隨著物聯(lián)網(wǎng)，人工智能和多云三管齊下延遲了公有云碾壓本地部署的進(jìn)度，因此，2018年存儲(chǔ)的整體形勢不算太糟糕。營收和產(chǎn)能都有所增加，同時(shí)潛在問題也開始減少。

由于新技術(shù)針對閃存有望增加層數(shù)和QLC（4位/單元），針對磁盤有輔助磁記錄技術(shù)，容量有所提升。存儲(chǔ)級(jí)內(nèi)存離我們越來越近，NVMe-oF來了，可組合系統(tǒng)也在強(qiáng)勢蓄力。超融合系統(tǒng)則正在加緊收割市場占有率。

2018年的存儲(chǔ)圈有大型收購案，有公司退場。四大存儲(chǔ)巨頭——戴爾EMC，HPE，IBM和NetApp仍表現(xiàn)良好，許多初創(chuàng)公司也在發(fā)展，但有一兩家公司進(jìn)行了重組。

讓我們先從公有云的進(jìn)度遲滯開始整理，然后看介質(zhì)，陣列和文件系統(tǒng)發(fā)展，最后是收購，重組和退場。

公有云的打壓力度降低了

亞馬遜，微軟Azure和谷歌以風(fēng)卷殘?jiān)浦畡菀鈭D徹底碾壓本地部署存儲(chǔ)。但隨著物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算的崛起，當(dāng)公有云遇見產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的設(shè)備時(shí)，這場鯨吞之戰(zhàn)很快就被阻斷了。

邊緣設(shè)備會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)。飛機(jī)，船只和自動(dòng)駕駛汽車，其傳感器每小時(shí)可以檢測出數(shù)十萬個(gè)可能需要立即響應(yīng)的事件。由于網(wǎng)絡(luò)帶寬限制，要傳輸?shù)焦性粕系臄?shù)據(jù)太多，因此需要很長時(shí)間來接收，分析，響應(yīng)并將其發(fā)送回邊緣設(shè)備。

實(shí)際上，小巧復(fù)雜的邊緣設(shè)備需要有自己的微型數(shù)據(jù)中心和存儲(chǔ)。我們可以看到數(shù)據(jù)生成的分支機(jī)構(gòu)，并將它們定義為“互聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算的場地”。超級(jí)存儲(chǔ)分支機(jī)構(gòu)則是邊緣計(jì)算場地，并且需要自己的本地部署IT。

邊緣計(jì)算也需要機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)，實(shí)時(shí)分析和分類存儲(chǔ)本地生成的數(shù)據(jù)以便進(jìn)行本地決策。我們可以將過濾后的結(jié)果傳輸?shù)焦性七M(jìn)行集中分析，歸檔等，因此在本地部署和公有云世界之間建立了良好的合作關(guān)系。

第三個(gè)因素是多云，即公有云和私有（本地部署）云的組合，客戶通過使用兩個(gè)或更多供應(yīng)商來避免供應(yīng)商鎖定問題，通常通過一個(gè)中央線路集成器進(jìn)行協(xié)調(diào)。而AWS明顯意識(shí)到自己需要本地部署用于海量數(shù)據(jù)收集，于是推出了Snowball設(shè)備，而Outpost是研究的結(jié)果。

今年11月份，亞馬遜的Outpost發(fā)布，類似微軟Azure Stack，這是今年亞馬遜的一個(gè)分水嶺?，F(xiàn)在甚至連亞馬遜都支持多云了。

總體而言，許多數(shù)據(jù)中心已成為互聯(lián)網(wǎng)邊緣數(shù)據(jù)中心，這意味著本地存儲(chǔ)的“錢”途依然在發(fā)光。

非易失性存儲(chǔ)介質(zhì)

