中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket不完全統(tǒng)計(jì)

日本作為出口型大國(guó)，其生產(chǎn)的原材料廣泛出口到美國(guó)、中國(guó)大陸地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)、泰國(guó)和新加坡等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)國(guó)家，若一旦疫情“失控”，全球半導(dǎo)體生產(chǎn)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。日韓企業(yè)占全球存儲(chǔ)器7成份額，全球存儲(chǔ)器件將高度緊缺 

隨著科技的快速發(fā)展以及大數(shù)據(jù)暴增，全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模日益龐大，據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，2019年全年半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模1080億美元，其中DRAM銷(xiāo)售額620億美元，NAND Flash市場(chǎng)整體銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)460億美元。

縱觀全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)，NAND Flash和DRAM資源主要集中日、美、韓等企業(yè)手中，中國(guó)以長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等為代表的存儲(chǔ)器制造企業(yè)正在積極追趕中。韓企、日企在全球市場(chǎng)舉足輕重，根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，2019年NAND Flash市場(chǎng)中三星、鎧俠、SK海力士分別以34%、19%和10%的比例排名第一、第二和第五；在DRAM市場(chǎng)中，市場(chǎng)集中度更高，三星、SK海力士以46%和29%的比例排名第一、第二。日韓三家企業(yè)占整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)約70%市場(chǎng)份額。

根據(jù)存儲(chǔ)器生產(chǎn)基地分布，三星DRAM全部在韓國(guó)本土生產(chǎn)，NAND Flash則有70%在韓國(guó)生產(chǎn)，25%以上在中國(guó)生產(chǎn)，其中華城Fab13、Fab15為DRAM生產(chǎn)工廠，華城Fab 12和中國(guó)西安一期生產(chǎn)NAND Flash，華城Fab 16、Fab 17、平澤P1以及正在新建的P2為NAND Flash和DRAM混合工廠。

SK海力士全部在韓國(guó)本土生產(chǎn)NAND Flash，主要是清州M11、M12、M15；DRAM在韓國(guó)生產(chǎn)有超過(guò)60%，主要是在利川M10、中國(guó)無(wú)錫一期、二期工廠生產(chǎn)，M14和正在新建的M16工廠為NAND Flash和DRAM混合工廠。

鎧俠作為NAND Flash供應(yīng)商，與其合作伙伴西部數(shù)據(jù)的生產(chǎn)線(xiàn)均在日本四日市，包括Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6，以及即將投產(chǎn)的巖手縣K1工廠，2020年還將計(jì)劃新建Fab7工廠。

由于生產(chǎn)半導(dǎo)體的無(wú)塵車(chē)間防護(hù)等級(jí)較高，再加上大陸“疫情”爆發(fā)時(shí)期，各家企業(yè)已提前做足了防護(hù)準(zhǔn)備，所以目前三星、SK海力士、鎧俠的Fab工廠生產(chǎn)暫無(wú)影響。但隨著日、韓 “疫情”持續(xù)擴(kuò)大，且有向“失控”的勢(shì)態(tài)發(fā)展，將導(dǎo)致出入境管控和全球貿(mào)易貨物進(jìn)出口檢疫制度升級(jí)，給企業(yè)產(chǎn)品運(yùn)輸和出口增加壓力。

中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket整理作為出口大國(guó)，日韓 “疫情”影響出口貿(mào)易，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桩?dāng)其沖！

當(dāng)下日本、韓國(guó)每日新增病例增長(zhǎng)快速，面對(duì)傳播性強(qiáng)的病毒肆虐，很多國(guó)家不得不開(kāi)始對(duì)疫區(qū)國(guó)家采取入境管制，截至3月1日當(dāng)天下午7時(shí)，因疫情針對(duì)韓國(guó)采取入境管制措施的國(guó)家和地區(qū)增至81個(gè)，這也給出口增加了難度。

韓國(guó)和日本作為以出口為經(jīng)濟(jì)支柱的國(guó)家，據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)，2019年韓國(guó)出口額為5424.1億美元，年減10.3%，其中半導(dǎo)體出口金額占比17.3%，排名第一，汽車(chē)、石油制品和汽車(chē)零部件分別排名第二、三、四名。主要出口國(guó)家和地區(qū)為中國(guó)、美國(guó)、越南、中國(guó)香港地區(qū)等。

根據(jù)日本進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年日本出口總額769千億日元，主要出口國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)、中國(guó)大陸地區(qū)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)等。其中，排名第一的運(yùn)輸設(shè)備占比23.55%，機(jī)械排名第二，占比19.66%，電子器件和化學(xué)品排名第三、第四分別占比17.17%和11.36%。全球?qū)θ毡境隹谠牧弦蕾?lài)度仍然較高，若因疫情影響日本企業(yè)停產(chǎn)、停運(yùn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈也將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

