報告編委
黃勇
愛分析合伙人&首席分析師
霍曉亞 愛分析分析師

目錄

1. 研究范圍定義
2. 廠商全景地圖
3. 市場分析與廠商評估
4. 入選廠商列表

1. 研究范圍定義

研究范圍

RPA即Robotic Process Automation（機器人流程自動化），是一種通過模擬人與軟件系統(tǒng)的交互過程，實現(xiàn)由軟件機器人自動化執(zhí)行工作流程的技術(shù)應(yīng)用。RPA軟件包含設(shè)計平臺、機器人、控制平臺三個基本組成部分（簡稱“三件套”），結(jié)合其他功能性組件共同實現(xiàn)企業(yè)流程自動化執(zhí)行，提升企業(yè)運營效率。
受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行以及疫情的影響，企業(yè)更加迫切地尋求通過數(shù)字化手段實現(xiàn)降本增效，而RPA作為“數(shù)字員工”成為企業(yè)普遍認(rèn)可的首選投入方向之一，驅(qū)動了RPA市場的持續(xù)快速增長。

從應(yīng)用場景來看，RPA正在向更廣泛的行業(yè)和應(yīng)用場景滲透，并呈現(xiàn)出更加垂直化的趨勢。與此同時，為了進(jìn)一步滿足企業(yè)更多復(fù)雜場景的業(yè)務(wù)流程自動化需求，并降低RPA的實施和運營成本，RPA正在與AI、低代碼、云原生等技術(shù)進(jìn)行深度融合。其中，AI能力已經(jīng)成為RPA軟件產(chǎn)品的標(biāo)配，使得RPA具備非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理等更強的自動化任務(wù)處理能力和智能交互能力。低代碼和云原生技術(shù)提升了RPA部署和運營的敏捷性。

此外，在信創(chuàng)政策的影響下，本土RPA廠商，并持續(xù)在信創(chuàng)生態(tài)適配方面發(fā)力。
在本報告中，愛分析將RPA市場劃分為產(chǎn)品服務(wù)和解決方案。其中，產(chǎn)品服務(wù)包括RPA軟件市場和RPA咨詢服務(wù)市場。解決方案包括面向金融、制造、政府與公共服務(wù)等垂直行業(yè)以及財務(wù)、HR、供應(yīng)鏈等通用職能場景的RPA解決方案市場。
圖 1： RPA市場全景地圖

愛分析綜合考慮企業(yè)關(guān)注度、行業(yè)落地進(jìn)展等因素，選取RPA軟件、金融RPA解決方案、制造RPA解決方案、政府與公共服務(wù)RPA解決方案、財務(wù)RPA解決方案、供應(yīng)鏈RPA解決方案6個特定市場進(jìn)行重點分析。

本報告面向企業(yè)決策層、IT部門、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，通過對各個特定市場的分析和代表廠商的能力評估，為企業(yè)進(jìn)行RPA應(yīng)用規(guī)劃和廠商選型提供參考。


廠商入選標(biāo)準(zhǔn)
本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

2. 廠商全景地圖


愛分析基于對甲方企業(yè)和典型廠商的調(diào)研以及桌面研究，遴選出在RPA市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。


3. 市場分析與廠商評估

愛分析對本次重點研究的RPA軟件市場、供應(yīng)鏈RPA解決方案市場的分析如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。
RPA軟件


市場定義：
RPA軟件是一種通過模擬人與軟件系統(tǒng)的交互過程，實現(xiàn)自動化執(zhí)行工作流程的軟件機器人，通常包含設(shè)計平臺、機器人、控制平臺三大模塊，結(jié)合AI等其他功能性組件共同實現(xiàn)企業(yè)流程自動化執(zhí)行，替代或輔助企業(yè)員工完成規(guī)則明確的重復(fù)性工作，提升企業(yè)運營效率。