想站在非易失性存儲(chǔ)技術(shù)前沿就要有——分層，QLC和存儲(chǔ)級(jí)內(nèi)存。

使用64層3D TLC閃存SSD占主導(dǎo)地位，在三星發(fā)布90+層SSD的刺激下，幾乎所有制造商都宣布計(jì)劃轉(zhuǎn)向96層閃存，以此來增加50％的產(chǎn)能。

中國長江存儲(chǔ)的NAND代工廠稱其想要完全繞過96層階段，從64層閃存直接跳轉(zhuǎn)到128層。這將使其能夠趕上最終會(huì)將96層轉(zhuǎn)向128層NAND的英特爾，美光，SK海力士，東芝和西部數(shù)據(jù)。

控制器和NAND技術(shù)的發(fā)展足以支持QLC技術(shù)。QLC比TLC的寫入耐久性更低，因此更適合讀取密集型工作負(fù)載，例如快速訪問歸檔。

今年2月份，美光發(fā)布了QLC SSD，5月份發(fā)布5210 ION企業(yè)級(jí)SSD，而西部數(shù)據(jù)則在7月份發(fā)布了96層閃存，三星和英特爾在8月也相繼推出96層閃存。

采用QLC閃存的SSD可能會(huì)影響近線磁盤驅(qū)動(dòng)器的銷售，但磁盤容量改進(jìn)應(yīng)該會(huì)為這三家HDD制造商帶來一定的價(jià)格優(yōu)勢。還有SSD容量增加的范例，比如今年二月份，三星宣布投產(chǎn)31TB容量的SSD。

存儲(chǔ)圈里的分分合合

2018年的閃存市場發(fā)生了兩個(gè)大事件，第一是美光和英特爾決定拆伙它們的IMFT（英特爾美光閃存技術(shù)）代工業(yè)務(wù)，并分別制造和研發(fā)3D NAND和3D XPoint。

其次，東芝以180億美元價(jià)格把閃存業(yè)務(wù)賣給了貝恩資本主導(dǎo)的財(cái)團(tuán)，主要是為了維護(hù)自身在東芝和西部數(shù)據(jù)的閃存代工合資企業(yè)的利益。希捷是財(cái)團(tuán)成員之一，現(xiàn)在獲得了芯片供應(yīng)“保證書”。

存儲(chǔ)級(jí)內(nèi)存

英特爾還在堅(jiān)持將Optane推向市場，思科和聯(lián)想已經(jīng)將Optane用于某些服務(wù)器。12月底，Liqid將Optane SSD添加到了其可組合系統(tǒng)服務(wù)器組件中。

HPE升級(jí)了3PAR陣列操作系統(tǒng)來使用Optane SSD存儲(chǔ)級(jí)內(nèi)存緩存，它還支持Nimble陣列。戴爾EMC明年將增加Optane存儲(chǔ)級(jí)內(nèi)存支持。E8的NVMe-oF軟件也支持Optane。

NetApp推出了由Optane支持的MAX Data服務(wù)。8月份，英特爾還正式推出了Optane DIMM，提供350納秒的平均讀取延遲。這將有助于提高服務(wù)器OEM對Optane采用率。

未來存儲(chǔ)行業(yè)將會(huì)掀起一波存儲(chǔ)級(jí)內(nèi)存浪潮，目的是讓服務(wù)器數(shù)據(jù)訪問速度更快。三星的Z-SSD可以站出來競爭一下。

磁盤的世界

2018年，磁盤容量逐漸攀升，焦點(diǎn)是3.5英寸近線驅(qū)動(dòng)器。這些產(chǎn)品從10TB增長到14TB，三家制造商都提供這一系列驅(qū)動(dòng)器用于臺(tái)式機(jī)，數(shù)據(jù)中心，NAS和監(jiān)控。

西部數(shù)據(jù)甚至推出了一款15TB的疊瓦式驅(qū)動(dòng)器，可是主流驅(qū)動(dòng)器的下一個(gè)容量級(jí)應(yīng)該是16TB。而更高的容量意味著單位容量存儲(chǔ)更小的比特位，而且保持磁極穩(wěn)定的唯一方法是使用不同的記錄介質(zhì)，這些記錄介質(zhì)需要通過讀/寫磁頭來改變極性。