至于核心組件存儲(chǔ)產(chǎn)品，則是電子產(chǎn)品不可或缺的一部分，根據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)，2019年韓國(guó)存儲(chǔ)相關(guān)產(chǎn)品金額高達(dá)468億美金，其中向中國(guó)大陸出口金額為259.26億美金，排名第一，排名第二的是中國(guó)香港地區(qū)，金額163.21億美元，排名第三、第四的分別為近年來(lái)逐漸崛起的電子制造基地菲律賓和印度。

根據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年日本出口存儲(chǔ)器件相關(guān)產(chǎn)品金額為12.28千億日元，其中臺(tái)灣地區(qū)排名第一，出口額5.6千億日元，中國(guó)大陸地區(qū)排名第二，出口額5千億日元，新加坡、馬來(lái)西亞和中國(guó)香港地區(qū)排名第三、第四和第五。

因此，一旦疫情繼續(xù)惡化，位于中國(guó)大陸地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)、菲律賓、印度等電子制造廠商將面臨存儲(chǔ)器供應(yīng)不足的情況，屆時(shí)將產(chǎn)生“多米諾骨牌”效應(yīng)，全球產(chǎn)業(yè)鏈都將受到波及，包括存儲(chǔ)廠商、終端電子廠商等，涉及包括手機(jī)、PC、服務(wù)器、電視等電子產(chǎn)業(yè)也將受創(chuàng)。上游芯片供貨延遲，或迫使大陸及臺(tái)灣地區(qū)封測(cè)廠面臨“產(chǎn)能空置”

自2月以來(lái)，大陸地區(qū)疫情影響公共服務(wù)單位、疫情防控人員、物資車(chē)輛等，大部分企業(yè)延遲開(kāi)工時(shí)間，直到中旬才逐步復(fù)工，使得2月份有效工作時(shí)間減少7-15天。若韓國(guó)“疫情”影響再對(duì)產(chǎn)品出口延遲，首先沖擊的將是下游存儲(chǔ)封裝測(cè)試企業(yè)，而大陸及臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)影響最為明顯。

一般原廠資金雄厚，不僅有能力生產(chǎn)NAND Flash和DRAM，還設(shè)立自己的封裝、測(cè)試和組裝工廠，用于自己品牌產(chǎn)品生產(chǎn)與銷(xiāo)售，比如三星在中國(guó)江蘇設(shè)有半導(dǎo)體封裝和測(cè)試工廠，SK海力士與海太半導(dǎo)體加強(qiáng)在DRAM封裝合作，并在成都和重慶都設(shè)封裝工廠，美光不僅在臺(tái)灣地區(qū)設(shè)有DRAM封裝中心，還與力成在中國(guó)西安設(shè)了封裝廠。

其次是半導(dǎo)體代工和封測(cè)OSAT企業(yè)，用于滿(mǎn)足其他企業(yè)封裝與測(cè)試。全球產(chǎn)業(yè)集中度較為明顯，全球前十大OSAT企業(yè)約占80%的市場(chǎng)，主要由臺(tái)灣地區(qū)和大陸地區(qū)企業(yè)所占據(jù)，如日月光、華泰、力成、京元電等臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)，大陸地區(qū)企業(yè)有華天科技、長(zhǎng)電科技等。

在疫情重災(zāi)區(qū)，一般都提倡遠(yuǎn)程辦公，遠(yuǎn)程作業(yè)，但是對(duì)于需要大規(guī)模產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)的封測(cè)廠而言，員工無(wú)法按時(shí)到崗代表復(fù)工率低下，產(chǎn)線(xiàn)就無(wú)法正常運(yùn)作，即意味著產(chǎn)出會(huì)減少。隨著大陸地區(qū)疫情控制穩(wěn)定，企業(yè)已陸續(xù)積極復(fù)工，但若遭遇韓國(guó)、日本企業(yè)供貨問(wèn)題，封測(cè)廠商或面臨“無(wú)料可做，產(chǎn)能空置”的窘迫。

?上游若現(xiàn)缺貨危機(jī)，加之終端銷(xiāo)量下滑，存儲(chǔ)模組廠需要智慧應(yīng)對(duì)

存儲(chǔ)模組廠猶如是在夾縫中生存，一是要面對(duì)原廠在供貨、價(jià)格上限制，也要面臨與原廠在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，還要不斷創(chuàng)新注入新的血液。在剛剛走過(guò)的2019年存儲(chǔ)行情跌宕起伏，存儲(chǔ)模組廠經(jīng)歷一番“血雨腥風(fēng)”的“廝殺”后迎來(lái)2020年，但是新的一年似乎對(duì)模組廠商并沒(méi)有“手下留情”。

