1、概述
  
  從全球范圍來看，商業(yè)智能(BI)已經(jīng)成為繼企業(yè)資源計劃(ERP)之后最重要的信息系統(tǒng)。從國內(nèi)來看，商業(yè)智能已經(jīng)被越來越多的企業(yè)管理者所認識，其中包括電信、金融、零售、保險等行業(yè)的決策者。商業(yè)智能已經(jīng)成為這些行業(yè)信息化建設的重中之重。預計2005年中國大陸地區(qū)的商業(yè)智能市場份額為6億元人民幣，同比2004年增長22%，約占企業(yè)管理軟件的市場份額的9%。在未來幾年內(nèi)商業(yè)智能市場需求旺盛，市場規(guī)模增長迅速。
  
  2、BI廠商簡介
  
  商業(yè)智能是什么?簡而言之,它是能夠幫助用戶對自身業(yè)務經(jīng)營做出正確明智決策的工具。如何利用企業(yè)積累的數(shù)據(jù)增進對業(yè)務情況的了解,幫助我們在業(yè)務管理及發(fā)展上作出及時、正確的判斷,也就是說,怎樣從業(yè)務數(shù)據(jù)中提取有用的信息,然后根據(jù)這些信息來采用明智的行動–這就是商業(yè)智能的課題。目前，商業(yè)智能產(chǎn)品及解決方案大致可分為數(shù)據(jù)倉庫產(chǎn)品、數(shù)據(jù)抽取產(chǎn)品、OLAP和前端展示產(chǎn)品、和集成以上幾種產(chǎn)品的針對某個應用的整體解決方案等。
  
  目前進入國內(nèi)市場的BI廠商實際數(shù)量并不多，下表列出了截止到2005年進入中國BI市場的廠商。
  
  其中Business Objects公司、IBM公司、NCR公司、SAS公司等在國內(nèi)擁有分公司，相對于僅靠代理商直接的銷售模式，在市場開拓、渠道支持、品牌等方面的優(yōu)勢比較大。
  
  國內(nèi)廠商在BI領域的產(chǎn)品主要有明基逐鹿公司（中國臺灣）的Analyzer BI、上海博科公司的”財務智能倉”、北京金道佳業(yè)公司的數(shù)據(jù)整合工具GamutDI等產(chǎn)品。
  
  另外有些公司的ERP、CRM、SCM等產(chǎn)品已經(jīng)集成了部分商業(yè)智能的功能。比如國外的SAP公司，國內(nèi)用友、金蝶、博科等公司的產(chǎn)品都集成了部分多維分析的功能，使得ERP系統(tǒng)具有較靈活的報表功能。
  
  3、行業(yè)應用
  
  大部分數(shù)據(jù)密集型行業(yè)的信息化程度較高，比如金融、電信等行業(yè)，具有實施商業(yè)智能項目的基礎條件和資金實力。在這些行業(yè)，BI仍然是信息化建設中的重點，2005年這部分市場仍在持續(xù)增長。數(shù)千萬元級別的項目仍然會不斷涌現(xiàn)。在這些行業(yè)，實力雄厚的BI廠商占據(jù)有利的地位。
  
  保險行業(yè)也事商業(yè)智能的重要領域。在大型保險公司中，大部分建立了或者正在建立數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，并在數(shù)據(jù)倉庫的基礎上建立了一定規(guī)模的商業(yè)智能系統(tǒng)。但是從調(diào)查結果來看，數(shù)據(jù)倉庫還沒有起到它應有的作用，在決策分析上的作用并不明顯，還有待進一步加強數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘的功能。在中小型的保險公司中，大部分尚未建立數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)。據(jù)ChinaBI了解目前已有一些公司正在立項考慮建設數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，并在此基礎上實施商業(yè)智能系統(tǒng)。ChinaBI預測保險行業(yè)的商業(yè)智能將會很快成熟起來，值得BI廠商重點關注。
  
  制造、零售行業(yè)的信息化水平參差不齊，有些公司的BI項目已經(jīng)成功上線，有些公司的BI項目正在建設，但是有更多的企業(yè)信息化水平較低，要想成功實施BI項目，仍然需要一段時間的準備和醞釀。預計，制造業(yè)將成為BI領域新的增長點。這些行業(yè)分布著數(shù)百萬至數(shù)千萬元級別的項目，有待眾多的BI企業(yè)進行市場開發(fā)。
  