希捷采用了熱輔助磁記錄（HAMR）技術(shù)，并且正在測試16TB HAMR驅(qū)動(dòng)器。西部數(shù)據(jù)和東芝正在使用微波輔助磁記錄（MAMR），明年應(yīng)該會(huì)有驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行測試。

2019年，我們應(yīng)該會(huì)看到MAMR和HAMR驅(qū)動(dòng)器問世，容量為16-20TB。

2018年期間，希捷透露，其將在明年推出采用多執(zhí)行器技術(shù)的14TB驅(qū)動(dòng)器。每個(gè)盤片采用兩個(gè)讀/寫磁頭來增加磁盤驅(qū)動(dòng)器的IO速率?，F(xiàn)在我們看到今年的幕后技術(shù)開發(fā)應(yīng)該會(huì)在明年提供20TB以上的驅(qū)動(dòng)器，以及具有更高IO速率的驅(qū)動(dòng)器。

還有，隨著SSD吞食筆記本，臺(tái)式機(jī)，2.5英寸和3.5英寸快速數(shù)據(jù)中心磁盤的市場，廠商對磁盤的制造投入正在收縮。例如，西部數(shù)據(jù)在7月關(guān)了一家吉隆坡的工廠。

磁盤和閃存陣列

磁盤陣列在一年里增加了容量和速度。戴爾EMC的Unity和SC陣列速度有明顯提升。

陣列開發(fā)還有另外兩個(gè)主題——NVMe-oF和分析。

許多陣列已經(jīng)支持NVMe SSD。很多初創(chuàng)公司如E8，Excelero和Pavilion提供NVME-oF訪問，通過網(wǎng)絡(luò)鏈接到外部陣列來提供接近PCIe的直連附加存儲(chǔ)速度;想想。

NVME-oF依賴于數(shù)據(jù)中心級(jí)以太網(wǎng)或InfiniBand進(jìn)行有線傳輸。但NVMe-over-TCP和NVMe-over-FC一樣都提供了安裝基礎(chǔ)SAN來升級(jí)到NVMe-oF的方法，無需添加InfiniBand或無損耗以太網(wǎng)。

NetApp宣布支持Fibre Channel NVMe。IBM的Flash System陣列支持端到端的NVMe。Pure Storage和HPE則都在增加NVMe-oF支持。NVMe-oF基礎(chǔ)工作今年已經(jīng)基本完成，主流采用將從明年開始。

第二個(gè)主題是預(yù)測分析，可用于優(yōu)化本地部署陣列的操作，例如Nimble的InfoSight技術(shù)。而HPE收購了Nimble，現(xiàn)在已將InfoSight推廣到其3PAR陣列上。

Pure Storage也添加了預(yù)測分析功能。超融合系統(tǒng)供應(yīng)商都在添加該類功能。很快預(yù)測分析將成為所有企業(yè)存儲(chǔ)陣列供應(yīng)商競爭的一個(gè)籌碼。

新的陣列供應(yīng)商

閃存芯片和磁盤驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商?hào)|芝與西部數(shù)據(jù)進(jìn)入了驅(qū)動(dòng)器陣列業(yè)務(wù)。東芝推出的Kumoscale軟件，以虛擬方式實(shí)現(xiàn)對NVMe閃存驅(qū)動(dòng)器的光纖訪問能力。即將一臺(tái)服務(wù)器機(jī)架接入一套全閃存驅(qū)動(dòng)器陣列，KumoScale軟件在服務(wù)器中運(yùn)行，對SSD進(jìn)行虛擬與抽象化處理，從而將其轉(zhuǎn)化為單一容量巨大的SSD。

