2019年第四季度NAND內(nèi)存營收，圖片來自Dramexchange
三星
由于2019年第4季度數(shù)據(jù)中心企業(yè)需求增長，對三星SSD的需求遠遠超過了其供應。因此，三星的出貨容量季度環(huán)比增加了近10％。另一方面，由于訂單價格上漲以及渠道市場NAND閃存供應減少，三星的平均售價也有所上漲。隨著平均售價和出貨量的同時增長，第四季度，三星的NAND閃存營收達到44.51億美元，環(huán)比增長11.6％。
在產(chǎn)能規(guī)劃方面，三星將繼續(xù)降低Line 12工廠的2D NAND生產(chǎn)力。盡管由于疫情影響導致擴產(chǎn)計劃存在潛在問題，但其在西安新擴建的第二家半導體工廠仍按計劃運營，且目前沒有生產(chǎn)延遲。
SK海力士
由于移動存儲和數(shù)據(jù)中心市場需求的增長，2019年第四季度，SK海力士的出貨容量環(huán)比增長10％。但其產(chǎn)品存儲密度加大抵消了訂單價格的上漲，導致平均售價持平。其NAND閃存營收達到12.07億美元，環(huán)比增長5.4％。在產(chǎn)能規(guī)劃方面，與2020年初相比，SK海力士降低了2D NAND產(chǎn)能并相應增加了3D NAND產(chǎn)能，預計將導致年底產(chǎn)能降低。就架構(gòu)而言，預計128層產(chǎn)品將在2020年第一季度開始量產(chǎn)。SK海力士還計劃在今年發(fā)布QLC產(chǎn)品，但要等等更多時間才能看到客戶采用QLC SSD，因為其產(chǎn)品系列仍主要針對移動市場。
Kioxia（原東芝）
由于經(jīng)歷了四日市停電事件后產(chǎn)能恢復以及對數(shù)據(jù)中心和PC SSD的需求不斷增長，鎧俠的出貨容量環(huán)比增長近10％。由于產(chǎn)品短缺，訂單價格上漲，其平均售價也上漲了近5％。財務方面，停電僅影響2019年第三季度的運營，沒有對第四季度的表現(xiàn)進行調(diào)整。
鎧俠的營收達到23.41億美元，季度環(huán)比增長5.1％。在產(chǎn)能擴展方面，鎧俠位于巖手縣的K1晶圓廠將于2020年上半年開始運營，并生產(chǎn)96層/112層產(chǎn)品。新增的產(chǎn)能將用于彌補由于鎧俠在四日市工廠提升單元層數(shù)而造成的產(chǎn)能損失。因此，整體晶圓數(shù)將保持不變。
西部數(shù)據(jù)
由于蘋果的新iPhone帶來需求以及數(shù)據(jù)中心SSD需求的激增，2019年第4季度，西部數(shù)據(jù)出貨容量環(huán)比增長24％。但由于其存儲密度加大的產(chǎn)品組合，西部數(shù)據(jù)的平均售價下降了約8％。2018年第4季度，西部數(shù)據(jù)NAND閃存營收達到18.38億美元，季度環(huán)比增長12.6％。產(chǎn)能方面，其正在繼續(xù)投資基于巖手縣的K1晶圓廠。但K1產(chǎn)能增加的主要功能是抵消四日市工廠的工藝節(jié)點以及層數(shù)增加帶來的產(chǎn)能損失，因此整體出貨量將保持不變。
美光
在移動存儲市場，美光保持其19年第三季度的增長勢頭，MCP封裝產(chǎn)品的出貨量繼續(xù)增長。同時市場對SSD的強勁需求使其2019年第4季度的出貨容量增長了近15％。此外，由于市場價格上漲以及采用了更有利可圖的產(chǎn)品組合，該公司的平均售價也有小幅增長。美光的營收環(huán)比增長18.1％，達到14.22億美元。
就產(chǎn)能而言，2020年美光的產(chǎn)能計劃相對保守。新的新加坡晶圓廠的無塵室主要用于維持美光目前的產(chǎn)能。美光今年致力于改善其工藝節(jié)點和微體系結(jié)構(gòu)。其128層產(chǎn)品有望在2020年下半年投入量產(chǎn)。
英特爾
和競爭對手一樣，英特爾受益于數(shù)據(jù)中心對SSD的強勁需求。其2019年第3季度的現(xiàn)有庫存滿足了客戶的迫切需求，第三季度出貨容量環(huán)比增長50％。這種去庫存化意味著2019年第4季度，英特爾要依靠晶圓廠產(chǎn)能來交付產(chǎn)品，在此期間，其出貨容量下降10％以上。另一方面，由于面臨嚴重的供應短缺，英特爾的平均售價環(huán)比增長10％以上。第四季度NAND閃存營收達到12.17億美元，季度環(huán)比降低5.7％。英特爾大連工廠目前仍保持正常產(chǎn)能未受疫情影響。在工藝節(jié)點方面，英特爾正在繼續(xù)開發(fā)144層產(chǎn)品，預計將在2020年下半年投產(chǎn)。
