來講，我們有這么幾個判斷，我們國產(chǎn)替代的一個前景仍然非常巨大。這是整個產(chǎn)業(yè)的巨大驅(qū)動力。這個驅(qū)動力產(chǎn)生的成果不僅是支持汽車，我們在工作中發(fā)現(xiàn)，航天高鐵，包括軌道，包括我們平時說的這個城市軌道交通，包括船舶，包括飛機，也都跟我們在做交流。他們在等著我們國產(chǎn)的車規(guī)芯片上車，只要我們的芯片一上車，在車上用的沒問題了，他們可能就要從這里去選用他們用哪些芯片。因為他們的量相比汽車來講就更小，沒有芯片企業(yè)愿意專門為了這些交通的系統(tǒng)領域?qū)ｉT開發(fā)芯片，所以說這也是一個大的趨勢，整個交通行業(yè)都在等。另外我們國內(nèi)的汽車芯片企業(yè)，現(xiàn)在我們中低端產(chǎn)品比較多，建議大家還是關注這種高端的特色產(chǎn)品，還有一個長期的質(zhì)量管控能力。當然質(zhì)量管控能力是需要一個五年以上的建設周期，這也是對汽車企業(yè)汽車芯片企業(yè)提出一個比較大的挑戰(zhàn)。

缺芯現(xiàn)象逐步緩解之后，市場會回歸一個新的平衡。這個新的平衡下，國外的廠商其實在中國的有些產(chǎn)品已經(jīng)開始降價促銷了，這就要求是我們的芯片企業(yè)承擔了很多成本，回收的這個壓力。特別是長時間的一個經(jīng)營能力的考核。所以從今年我們可以可能會在新聞上看到有些汽車芯片的這個產(chǎn)線，或者是他的事業(yè)部，或者是企業(yè)有扛不住，有可能會被兼并重組甚至倒閉的。整車企業(yè)國產(chǎn)化控制的開發(fā)能力和驗證的資金缺口比較大，一般整車廠會向上游傳遞，向上游傳遞以后，上游也會感受到壓力。所以說這一塊也是考驗全行業(yè)一個耐久能力。

建設創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)

我們是作為中國汽車芯片聯(lián)盟來講，一直在致力于做這個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設工作。我們也想推動咱們成為全球的汽車創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)高地。從過去來講，我們首發(fā)了中國國內(nèi)的汽車芯片的定義還有分類，包括它的供需平臺。在今年3月28號發(fā)布的工信部發(fā)布的國家汽車芯片標準體系建設指南，我們是牽頭單位。同時也推了這個汽車芯片的保險。在九月初，我們跟中國人保還會有一個聯(lián)合的研發(fā)成果，就關于汽車芯片保險會進行發(fā)布。還有多項的汽車芯片產(chǎn)業(yè)研究工作，包括舉辦的這種行業(yè)賽事，行業(yè)的論壇、展覽展示等等。

總體來講，聯(lián)盟想為國家集成電路和汽車行業(yè)搭建一個非常好的對接環(huán)境，幫助大家能夠在一個平臺上進行溝通，交流、合作。從下一步來講的話，我們在倡導這個行業(yè)中，我們在打造這種叫生態(tài)發(fā)展的支撐平臺。剛才講之前的工作都是在打造這個軟偏軟性的這種好的生態(tài)環(huán)境。下一步如果想發(fā)展，就有幾個大的平臺在支持我們的芯片企業(yè)，支持我們的汽車企業(yè)，把芯片設計好，把芯片用好。在這里按照產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，包括了設計、流片、封裝、測試，包括標準研究，汽車電子，還有售后保障這么幾個平臺。未來聯(lián)盟會致力于和聯(lián)盟成員一起去建一些大的平臺，來滿足行業(yè)的快速發(fā)展的需求。

針對車規(guī)設計服務平臺，我們會拉著汽車企業(yè)，幫助我們的芯片企業(yè)做產(chǎn)品定義的研究工作。對于工程化開發(fā)能力，咱們好多企業(yè)都具備，關鍵是在產(chǎn)品定義的時候，你定義的性能是否和你下游的這個汽車應用是完全匹配的?？梢詭椭髽I(yè)也少走很多彎路。目前已經(jīng)開展這種試點工作，以前期已經(jīng)有兩個項目在推了，就是幫助我們一些芯片企業(yè)在規(guī)劃它的定義，拉著汽車企業(yè)一起，那還在往前逐漸鋪開。

?第二個車規(guī)流片。剛才講我們國內(nèi)其實好多經(jīng)銷商正在上馬，里面都有流片的能力。幫助我們的流片的企業(yè)，幫助他去篩選和推薦一些好的用戶，就是我們的有潛力的汽車芯片設計企業(yè)。它的產(chǎn)品已經(jīng)進入到產(chǎn)業(yè)鏈或者是有好的應用前景。幫助我們流片企業(yè)能夠和他們形成一個好的穩(wěn)定的合作關系。還有就是今年測試平臺和快速增長平臺，其實也是屬于生產(chǎn)領域的。就是因為車規(guī)的芯片，它的可靠性要求非常高，所以說它晶圓上出來的芯片，每個芯片都要測，那么這里就涉及到有一個比較快速的高效率的經(jīng)驗測試平臺。而且測試平臺的數(shù)據(jù)出來之后，可以反饋到我們的芯片設計端，可以改進它的優(yōu)化設計。我們會和一些EDA合作伙伴來合作，建立這種晶圓的快速測試平臺。包括一些快速的封裝線。再就是標準和測試認證這塊相當于是兩個行業(yè)的交匯點。建立兩個行業(yè)的匯聚機制，是依靠測試驗證工作。我們有標準，有測試認證，有三方面的工作。目前這個工作已經(jīng)開始了。目前是把標準研究、測試評價、產(chǎn)品認證三位一體在融合發(fā)展。