西部數(shù)據(jù)變得越來越主流。其Ultrastar Serv60+8是一款混合4U存儲(chǔ)服務(wù)器，配置了兩個(gè)Xeon控制器，60個(gè)3.5英寸磁盤驅(qū)動(dòng)器托架和8個(gè)2.5英寸SSD托架。利用12TB充氦磁盤可以存儲(chǔ)高達(dá)780TB容量，并且一旦14TB磁盤和7.68TB SSD可用，就可以實(shí)現(xiàn)900TB容量。

西部數(shù)據(jù)還推出了兩款二級(jí)或歸檔磁盤存儲(chǔ)陣列——ActiveScale P100和X100，此外還有旗下HGST收購的Amplidata對象存儲(chǔ)的v5 ActiveScale OS。

不過，西部數(shù)據(jù)是否會(huì)成為一家重要的陣列供應(yīng)商和可組合系統(tǒng)供應(yīng)商尚有待觀察。因?yàn)殇N售陣列和系統(tǒng)和向OEM，VAR以及消費(fèi)者出售驅(qū)動(dòng)器有很大的不同。

文件系統(tǒng)

IBM的Spectrum Scale在銷售額和基準(zhǔn)測試上都是大贏家，同時(shí)Elastifile和WekaIO等初創(chuàng)公司也各自推出了自身的產(chǎn)品。

HPC供應(yīng)商Panasas宣布推出更新更快的軟件（PanFS），并將專有技術(shù)轉(zhuǎn)為商用硬件，為可能的純軟件版本發(fā)布或PanFS的云實(shí)例化做好準(zhǔn)備。Qumulo提升了自身文件管理器和軟件的速度。谷歌發(fā)布了自己的云文件存儲(chǔ)。基本上，在2018年文件存儲(chǔ)發(fā)展迅速。

對象存儲(chǔ)

對象存儲(chǔ)市場今年相對平靜。供應(yīng)商繼續(xù)增加了S3接口以及文件級(jí)訪問。 Cloudian和Scality拿到了新的融資并加強(qiáng)了與主流存儲(chǔ)供應(yīng)商的合作關(guān)系。

不過，我們看到了全閃存對象存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)的開端，未來其將會(huì)有更高的性能。在今年對象市場幾乎可以稱的上是一個(gè)成熟了的市場。

備份和數(shù)據(jù)管理

Veeam發(fā)展最為迅猛，其次是Acronis，Cohesity，Rubrik等公司，這也導(dǎo)致傳統(tǒng)供應(yīng)商Commvault和Veritas陷入了困境。

備份被視為二級(jí)存儲(chǔ)的“生成器”;非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)文件除了提供數(shù)據(jù)保護(hù)還可以設(shè)法做更多的事情。我們都知道二級(jí)存儲(chǔ)不止于備份，不過一些供應(yīng)商沒啥興趣從數(shù)據(jù)保護(hù)向數(shù)據(jù)管理發(fā)展，例如Veeam。

但所有的二級(jí)存儲(chǔ)公司現(xiàn)在都在從事數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)，包括Actifio，Cohesity，CTERA，Igneous，Komprise和Rubrik。甚至Scality也有它的Zenko數(shù)據(jù)管理。

備份公司正慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)管理公司;這一點(diǎn)Commvault和Druva就是見證。

所有這些數(shù)據(jù)管理器都憑借構(gòu)建元數(shù)據(jù)倉庫來描述它們所關(guān)注的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)文件，然后使用倉庫來為測試和開發(fā)人員提供數(shù)據(jù)副本，以及歸檔，分析，數(shù)據(jù)保護(hù)，安全性，治理和生命周期管理服務(wù)。

