速途研究院2015年6月8日報(bào)告(分析師 鄭春暉)智能手機(jī)與4G網(wǎng)絡(luò)的快速普及，促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。其中隨著移動(dòng)音樂市場的發(fā)展受用戶急速增長的影響，市場規(guī)模不斷提高，并加快了對傳統(tǒng)音樂產(chǎn)業(yè)的蠶食速度。移動(dòng)音樂市場目前發(fā)展一直是延續(xù)內(nèi)容為王的模式，尤其是2015年第一季度我國對于文化版權(quán)保護(hù)政策的不斷出臺(tái)，使得擁有豐富內(nèi)容版權(quán)的移動(dòng)音樂在利好的刺激下突飛猛進(jìn)的加快發(fā)展步伐。

速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)從移動(dòng)音樂市場出發(fā)，針對移動(dòng)音樂用戶做深入調(diào)查，分析討論了移動(dòng)音樂的現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢。

移動(dòng)音樂市場規(guī)模占比近五成

(速途研究院制圖)

截止于2014年底中國數(shù)字音樂整體市場規(guī)模達(dá)到83.48億元，較2013年增長12.51%，預(yù)計(jì)2015年底其市場規(guī)模將達(dá)到92.45億元，其中移動(dòng)端將貢獻(xiàn)45.3億元，占比近五成。通過移動(dòng)端占比可以看出，2011年后移動(dòng)端收入占比一路下滑，主要因?yàn)樵缙谕ㄟ^話費(fèi)形式的收費(fèi)模式不被用戶認(rèn)可，并且移動(dòng)音樂市場由于管理混亂的問題，市場中充斥著大量的盜版音樂，使得市場占比逐漸下滑。但從2013年后，移動(dòng)音樂市場因?yàn)槭艿绞謾C(jī)紅利與網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)下調(diào)的利好刺激，增長速度再次提高。從2014年開始，我國政府對于文化版權(quán)保護(hù)法律法規(guī)逐步健全，打擊了大量的無版權(quán)的應(yīng)用，讓移動(dòng)音樂市場重新回歸正常的發(fā)展軌跡。

中國數(shù)字音樂市場移動(dòng)端占比近七成

(速途研究院制圖)

通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2015年Q1季度中國數(shù)字音樂市場中有67%的用戶通過移動(dòng)端收聽音樂，PC端的占比再次下將到33%，可以看出移動(dòng)化娛樂已經(jīng)成為主流市場。阿里在第一季度合并了蝦米音樂、天天動(dòng)聽組建阿里音樂，酷狗音樂與酷我音樂也從競品轉(zhuǎn)身變成好兄弟，移動(dòng)音樂市場因?yàn)榫揞^的布局，已成為鼎足之勢。

通過行業(yè)內(nèi)的不斷合并可以看出，移動(dòng)音樂市場已經(jīng)成為音樂市場未來的重點(diǎn)布局方向。在資本市場的促進(jìn)下該行業(yè)內(nèi)興起的合并浪潮，既可以提高自身的競爭能力，又可以在資源上進(jìn)行互補(bǔ)，進(jìn)一步提高市場占有率。移動(dòng)音樂市場在2015年進(jìn)入發(fā)展的快車道，如何可以保證自身市場份額，進(jìn)一步掌握市場的主導(dǎo)權(quán)，將成為眾多巨頭考慮的新問題。

移動(dòng)音樂市場格局分布較為穩(wěn)定

(速途研究院制圖)

根據(jù)2015年Q1季度移動(dòng)音樂市場格局顯示，酷狗音樂繼續(xù)保持其在移動(dòng)音樂市場的優(yōu)勢，并進(jìn)一步擴(kuò)大其市場占比，以市場占有率35%的成績排在第一位;QQ音樂依靠騰訊的龐大用戶群體市場占有率也取得16.57%的成績排在第二位;酷我音樂以16.54%的市場占比排在第三位;酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂三家形成了第一梯隊(duì)，其中QQ音樂和酷我音樂不相伯仲。天天動(dòng)聽、唱吧、多米音樂、百度音樂、蝦米音樂、網(wǎng)易云音樂、豆瓣FM、千千靜聽等移動(dòng)音樂應(yīng)用按照前后順序以此排名。

移動(dòng)音樂市場在2015年Q1季度爆發(fā)出最為火爆的事件就要數(shù)合并，酷我與酷狗合并組建海洋音樂。合并后的海洋音樂的市場占比將超50%，從群雄割據(jù)到一家獨(dú)大，在移動(dòng)音樂行業(yè)中掀起了濤波巨浪。更是讓排名靠后的移動(dòng)音樂產(chǎn)生了恐慌，音樂版權(quán)高度集中，已經(jīng)成為其他品牌難以逾越的優(yōu)勢。

社區(qū)類移動(dòng)音樂好評度更為突出

(速途研究院制圖)

2015年第一季度十大移動(dòng)音樂好評榜單可以看出，蝦米音樂的好評度為9分，排在第一位;酷狗音樂以8.7分的成績排在第二位;酷我音樂以8.6分的成績排在第三位;網(wǎng)易云音樂以7.7分的成績排在第四位;百度音樂、多米音樂、豆瓣FM、天天動(dòng)聽、QQ音樂、唱吧分別排在第五位至第十位。