  BI項目不斷在新的行業(yè)被實施，比如政府、煙草、醫(yī)藥、礦產(chǎn)、能源、網(wǎng)游等行業(yè)。在這些行業(yè)既有數(shù)千萬元的大項目，但更多的是數(shù)十萬至數(shù)百萬的中小型BI項目。預計，在這些領域國內(nèi)的BI集成商將有所突破，占有大部分市場份額。
  
  4、用戶選型
  
   隨著中國商業(yè)智能市場逐步走向成熟，用戶需求日趨明確和理性，用戶在商業(yè)智能選型時比以往更加慎重，選型時考慮的因素不再僅僅是廠商品牌、產(chǎn)品價格、功能模塊是否全面等表象的因素，而是會更加關注商業(yè)智能的業(yè)務模型是否符合企業(yè)自身狀況，商業(yè)智能解決方案是否真正適合企業(yè)業(yè)務和發(fā)展，是否真正能夠滿足企業(yè)現(xiàn)階段和未來的潛在需求，提高企業(yè)決策的準確性和高效率。下圖表明影響用戶選型的主要因素。
  
  82%的被調(diào)查者表示會考慮業(yè)務模型是否符合企業(yè)的實際情況，70%的被調(diào)查者會考慮是否有該行業(yè)的成功案例，這說明，實施商業(yè)智能的用戶決策過程趨于理性。用戶對報表功能的要求普遍較高有2種原因，一是BI項目多為復雜的數(shù)據(jù)分析，對報表能力要求較高；二是用戶對BI理解上的偏差，以為BI就是報表。然后依次是對品牌和售后服務的要求，用戶對BI項目價格的關注不太敏感。
  
  商業(yè)智能軟件的高端用戶主要是大、中型集團企業(yè)，分布在銀行、電信、保險、零售、電力、煙草、流通等行業(yè)。這些高端行業(yè)用戶信息化建設起步較早，它們的信息化建設已經(jīng)從辦公自動化、部門管理信息化、核心業(yè)務信息化逐步向數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等方面發(fā)展。由于高端用戶信息系統(tǒng)的建設已經(jīng)初具規(guī)模，因此在進行新一輪的選型過程中，會非常謹慎，一方面會考慮與現(xiàn)有系統(tǒng)的無縫集成，最大程度的保護既往投資；另一方面會重點關注廠商產(chǎn)品在業(yè)務模型和服務方面的技術和能力。
  
  ChinaBI對中小企業(yè)采購行為的調(diào)查表明，商業(yè)智能軟件的成功案例、價格以及售后服務能力成為中小企業(yè)最為關注的三大因素，其次是品牌、實施能力以及產(chǎn)品升級等其它因素。
  
  5、用戶認知
  
  用戶對于BI廠商的興趣，可以在一定程度上說明該產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀和前景，下圖是對主要BI產(chǎn)品的調(diào)查結果。
  
  下圖顯示的是用戶最看好的BI廠商的調(diào)查結果。
  
  6、人力資源狀況
  
  目前國內(nèi)從事商業(yè)智能的企業(yè)大概有數(shù)百家，公司的人數(shù)大致從幾十人到幾百人不等。BI市場的發(fā)展?jié)摿薮?，但是缺乏相應的人力資源。目前國內(nèi)開設數(shù)據(jù)倉庫和商業(yè)智能專業(yè)的多數(shù)是重點高校，培養(yǎng)人數(shù)有限，因此具有專業(yè)背景的人士每年增加不過百名左右，而且其中還有一部分分流到傳統(tǒng)行業(yè)。
  
  商業(yè)智能的開發(fā)和實施人員的待遇相比ERP、CRM等領域較高，即使是國內(nèi)企業(yè)也有較好的待遇，目前已有越來越多的人想投身這個領域。近兩年來，商業(yè)智能廠商與各種培訓機構以及大中專院校合作培養(yǎng)的一批批人才，也逐年加入到商業(yè)智能軟件的研發(fā)、咨詢、實施隊伍中來。從業(yè)人員的逐年擴充，為BI廠商的規(guī)模擴張?zhí)峁┝巳肆Y源基礎，增強了廠商規(guī)模發(fā)展和滿足客戶需求的能力。
  
