從全年來看，2020年全年全球NAND Flash市場(chǎng)銷售收入達(dá)566億美元，較2019年增長(zhǎng)23%。各原廠年收入都有不同程度的增長(zhǎng)，其中SK海力士憑借42.7%的高增長(zhǎng)一舉超越美光，市占排名上升一位。長(zhǎng)江存儲(chǔ)在2020年也有著不俗的表現(xiàn)，市場(chǎng)份額成功突破1%，年產(chǎn)值也增長(zhǎng)了10倍；其64層產(chǎn)品在消費(fèi)類市場(chǎng)廣泛應(yīng)用，也期待長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層產(chǎn)品在2021年的量產(chǎn)，以及帶來更好的表現(xiàn)。

注：美光由于財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間緯度不同在此做了平均計(jì)算；長(zhǎng)江存儲(chǔ)并入others分類中

各原廠對(duì)2021年的展望：下半年市場(chǎng)走向穩(wěn)定

三星：四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，但ASP環(huán)比下跌超過10%。三星預(yù)計(jì)隨著5G智能手機(jī)的銷售增長(zhǎng)尤其是來自中國客戶的需求，移動(dòng)需求有望保持穩(wěn)定；服務(wù)器SSD需求將逐漸增加，客戶端SSD將保持強(qiáng)勁。這將推動(dòng)其一季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長(zhǎng)10%。

鎧俠：四季度NAND Flash Bit出貨量保持環(huán)比微幅增長(zhǎng)；而市場(chǎng)供需不平衡的持續(xù)，導(dǎo)致NAND Flash ASP環(huán)比高個(gè)位數(shù)減少。鎧俠認(rèn)為NAND市場(chǎng)的供需不平衡直到2021年下半年才會(huì)改善。

西部數(shù)據(jù)：四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長(zhǎng)7%，F(xiàn)lash ASP環(huán)比下跌9%。移動(dòng)需求以及企業(yè)級(jí)SSD銷售環(huán)比下滑，但客戶級(jí)SSD出貨量創(chuàng)紀(jì)錄。西部數(shù)據(jù)認(rèn)為閃存價(jià)格的下滑開始有所改善。

SK海力士：四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長(zhǎng)8%，平均銷售價(jià)格環(huán)比下降8%。展望2021年，SK海力士認(rèn)為移動(dòng)市場(chǎng)增加大容量，以及筆記本、游戲機(jī)等需求持續(xù)帶動(dòng)SSD市場(chǎng)，預(yù)估行業(yè)需求增幅將在30%左右，服務(wù)器SSD則受惠于新處理器帶動(dòng)需求，預(yù)計(jì)到2021上半年高庫存問題將得到緩解，下半年市場(chǎng)開始恢復(fù)。

美光：四季度NAND Flash Bit出貨環(huán)比增長(zhǎng)超過15%，ASP環(huán)比下滑15%以內(nèi)。美光預(yù)估2021年NAND Flash需求將增長(zhǎng)30%，但供應(yīng)增長(zhǎng)會(huì)更高，給市場(chǎng)后續(xù)行情發(fā)展帶來變數(shù)。

英特爾：預(yù)計(jì)2021年一季度PC仍會(huì)個(gè)位數(shù)成長(zhǎng)，但數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)會(huì)同比下跌25%。

NAND原廠正處于9X層向1XX層技術(shù)升級(jí)階段，供應(yīng)存在一定結(jié)構(gòu)性失衡，原廠優(yōu)先供應(yīng)需求較為旺盛的PC、智能手機(jī)、游戲機(jī)等領(lǐng)域。而自去年下半年起，8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺已經(jīng)席卷整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，再加上主控、輔料等原材料緊缺氛圍的影響下，渠道市場(chǎng)資源緊張、價(jià)格有一定漲幅。但當(dāng)原廠技術(shù)順利過渡，尤其是美光176層3D NAND的大量供應(yīng)出來后，會(huì)有效緩解這種局部供應(yīng)不平衡狀況。

從需求方面來說，在PC需求持續(xù)強(qiáng)勁、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求逐步回暖、5G手機(jī)熱銷等因素的影響下，業(yè)內(nèi)普遍看好2021年存儲(chǔ)市場(chǎng)需求。雖然近期接連發(fā)生的日本地震、德州風(fēng)暴等事件在短期內(nèi)會(huì)抑制一定的需求，但同時(shí)也會(huì)推動(dòng)各行業(yè)需求向更高容量產(chǎn)品升級(jí)。

崔歡歡