甲方終端用戶：
企業(yè)的財務(wù)部門、HR部門、市場部門等業(yè)務(wù)部門，IT部門


甲方核心需求：
隨著信息化和數(shù)字化的推進(jìn)，企業(yè)建設(shè)了大量分立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程的線上化，且很多敏態(tài)業(yè)務(wù)流程無法通過系統(tǒng)固化執(zhí)行，從而產(chǎn)生了大量需要人工執(zhí)行的重復(fù)性的系統(tǒng)操作流程，成為機械性的低附加值勞動。與此同時，大量業(yè)務(wù)流程需要進(jìn)行繁瑣的跨系統(tǒng)操作，并形成了數(shù)據(jù)孤島。企業(yè)對于跨系統(tǒng)流程連接和數(shù)據(jù)集成的需求不斷增長，需要應(yīng)用RPA軟件實現(xiàn)流程自動化執(zhí)行。企業(yè)對RPA軟件的核心需求包括：

廠商能力要求：

入選標(biāo)準(zhǔn)：

  1. 符合RPA軟件市場的廠商能力要求；
  2. 2021Q2至2022Q1該市場付費客戶數(shù)量≥5個；
  3. 2021Q2至2022Q1該市場合同收入≥500萬元。


代表廠商評估：
（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）


九科信息


廠商介紹：
九科信息技術(shù)(深圳)有限公司（以下簡稱“九科信息”）作為國企、央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家，率先推出了領(lǐng)先的超級自動化平臺，幫助企業(yè)快速進(jìn)行數(shù)智化轉(zhuǎn)型。九科信息構(gòu)建了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先、安全自主可控、高效智能的企業(yè)數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型“數(shù)字技術(shù)底座”解決方案，助力企業(yè)提速、降本、增效，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
產(chǎn)品服務(wù)介紹：
九科信息的RPA產(chǎn)品bit-Worker由自動化設(shè)計器、機器人、控制臺三件套，以及面向生態(tài)及渠道的開放平臺共同組成。bit-Worker將云原生引入自動化產(chǎn)品，采用SaaS架構(gòu)設(shè)計，支持敏捷部署，內(nèi)置AI引擎，具備識別證件、票據(jù)、文檔、表單數(shù)據(jù)等功能。bit-Worker提供給用戶跨系統(tǒng)、跨平臺的業(yè)務(wù)流程自動化服務(wù)。bit-Worker已經(jīng)應(yīng)用到金融、政務(wù)、物流、制造業(yè)等行業(yè)，助力大型國央企在財務(wù)、人力資源、法務(wù)、客服和營銷等場景實現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程自動化。


廠商評估：
九科信息的RPA產(chǎn)品bit-Worker是基于云原生架構(gòu)的自動化產(chǎn)品平臺，能夠適配國產(chǎn)化信創(chuàng)生態(tài)，并兼具部署便捷、開放性，可進(jìn)行高密度機器人部署，擁有豐富的國央企、大型企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗。

典型客戶：
興業(yè)銀行、招商局集團(tuán)、中國聯(lián)通、中外運股份、中宏保險


來也科技


廠商介紹：
來也科技（北京）有限公司（以下簡稱“來也科技”）成立于2015年，是中國乃至全球的智能自動化技術(shù)供應(yīng)商，為客戶提供變革性的智能自動化解決方案，提升組織生產(chǎn)力和辦公效率，釋放員工潛力，助力客戶實現(xiàn)智能時代的人機協(xié)同。來也科技總部在中國，全球化團(tuán)隊已超百人，并在 15 個國家及地區(qū)搭建了本地化團(tuán)隊。


產(chǎn)品服務(wù)介紹：
來也科技的產(chǎn)品是一套智能自動化平臺，包含機器人流程自動化（Laiye RPA）、對話式AI（Laiye Conversational AI Platform）與智能文檔處理（Laiye IDP）等。基于這一平臺，來也科技能夠根據(jù)客戶需要，構(gòu)造各種不同類型的軟件機器人，產(chǎn)品圍繞流程記錄與探索（業(yè)務(wù)理解）、流程創(chuàng)造與智能文檔處理（流程創(chuàng)建）、機器人與管控平臺（流程運行和管控）、人機協(xié)同與手機助手（人機協(xié)同）等模塊進(jìn)行閉環(huán)設(shè)計，全面實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的自動化，提升企業(yè)業(yè)務(wù)運營效率，釋放員工潛力，助力企業(yè)實現(xiàn)智能時代的人機協(xié)同。
廠商評估：
來也科技構(gòu)建了智能自動化平臺，人機交互便捷，LaiyeRPA擴展性好；同時，來也科技具備CoE建設(shè)與咨詢能力，能夠賦能合作伙伴交付可靠的RPA產(chǎn)品與服務(wù)。