  7、廠商分布
  
  目前BI廠商及其分支機構以廣東、上海、北京三地居多，覆蓋了華南、華東、華北三大經(jīng)濟區(qū)域，上述三地的從業(yè)人員占據(jù)所有BI人員的71%。實際數(shù)據(jù)表明，實施BI項目的企業(yè)多集中在以上三個區(qū)域。中西部地區(qū)受經(jīng)濟和文化發(fā)展水平較低，對于前瞻性的BI接受程度較低，僅有少量的BI項目在實施，而且多集中在電信行業(yè)。下圖表示商業(yè)智能廠商的地區(qū)分布情況。
  
  8、銷售模式
  
  隨著中國商業(yè)智能市場的不斷成熟，對渠道的技術實力和服務能力提出了更高的要求，導致廠商的渠道體系面臨整合資源和重新配置的問題。渠道建設需要一個較長時間的過程。而目前，不管是國內(nèi)廠商還是國際廠商，在渠道管理上還存在不少問題，對渠道的支持、培訓等投入力度仍顯不夠，渠道銷售和服務能力沒有非常大的提升。
  
  對于部分國外BI廠商來說，隨著加大渠道拓展力度，加快渠道整合的步伐，BI軟件廠商各類渠道的銷售能力有所加強。廠商的各級代理商、以及OEM等其它渠道都實現(xiàn)了較快增長。對于BI產(chǎn)品的代理商而言，仍然以產(chǎn)品的直銷為主，渠道建設仍然有待加強力度。
  
  對于國內(nèi)的BI廠商來說，仍然是以集成商實施項目的形式為主，形成自主產(chǎn)品的廠商較少。在OLAP和前端展現(xiàn)方面國內(nèi)的擁有眾多的廠商，目前正在進行渠道建設，加強市場推廣力度。
  
  由于在BI領域，單獨形成產(chǎn)品線的廠商為數(shù)不多。因此企業(yè)聯(lián)盟的形式分場普遍。比如NCR公司主要以數(shù)據(jù)倉庫產(chǎn)品為主，MicroStrategy 以OLAP和前端展現(xiàn)工具為主，二者強強聯(lián)合，提高競爭力。
  
  9、市場公關
  
  商業(yè)智能領域的專業(yè)媒體主要有中國商業(yè)智能網(wǎng)(http://www.chinabi.net)，這是該領域唯一的專業(yè)性媒體。除此之外的其他媒體可以分為2類，一類是IT及信息化媒體，比如計算機世界網(wǎng)、賽迪網(wǎng)、天極網(wǎng)、AMT、ERP世界網(wǎng)等媒體均開設了商業(yè)智能專題；另一類是行業(yè)網(wǎng)站，比如金融、電信等的行業(yè)網(wǎng)站，對商業(yè)智能也有所關注。
  
  目前商業(yè)智能廠商在市場推廣方面，廣告投放較少，公關軟文和活動為主要市場手段。
  
  10、培訓、咨詢與監(jiān)理
  
  目前BI廠商多方開展合作，尋求培訓代理商、與國內(nèi)著名大學合作等方式推廣產(chǎn)品培訓服務。Business Objects公司、NCR公司、SAS公司等均有產(chǎn)品培訓的國際認證。
  
  目前的BI培訓多為針對廠商和產(chǎn)品的培訓，通用的培訓目前尚未形成一定的規(guī)模。BI領域內(nèi)眾多的技術、缺乏統(tǒng)一的標準、缺乏權威教材，是培訓規(guī)?；闹饕萍s因素。
  
  目前國內(nèi)BI項目的咨詢工作，已有實施案例，但是效果并不明顯，多數(shù)為BI廠商提供的具有針對性的售前咨詢。
  
  目前國內(nèi)BI項目的監(jiān)理工作，處于開始階段，缺乏足夠的項目經(jīng)驗。目前已知的僅有上海證券交易所等少數(shù)幾個項目尋找了監(jiān)理商，以保證工程質量。
  
  11、國內(nèi)的BI產(chǎn)品
  
  國內(nèi)的BI產(chǎn)品多為報表和展現(xiàn)產(chǎn)品，在ChinaBI進行的一項調(diào)查中顯示，認為國產(chǎn)BI產(chǎn)品更適合國情、功能強大、性能很好、將代替國外產(chǎn)品的人占被調(diào)查人數(shù)的53.3%，而認為國產(chǎn)BI產(chǎn)品功能較少、性能較差、會逐漸消亡的人占被調(diào)查人數(shù)的46.7%。因此有超過半數(shù)的人對國產(chǎn)BI產(chǎn)品持肯定態(tài)度。
  