自2019下半年開(kāi)始，原廠由于策略性的優(yōu)先供貨給數(shù)據(jù)中心、企業(yè)級(jí)等高利潤(rùn)市場(chǎng)，以及手機(jī)和PC OEM市場(chǎng)，導(dǎo)致對(duì)下游存儲(chǔ)模組廠的NAND Flash貨源緊張，同時(shí)刺激NAND Flash價(jià)格持續(xù)走高，截止到2020年2月26日，消費(fèi)類(lèi)NAND Flash價(jià)格指數(shù)累積漲幅超過(guò)40%，模組廠不得不面對(duì)采購(gòu)成本上升的痛苦。

到2月份，受中國(guó)大陸地區(qū)疫情影響，NAND Flash相關(guān)產(chǎn)品再次掀起漲價(jià)潮，存儲(chǔ)模組廠更飽受工廠復(fù)工難、交通、物流延遲等影響。如今韓國(guó)和日本又迎來(lái)“疫情大爆發(fā)”，日本和韓國(guó)若在原材料、存儲(chǔ)芯片等生產(chǎn)，以及供貨上出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)存儲(chǔ)模組廠商又將是“當(dāng)頭一棒”，面臨的將是元器件短缺的難題，產(chǎn)品生產(chǎn)、新品上市也會(huì)受到影響。 

困難遠(yuǎn)不止如此，由于疫情在全球蔓延的幅度遠(yuǎn)超預(yù)期，全球?qū)σ咔榈目只偶觿?，IDC預(yù)測(cè)2020年第一季度中國(guó)終端市場(chǎng)整體下滑，下滑幅度預(yù)期超過(guò)30%-40%。從商用市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道來(lái)看，2月份全國(guó)范圍內(nèi)的線(xiàn)下店面銷(xiāo)售出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，僅電商市場(chǎng)保持一定銷(xiāo)量，加之產(chǎn)品供應(yīng)能力受限，對(duì)2020年第一季度影響深遠(yuǎn)。存儲(chǔ)器核心組件供應(yīng)不順，終端廠商出貨速度大打折扣

隨著存儲(chǔ)產(chǎn)品與終端應(yīng)用的不斷發(fā)展，以及廣泛的市場(chǎng)應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心、手機(jī)和PC等已經(jīng)成為存儲(chǔ)產(chǎn)品主要終端應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，2019年SSD和嵌入式產(chǎn)品分別消耗NAND Flash總產(chǎn)能的45%和42%。

除了存儲(chǔ)器是電子產(chǎn)品的核心器件，屏幕、攝像頭等也是重要組件，受韓國(guó)疫情影響，三星位于韓國(guó)龜尾的手機(jī)工廠再度宣布暫時(shí)停工，LG Display位于龜尾的一座手機(jī)顯示屏廠也宣布停工，預(yù)計(jì)都將于3月3日復(fù)工。若韓國(guó)、日本新冠疫情不能及時(shí)控制，一旦惡化，不僅僅存儲(chǔ)器，三星、LG等在屏幕供應(yīng)上的重要地位，以及索尼攝像頭等供應(yīng)都會(huì)成變數(shù)，將使得手機(jī)、PC等終端廠商可能面臨新品研發(fā)受阻，生產(chǎn)缺料，新品上市延遲等窘迫局面。

據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2019年全球智能型手機(jī)出貨13.7億臺(tái)，全球PC出貨量2.61億臺(tái)。隨著5G需求的爆發(fā)，2020年全球智能型手機(jī)出貨有望增長(zhǎng)1.5%，PC市場(chǎng)出貨也將重返增長(zhǎng)軌道。但受“疫情”導(dǎo)致的短期復(fù)工率低下，以及物流、交通等影響，IDC已下調(diào)了預(yù)期，預(yù)計(jì)2020年全球智能手機(jī)市場(chǎng)將下降2.3%，出貨量略超過(guò)13億臺(tái)，Canalys也預(yù)計(jì)2020上半年全球PC出貨將下滑超過(guò)10%。

全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展、洗禮早已成為各單位分工明確、合作緊密的一體，一榮俱榮，一損俱損。韓國(guó)、日本作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“重鎮(zhèn)”，若疫情持續(xù)惡化，全球產(chǎn)業(yè)鏈廠商都將面臨巨大考驗(yàn)。

目前中國(guó)大陸地區(qū)疫情已得到明顯的控制，除湖北以外，推測(cè)到4月人們?nèi)粘Ｉ詈推髽I(yè)運(yùn)作可恢復(fù)到正常水平，那么中國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響還是可控的。但如果韓國(guó)、日本等疫情無(wú)法及時(shí)遏制，疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響可能會(huì)延續(xù)到第二季度，對(duì)全球供應(yīng)鏈重創(chuàng)將無(wú)法估計(jì)，甚至對(duì)2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也會(huì)產(chǎn)生較為顯著的影響。

當(dāng)下，世界衛(wèi)生組織已經(jīng)將新冠肺炎全球風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別提至最高級(jí)別“非常高”，防控疫情已經(jīng)不是一個(gè)國(guó)家、一個(gè)民族的事情，需要全球共同努力，早日攻克疫情。

崔歡歡