典型客戶：
蘭州社保、華夏基金、山東中移在線、首鋼股份、中石油


容智信息


廠商介紹：


上海容智信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“容智信息”）成立于2016年，是國內(nèi)最早一批研發(fā)RPA和流程挖掘產(chǎn)品的廠商之一，目前產(chǎn)品覆蓋RPA+AI+流程挖掘三大領(lǐng)域。容智信息致力于為企業(yè)和機構(gòu)提供全面、專業(yè)、好用的數(shù)字生產(chǎn)力解決方案，其客戶覆蓋銀行、證券、基金、期貨、制造、零售和運營商等多個行業(yè)，在財稅、供應(yīng)鏈、人力資源和客服等場景擁有大量行業(yè)最佳實踐。
產(chǎn)品服務(wù)介紹：


容智信息的RPA產(chǎn)品iBot由Robot 、Studio、Mobile、Server、Live、Helper、insight等多個功能模塊組成，可為用戶提供從PC端到移動端的企業(yè)級自動化和桌面級自動化服務(wù)，既能模仿人類在電腦上進(jìn)行一些有規(guī)則、重復(fù)性的事務(wù)性工作，又能進(jìn)行數(shù)據(jù)分析類工作為企業(yè)提供決策支撐，具有準(zhǔn)確性、高可靠性、一致性等多種優(yōu)點。


此外， RPA產(chǎn)品iBot通過與容智信息自研的i Discover平臺+AI認(rèn)知平臺進(jìn)行協(xié)作，構(gòu)建了端到端全生命周期平臺，包含從流程挖掘、流程設(shè)計，到任務(wù)調(diào)度、人機協(xié)同，再到智能運維、數(shù)據(jù)分析的功能，可為用戶提供智能化、自動化的RPA產(chǎn)品和服務(wù)。


廠商評估：
容智信息定位為一家產(chǎn)品型廠商，其RPA軟件產(chǎn)品重點發(fā)展了零代碼的特性，易用性好，交付周期短；產(chǎn)品涵蓋企業(yè)級和桌面級RPA軟件產(chǎn)品，并且在移動端有更強的適配性，還能結(jié)合任務(wù)挖掘技術(shù)與AI技術(shù)提供RPA機會發(fā)現(xiàn)、部署、運維的全生命周期解決方案。

典型客戶：
寶潔、多地行政審批局、華泰證券、華泰期貨、中國銀行
供應(yīng)鏈RPA解決方案
市場定義：
供應(yīng)鏈RPA解決方案是指面向采購、物流、倉儲等供應(yīng)鏈場景，促進(jìn)供應(yīng)鏈上下游信息、資源匹配與協(xié)同，實現(xiàn)工作流程自動化執(zhí)行的RPA產(chǎn)品和服務(wù)，主要服務(wù)于品牌制造商、物流企業(yè)、貿(mào)易商、跨境電商等。
甲方終端用戶：
企業(yè)供應(yīng)鏈部門
甲方核心需求：
供應(yīng)鏈?zhǔn)巧a(chǎn)與流通過程中所涉及將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終用戶的上游與下游企業(yè)所形成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)，是包含上游供應(yīng)商、品牌制造商，中游物流企業(yè)，下游跨境電商以及貿(mào)易商等多類主體的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。其龐大的上下游客戶群體和多元化、個性化的業(yè)務(wù)需求，對供應(yīng)鏈運營業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)共享和協(xié)同方面提出了更高的要求。在供應(yīng)鏈場景有大量無法通過系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化實現(xiàn)高效運營的操作流程，如不同物流平臺信息的錄入與同步，浪費人力且效率低下，企業(yè)為提升運營效率，同時降低工作中錯誤率，需要應(yīng)用供應(yīng)鏈RPA解決方案實現(xiàn)供應(yīng)鏈涉及場景的流程自動化執(zhí)行，促進(jìn)供應(yīng)鏈上下游信息、資源匹配與協(xié)同，為企業(yè)運營和生產(chǎn)降本增效，顯著提高客戶服務(wù)體驗。企業(yè)對供應(yīng)鏈RPA解決方案的需求包括：