  其中有28.9%的人認為對國產(chǎn)BI產(chǎn)品更適合國情，認為對國產(chǎn)BI產(chǎn)品功能強大，性能很好的人分別占據(jù)4.4%和8.9%，認為能夠替代國外產(chǎn)品人占11.1%，認為國產(chǎn)產(chǎn)品功能較少的占22.2%，認為性能較差的占17.8%，因此被調(diào)查者雖然認識到國內(nèi)產(chǎn)品比國外同類產(chǎn)品存在差距，但是仍然對國產(chǎn)BI產(chǎn)品的易用性給于了肯定，對國產(chǎn)產(chǎn)品的期望很大。
  
  12、發(fā)展趨勢及預測
  
  （1）日益旺盛的市場需求是BI發(fā)展的動力
  
  近兩年，商業(yè)智能技術與決策支持思想陸續(xù)應用到各行業(yè)中去，對商業(yè)智能軟件市場的發(fā)展產(chǎn)生了積極的影響，國際市場上商業(yè)智能軟件產(chǎn)品的技術成熟度不斷提高。同樣，中國商業(yè)智能市場上的產(chǎn)品充分應用了不斷發(fā)展的先進技術，技術成熟度不斷提高，產(chǎn)品結構逐漸趨于完善。國外廠商的產(chǎn)品經(jīng)過幾年的本地化，已經(jīng)能夠大部分適應中國企業(yè)的實際情況，滿足企業(yè)大部分需求；國內(nèi)廠商經(jīng)過轉型和升級也使自己的產(chǎn)品不斷完善。
  
  （2）國際性的企業(yè)并購和重組仍在繼續(xù)
  
  BI領域的企業(yè)并購仍在繼續(xù)，同時將會有更多的企業(yè)成長起來。從全球范圍來看，自從BusnessObjects收購Crystal Reaports ，Hyprion 收購 Brio后，BI企業(yè)的并購和重組一直在延續(xù)。2005年典型的收購案例有：IBM收購SRD公司, 甲骨文收購仁科。
  
  （3）在中小企業(yè)BI將逐漸擴大市場份額
  
  從中小企業(yè)的情況來看，盡管中小企業(yè)信息化管理起步較晚，但中小企業(yè)越來越注重自身的發(fā)展，越來越多的中小企業(yè)已經(jīng)意識到信息化的重要性和迫切性。因此，中國中小企業(yè)逐漸呈現(xiàn)對管理軟件旺盛的需求態(tài)勢，必將成為未來中國商業(yè)智能市場非常重要的組成部分。
  
  （4）價格偏高是影響B(tài)I大范圍普及的重要制約因素
  
  在中國商業(yè)智能市場上，國外廠商具有明顯的技術優(yōu)勢，在系統(tǒng)安全性、可延續(xù)性和可擴充性等方面處于領先地位。但是，大部分中小企業(yè)用戶并不能承受國外產(chǎn)品較高的價格門檻。中國中小企業(yè)數(shù)量盡管很大，但從基本條件來說，大多數(shù)企業(yè)計算機的保有量、信息專業(yè)人員的配備以及員工對計算機的熟練程度還很低，一些企業(yè)領導的管理意識和信息化意識相對比較薄弱，對中小企業(yè)而言，國內(nèi)廠商的價格都足以讓他們再三考慮，國際產(chǎn)品則更難以讓他們下決心購買。
  
  （5）國內(nèi)外的報表廠商將向商業(yè)智能靠攏
  
  目前國內(nèi)的商業(yè)智能廠商產(chǎn)品化的多為報表產(chǎn)品，隨著商業(yè)智能的不斷發(fā)展，越來越多的廠商想在商業(yè)智能領域分一杯羹。目前的報表廠商不斷增強自身的技術實力，有些產(chǎn)品已經(jīng)具備OLAP分析功能，能夠滿足基本的商業(yè)智能展現(xiàn)需求。未來幾年，報表廠商將逐漸進入BI市場，對于BI的普及做出重要貢獻。
  
  （6）商業(yè)智能的增值服務將會逐漸增長
  
  商業(yè)智能銷售渠道包括兩類：一類是廠商的直接渠道，即廠商的總部、各地分子公司；另外一類是間接渠道，即各地的產(chǎn)品代理商和咨詢、實施等合作伙伴。商業(yè)智能軟件銷售過程的一個重要環(huán)節(jié)就是商業(yè)智能項目的實施，這個環(huán)節(jié)最能體現(xiàn)出商業(yè)智能的價值，是商業(yè)智能實現(xiàn)增值最重要的一環(huán)，實施人員應具有較高的專業(yè)素質、行業(yè)知識以及實施經(jīng)驗。
  