下一步準備是按照行標和團標兩個方向來推進。行標是在行業(yè)標委會的組織下，我們也會牽頭一些行業(yè)標準的研究，也會參與一部分。另外但是行標周期特別長，從立項到立項有一年，從立項到發(fā)布要三年。所以說這個周期滿足不了行業(yè)的要求，我們也先推動一批團標的研究，形成行業(yè)共識。未來能夠在行標研究的時候也提供參考。

與此同時，我們在北京已經(jīng)算是第一個測試基地，建成了一個四層級的測試平臺。這里面把芯片，單芯片的可靠性，芯片在SLT板級測試上的可用性，芯片搭載模擬控制器環(huán)境，它的功能安全和電子兼容，以及芯片和整車匹配四個層級的測試都已經(jīng)實現(xiàn)了技術的落地。目前已經(jīng)給行業(yè)中三十多家芯片企業(yè)，已經(jīng)提供了這種各個不同的測試的服務。當然這里也服務汽車企業(yè)，不光是服務芯片企業(yè)的，因為特別到后幾個層級的測試驗證是跟汽車的應用場景緊密結合的。

目前來講，我們在給下游的車廠在提供服務的時候，也是提供很多定制化的服務。有這個功能安全的輔導咨詢，有幫助下游的車企在建他的汽車芯片的實驗室。按照他提技術要求，沒有行業(yè)標準支撐的技術要求，我們把它轉(zhuǎn)化成為測試方案。然后芯片企業(yè)到我這來做測試，再提交報告，包括我們在幫他推薦這個芯片和這個測試結果一起來向他推薦等等這些工作都在做。包括我們芯片企業(yè)，會給汽車企業(yè)提供ACQ的報告，我們會幫汽車企業(yè)來評價這個報告的完整性和數(shù)據(jù)的質(zhì)量。這些工作都在做，同時也在幫上游做測試和認證工作。

談到認證，這里有可靠性的認證，有功能安全的認證。功能安全有流程產(chǎn)品兩方面都已經(jīng)實現(xiàn)了，已經(jīng)落地了。目前在給一些企業(yè)提供服務。我們的國內(nèi)機構的認證機構和國外的認證機構的認證機構能夠相互互認。這個主要面向我們的產(chǎn)品，可能伴隨著汽車進行出口。

下一個平臺就是汽車電子。大家知道我們芯片上車，有兩個技術通道要打通的。第一個就是剛才講測試驗證，第二個就是汽車電子。底層軟硬件方面，在這里我們也做了幾款產(chǎn)品，這個產(chǎn)品已經(jīng)進入到這個產(chǎn)業(yè)的供應鏈。還有一個，基于全國站芯片的中央網(wǎng)關，就以太網(wǎng)控制和車聯(lián)網(wǎng)功能的中央網(wǎng)關。這上面用的五大類芯片一共7到8顆，全是用國產(chǎn)芯片來開發(fā)的。國內(nèi)第一個芯片國產(chǎn)化的以太網(wǎng)網(wǎng)關，目前已經(jīng)進入到另一家車企的供應商體系中去了。下一步還會開發(fā)一些新的控制器，也會把國產(chǎn)的芯片用上。

還有就是汽車售后保障。8月23號我們已經(jīng)發(fā)布了這個評價指標體系。未來也會通過我們的聯(lián)盟的公眾號把這個體系公布出來。大家可以按照這個體系，再結合自己的企業(yè)的特點和要求，形成自己的評價體系，來選用我們上游的芯片廠商。這里不包括產(chǎn)品的，不僅包括產(chǎn)品功能、性能，還包括我們對質(zhì)量管控能力，我們對企業(yè)的這種可持續(xù)發(fā)展以及它的保護能力的評價。也是一個綜合評價的指標體系。

我們還舉辦很多行業(yè)論壇，我們每年會做中國汽車芯片大會，也是把聯(lián)盟的工作做一個梳理?？傮w來講，還是回到聯(lián)盟的目標。我們是想建中國汽車芯片的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在這個生態(tài)中，從設計、流片、封裝、測試、評價、認證、驗證應用，包括標準，包括項目孵化。也會跟一些地方政府合作，把產(chǎn)業(yè)集群建立起來，最后也是簡單總結一下，聯(lián)盟一直也是圍繞自己的目標在做工作。但是這里其實也離不開咱們聯(lián)盟成員，包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴的支持，我們也愿意和合作伙伴一起完成這個偉大的目標。謝謝大家。????

nina