供應(yīng)鏈?zhǔn)巧a(chǎn)與流通過程中所涉及將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終用戶的上游與下游企業(yè)所形成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)，是包含上游供應(yīng)商、品牌制造商，中游物流企業(yè)，下游跨境電商以及貿(mào)易商等多類主體的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。其龐大的上下游客戶群體和多元化、個性化的業(yè)務(wù)需求，對供應(yīng)鏈運營業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)共享和協(xié)同方面提出了更高的要求。在供應(yīng)鏈場景有大量無法通過系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化實現(xiàn)高效運營的操作流程，如不同物流平臺信息的錄入與同步，浪費人力且效率低下，企業(yè)為提升運營效率，同時降低工作中錯誤率，需要應(yīng)用供應(yīng)鏈RPA解決方案實現(xiàn)供應(yīng)鏈涉及場景的流程自動化執(zhí)行，促進(jìn)供應(yīng)鏈上下游信息、資源匹配與協(xié)同，為企業(yè)運營和生產(chǎn)降本增效，顯著提高客戶服務(wù)體驗。企業(yè)對供應(yīng)鏈RPA解決方案的需求包括：

廠商能力要求：

入選標(biāo)準(zhǔn)：
1.符合供應(yīng)鏈RPA解決方案市場的廠商能力要求；
2.2021Q2至2022Q1該市場付費客戶數(shù)量≥10個；
3.2021Q2至2022Q1該市場合同收入≥1000萬元。


云鈉科技

廠商介紹：

上海云鈉信息科技有限公司（以下簡稱“云鈉科技”）成立于2020年，是一家RPA軟件廠商，提供基于云原生架構(gòu)的RPA產(chǎn)品，并專注面向供應(yīng)鏈領(lǐng)域提供以RPA+AI為核心能力的場景化解決方案，助力企業(yè)降本增效和敏態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)品服務(wù)介紹：

云鈉科技提供以魔像RPA為核心的供應(yīng)鏈RPA解決方案，主要服務(wù)于物流企業(yè)、品牌商、跨境電商、制造商和零售商等客戶。魔像RPA基于云原生架構(gòu)開發(fā)，包含RaaS、SaaS、PaaS和IaaS層完整的產(chǎn)品矩陣。在RaaS層，提供開箱即用、可獨立部署的云端機器人，實現(xiàn)特定場景的流程自動化；在SaaS層，提供標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)作業(yè)臺系列產(chǎn)品，面向行業(yè)或業(yè)務(wù)部門提供整體解決方案，開箱即用，包括跨境、電商、財務(wù)、HR等場景；在PaaS層，提供魔像云-智動化平臺，融合零代碼技術(shù)和場景化封裝的組件，滿足IT人員和業(yè)務(wù)人員的機器人開發(fā)需求；在IaaS層，封裝了主流云平臺的容器運行環(huán)境。

廠商評估：

云鈉科技專注于供應(yīng)鏈RPA解決方案，面向物流企業(yè)、品牌商、跨境電商、制造商和零售商具備成熟產(chǎn)品和豐富的服務(wù)經(jīng)驗。其魔像RPA產(chǎn)品基于云原生架構(gòu)，具備部署便捷、開箱即用的易用性優(yōu)勢，完整的產(chǎn)品矩陣可靈活滿足企業(yè)需求，并有效助力CoE的落地。

典型客戶：德邦快遞、東航物流、吉利、嘉里大通、中遠(yuǎn)海運

4.入選廠商列表

【來源：愛分析】

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