蝦米音樂排在第一位主要是因?yàn)槠涑晒Φ臉?gòu)建了音樂社區(qū)屬性，以音樂為基礎(chǔ)構(gòu)建移動(dòng)社交生態(tài)圈。眾多移動(dòng)音樂雖然同質(zhì)性較為普遍，但也有一些極具特色個(gè)性化的應(yīng)用，以酷我音樂舉例，它在播放功能與界面采用了簡單實(shí)用的風(fēng)格，但在內(nèi)容上走得卻是極致全的路線，分別是音樂曲庫全，音樂品質(zhì)全，興趣分類全。極致全是完全嶄新的內(nèi)容豐富模式，它從用戶端采樣數(shù)據(jù)，將流媒體細(xì)化成與多樣化用戶的口味一致，以多種專區(qū)的形式區(qū)別服務(wù)于全齡化用戶，最終在各個(gè)年齡階層中都能得到用戶的超強(qiáng)留存率和自傳播口碑。以極致全為基礎(chǔ)形成閉環(huán)模式，環(huán)環(huán)相扣、彼此輔成，讓流媒體的輸送方式升華為用戶個(gè)性化需要的服務(wù)模式，形成專有的流媒體閉環(huán)，終將開啟中國數(shù)字音樂內(nèi)容新天地。

豐富的內(nèi)容是移動(dòng)音樂活躍度的基石

(速途研究院制圖)

通過2015年第一季度主流移動(dòng)音樂應(yīng)用活躍度依次排名為：酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂、多米音樂、網(wǎng)易云音樂、蝦米音樂、天天動(dòng)聽、唱吧。從主流音樂應(yīng)用活躍度排名可以看出，內(nèi)容為王道仍然是應(yīng)用活躍度的基礎(chǔ)。各大移動(dòng)音樂版權(quán)之爭更是拉動(dòng)了移動(dòng)音樂用戶的活躍度，整合市場優(yōu)質(zhì)資源，帶動(dòng)音樂版權(quán)市場向規(guī)范化管理方向發(fā)展。

移動(dòng)音樂用戶向三四線城市集中

(速途研究院制圖)

中國隨著智能手機(jī)的普及力度加強(qiáng)，早期在一線城市的爆發(fā)式增長紅利已經(jīng)不再，二三線以下城市將成為未來的主要增長方向。并且一線城市由于生活節(jié)奏較快，休閑方式較多等問題，選擇移動(dòng)音樂作為放松方式的人逐漸減少。地級城市的用戶活躍度反而因?yàn)樾〕鞘泄?jié)奏較為緩慢，娛樂休閑方式較少，使得移動(dòng)音樂用戶的活躍度增長較為明顯。

(速途研究院制圖)

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，每天重度音樂愛好者主要集中在學(xué)生群體與企業(yè)基層員工群體中。學(xué)生群體占比達(dá)到40%，企業(yè)基層員工占比達(dá)37%，其共同特點(diǎn)是閑暇時(shí)間較多，并且收入較低，可以休閑娛樂的方式較少，所以移動(dòng)音樂以較為低廉的價(jià)格成為該群體的首選。

沿海地區(qū)移動(dòng)音樂用戶活躍度較高

(速途研究院制圖)

從2015年第一季度移動(dòng)音樂用戶活躍度地域分布可以看出，浙江、江蘇、廣東、山東等東部沿海地區(qū)的移動(dòng)音樂用戶活躍度較高。這四大地區(qū)以生產(chǎn)制造業(yè)為主要支柱行產(chǎn)業(yè)，該地區(qū)擁有大量的勞動(dòng)力，大量藍(lán)領(lǐng)用戶群體平時(shí)娛樂較為匱乏，但隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與智能手機(jī)的迅速普及，讓大量藍(lán)領(lǐng)用戶群體可以通過移動(dòng)音樂進(jìn)行消遣，從而豐富業(yè)余休閑時(shí)間。

(速途研究院制圖)

藍(lán)領(lǐng)用戶已經(jīng)逐漸成為移動(dòng)音樂市場第二大用戶群體，該群體的需求越來越被市場關(guān)注。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)23%的受訪者對于音樂資源是否豐富成為需求重點(diǎn);22%的受訪者覺得廣告妨礙性小也成為選擇第二位;曲目及榜單更新速度有19%的藍(lán)領(lǐng)用戶群體表示較為重視。通過移動(dòng)音樂藍(lán)領(lǐng)用戶群體的整體需求可以看出，音樂資源大而全，更新速度快，操作界面簡單是藍(lán)領(lǐng)用戶群體最為關(guān)注的重點(diǎn)。藍(lán)領(lǐng)用戶群體大部分學(xué)歷較低、收入不高，但空閑時(shí)間較多，并對移動(dòng)消費(fèi)接受度較高，未來增長潛力較大。

速途研究院首席分析師鄭春暉認(rèn)為，移動(dòng)音樂應(yīng)用之間的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，用戶對于應(yīng)用的選擇主要取決于內(nèi)容是否全面，操作界面是否簡潔明了。而音樂版權(quán)問題，已成為行業(yè)的焦點(diǎn)，在版權(quán)市場的爭奪更是使得版權(quán)費(fèi)用大幅上漲，但用戶付費(fèi)增長遠(yuǎn)低于版權(quán)購買費(fèi)用，使得移動(dòng)音樂運(yùn)營成本增長過快。不過隨著文化版權(quán)保護(hù)政策的出臺(tái)，盜版成為重點(diǎn)打擊對象，未來擁有眾多版權(quán)音樂的企業(yè)將迎來春天。數(shù)碼音樂行業(yè)也將從暴力發(fā)展向精細(xì)化運(yùn)營轉(zhuǎn)變，并且將擴(kuò)展更多的盈利模式來稀釋版權(quán)成本增高的費(fèi)用。

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