備份供應(yīng)商得益于客戶越來越愿意與多家供應(yīng)商合作，它們通常會(huì)為特定備份工作負(fù)載選擇適用的產(chǎn)品。

終于到了收購part

科技網(wǎng)站The register整理出了2018年的19次收購案：

2018年1月份

微軟收購Avere；

Barracuda收購PhishLine；

Veeam收購N2WS；

2月份

Rubrik收購DatosIO；

Carbonite收購Mozy；

5月份

Nutanix收購Netsil；

Kaseya收購Unitrends；

谷歌收購Velostrata；

6月份

貝恩資本為主導(dǎo)的財(cái)團(tuán)以6100億美元的價(jià)格收購了東芝閃存業(yè)務(wù)；

7月份

日立Vantara收購REAN；

8月份

Nutani收購Windows桌面和應(yīng)用程序云交付領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商Mainframe2;

Pure收購StorReduce;

DDN以6000萬美元收購Tintri資產(chǎn)；

StorCentric收購Drobo和Nexsan；

蘋果收購Akonia Holographics；

10月份

Kaseya收購Spanning；

重整舊河山的Violin收購X-IO；

11月份

HPE收購BlueData；

DDN接手了英特爾旗下的Lustre文件系統(tǒng)業(yè)務(wù)，并把它的名字再次改回英特爾收購前的名字——Whamcloud；

IBM以340億美元收購紅帽，但它本身并不是存儲(chǔ)。

以上大部分收購都可以稱為買入，收購技術(shù)型公司可以幫助收購方增強(qiáng)其市場地位，如Nutanix和Netsil，或者有底氣進(jìn)擊鄰近市場，如Rubrik和DatosIO。

貝恩集團(tuán)能成功收購東芝的閃存業(yè)務(wù)是特例，因?yàn)闁|芝是為了還負(fù)債，不是自愿的。

2018年退場的存儲(chǔ)公司

在2018年退場的存儲(chǔ)公司非常少。值得注意的是，全閃存和混合陣列供應(yīng)商Tintri在IPO后股價(jià)大跌，于是破產(chǎn)了。但今年9月，HPC存儲(chǔ)供應(yīng)商DDN為了進(jìn)入企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)陣列市場，以6000萬美元的價(jià)格收購Tintri。

2018年誰經(jīng)歷了重組和CEO變更事件

有三家公司——Commvault，昆騰和Veritas正在以修正失敗或次優(yōu)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行重組。

Commvault正在改變其成本結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式，簡化產(chǎn)品，重新推動(dòng)渠道推廣以并轉(zhuǎn)向訂閱定價(jià)。

昆騰發(fā)現(xiàn)自身的StorNext橫向擴(kuò)展文件系統(tǒng)管理軟件沒能獲得足夠的收入來抵消磁帶和重復(fù)數(shù)據(jù)刪除磁盤陣列產(chǎn)品。

2018年6月，Jamie Lerner被任命為CEO，這是昆騰在八個(gè)月內(nèi)換的第四位CEO。這里有激進(jìn)投資者VIEX的干預(yù)加上2017年3月面臨紐約證券交易所的退市威脅，一個(gè)月后通過反向股票分拆回避了，然后同年11月，原昆騰CEO Jon Gacek離職，然后開始換高管。

該公司還在調(diào)查會(huì)計(jì)違規(guī)行為，并且提交了美國證券交易委員會(huì)季度研究報(bào)告?，F(xiàn)在Lerner制定了垂直市場戰(zhàn)略，將StorNext產(chǎn)品系列與娛樂和媒體，石油天然氣和汽車等市場中的工作流階段和應(yīng)用程序相結(jié)合。

Veritas正致力于削減成本并實(shí)現(xiàn)盈利階段，有重組和裁員。

總結(jié)

人工智能驅(qū)動(dòng)的分析趨勢正在崛起，互聯(lián)網(wǎng)邊緣設(shè)備潛在的巨大數(shù)據(jù)生成能力，以及公有云對本地存儲(chǔ)打壓變?nèi)醣砻髁舜鎯?chǔ)行業(yè)的健康狀況良好，相信明年存儲(chǔ)市場會(huì)變得更加強(qiáng)大。

崔歡歡