  （7）高低端市場逐漸成熟，用戶消費趨于理性
  
  中國商業(yè)智能市場兩極競爭趨勢日益加劇。在高端市場，隨著進入者的增多，由國際廠商壟斷市場的局面在未來幾年內(nèi)將逐步被打破，高端用戶的選型更加理性和重視投資回報率，在中低端市場，隨著市場進入者的增多，市場競爭逐漸走向充分競爭，中低端產(chǎn)品的整體價格也呈現(xiàn)下降趨勢。
  
  13、對新進入BI領域的成長性廠商的建議
  
  （1）做通用產(chǎn)品提供商
  
  對成長性廠商而言，要獲得快速發(fā)展，加快產(chǎn)品化步伐是最重要的。大量的二次開發(fā)、項目型的運作模式越來越顯示出在成本控制能力上的劣勢。唯有做通用產(chǎn)品提供商，才可能實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。通用產(chǎn)品提供商又可以分為兩個層次，一是擴大和完善產(chǎn)品線，盡可能的涵蓋目標客戶所有業(yè)務需求，做綜合型通用產(chǎn)品廠商；二是結合主打產(chǎn)品的市場優(yōu)勢，深入行業(yè)，開發(fā)成熟的商業(yè)智能模型，做某一細分行業(yè)的通用解決方案廠商。
  
  （2）價格策略，在保證質量的前提下形成價格優(yōu)勢
  
  對成長性廠商而言，能夠保持盈利是最重要的。其次是在保持盈利的情況下，提高產(chǎn)品的性價比，與主力廠商形成一定的價格優(yōu)勢。同時，還要保證服務質量，保證較高的實施成功率。因為任何一個失敗的案例都會對成長性廠商產(chǎn)生較大的影響。
  
  （3）通過媒體傳播、市場活動提高產(chǎn)品知名度
  
  未來幾年，中國商業(yè)智能市場將會不斷向更多的行業(yè)延伸。為適應行業(yè)差別過大的特點，商業(yè)智能廠商應該注重在自己的優(yōu)勢行業(yè)市場中推出針對行業(yè)客戶性化需求的應用解決方案，并通過行業(yè)研討會等方式，向用戶介紹行業(yè)典型用戶的成功案例。
  
  目前成長性商業(yè)智能軟件廠商的品牌知名度偏低。未來幾年，廠商應當加大針對目標客戶群體的廣告宣傳力度，通過適當?shù)膹V告、PR媒體傳播、案例介紹會和行業(yè)研討會等知識傳遞活動同步提升品牌知名度和美譽度。
  
  （4）提高增值服務能力
  
  商業(yè)智能用戶不斷增長的個性化需求在持續(xù)拉動著商業(yè)智能廠商的技術創(chuàng)新，而技術創(chuàng)新反過來又可以推動企業(yè)用戶決策水平的進步。商業(yè)智能廠商只有在挖掘用戶需求方面走在前面，并以此為基礎提供全方位的產(chǎn)品和服務，才能在日益激烈的競爭中占據(jù)一席之地。隨著市場競爭逐漸走向充分競爭，商業(yè)智能產(chǎn)品的整體價格也呈現(xiàn)下降趨勢。為了在價格下滑的形式下保持盈利能力，廠商要逐步提高產(chǎn)品化程度，加快服務本地化步伐，降低實施、維護等服務成本。
  
  （5）增強渠道功能，加大對渠道的支持力度和培訓力度
  
  隨著廠商的產(chǎn)品線更加針對高、中、低端市場，細分產(chǎn)品對渠道的要求不同，這就對廠商的渠道體系和渠道管理能力提出了很高的要求。廠商對渠道的管理不能再采用相同的模式和政策。未來幾年，廠商要明確不同級別渠道的職能分工和優(yōu)惠政策，形成針對不同產(chǎn)品線的立體渠道體系，同時，加大對渠道的銷售技能、技術支持和培訓力度，增強渠道售前咨詢、售后實施、培訓、二次開發(fā)、培訓以及售后維護等服務能力，真正的幫助渠道提高銷售、研發(fā)和服務能力，以此來提高渠道的忠誠度。

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