4日，于北京召開的“2012國際云計(jì)算大會”上，工業(yè)和信息化部有關(guān)官員表示，為推動云計(jì)算產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，云計(jì)算指導(dǎo)意見正在加緊編制。
云計(jì)算，即一種基于因特網(wǎng)的超級計(jì)算模式，在遠(yuǎn)程的數(shù)據(jù)中心里，成千上萬臺電腦和服務(wù)器連接成一片電腦云。由此，用戶可以通過電腦、筆記本、手機(jī)等方式接入數(shù)據(jù)中心。云計(jì)算可以讓用戶體驗(yàn)每秒超過10萬億次的運(yùn)算能力，將改變現(xiàn)在電腦“機(jī)箱+顯示器”的模式。隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，各地興起了建設(shè)“智慧城市”等投資熱潮。
據(jù)上證報(bào)報(bào)道，對此，工信部軟件服務(wù)司司長陳偉在發(fā)言時(shí)表示，各地重視信息化建設(shè)的行為本身是無可厚非的。但是在投資熱潮的背后，也引發(fā)了相關(guān)投資的浪費(fèi)和能源消耗問題。
陳偉明確表示，為遏制盲目投資的勢頭，工信部正加緊編制云計(jì)算指導(dǎo)意見。意見將明確發(fā)展思路、加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，并在保障信息安全等方面提出明確的措施。
另一方面，主管部門還將積極推進(jìn)云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化工作。“研究制定云計(jì)算技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和安全管理規(guī)范，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)組織活動和國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作，增強(qiáng)我國云計(jì)算的話語權(quán)。”陳偉指出。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)逐步完善，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有望進(jìn)一步改善。根據(jù)東方證券研究所有關(guān)預(yù)測，到2015年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)7500億至1萬億元，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中所占的份額有望達(dá)15%以上。
云計(jì)算萬億市場開啟 多路資金蜂擁“云端”
9月25日，萬度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司正式推出基于云平臺的搜索、收藏和分享網(wǎng)站“微網(wǎng)”。由于微網(wǎng)采用了云計(jì)算平臺為用戶提供多種互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，因此備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，包括聯(lián)想控股董事局主席柳傳志，都對微網(wǎng)上線發(fā)去了賀詞。
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)報(bào)道，在微網(wǎng)推出前，網(wǎng)易等公司推出的“有道云筆記”等云計(jì)算應(yīng)用，開始被廣泛使用，并越來越受到各類投資者的關(guān)注。目前，國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步，發(fā)展勢頭良好。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、艾瑞咨詢、易觀國際等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，到“十二五”期末，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模將有望達(dá)到 7500億元到1萬億元。日前，科技部印發(fā)《中國云科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，明確提出了“十二五”期間我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。對此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這一指導(dǎo)性文件明確了云計(jì)算在國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的重要地位，也意味著萬億規(guī)模的云計(jì)算市場將正式開啟。
國金證券(600109)、安信證券的機(jī)構(gòu)指出，云計(jì)算將成為下一輪IT行業(yè)增長的主要推力，其增長空間來自于傳統(tǒng)IT架構(gòu)的改造和轉(zhuǎn)型、移動互聯(lián)網(wǎng)需求、傳統(tǒng)工業(yè)信息化普及與升級的需求;“十二五”期間，與云計(jì)算息息相關(guān)的系統(tǒng)集成商、云計(jì)算平臺提供商、存儲器和基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域有望成為新的投資熱點(diǎn)。
目前，廣闊的市場前景，已使多路資金爭相涌入“云端”。據(jù)工信部和科技部等部委的知情人士透露，“十二五”期間中央政府將成立專項(xiàng)資金，支持云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展;而北京、深圳、廣州等多地政府，都將2015年定為實(shí)現(xiàn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的目標(biāo)年，其中北京定下了500億元規(guī)模的目標(biāo)，廣州則定下了150 億元作為目標(biāo)，深圳則要培育十家年收入過億、過十億的云計(jì)算企業(yè)。
除了政府資金支持外，面對誘人的市場，國內(nèi)IT大佬也已頻頻發(fā)力。百度今年3月正式發(fā)布云戰(zhàn)略，并于近期宣布將投入16億美元(約100億元)建立云計(jì)算中心;浪潮牽頭成立“云海”云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基金，基金總規(guī)模達(dá)100億元，首期投資30億元;騰訊從2011年底開始，在重慶、深圳等地建設(shè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，目前累計(jì)投資總額已經(jīng)超過20億元;阿里巴巴、網(wǎng)易、聯(lián)想等公司也已推出各自的云計(jì)算應(yīng)用，相關(guān)投資總額超過30億元。另外，三大運(yùn)營商也已在內(nèi)蒙等地投資建立云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，公開數(shù)據(jù)顯示，累計(jì)投資金額已超過100億元。
另據(jù)C hinaV enture和清科研究等機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2012年6月30日，今年上半年公開披露的云計(jì)算投資已超過20起，累計(jì)投資總額超過15億元。除此之外，國內(nèi)外一些知名的風(fēng)投機(jī)構(gòu)，也已表示將成立專門基金，用于國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的投資。公開資料顯示，K PC B、紅杉、軟銀等國際投資機(jī)構(gòu)，均已表示有興趣投資中國的云計(jì)算產(chǎn)業(yè);而深圳創(chuàng)新投、上海聯(lián)創(chuàng)等國內(nèi)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，也已透露了各自投資云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的意向。
對于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的未來前景，多數(shù)市場機(jī)構(gòu)表示看好。金元證券指出，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已獲得國家的重點(diǎn)支持，產(chǎn)業(yè)鏈正在構(gòu)建過程中，商業(yè)模式也在不斷完善。 未來政府、電信、教育、醫(yī)療、金融、石油石化、電力等行業(yè)將會逐步應(yīng)用云計(jì)算，市場規(guī)模會進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2016年，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將處于快速發(fā)展的階 段，年復(fù)合增長率為36%以上。對于投資者而言，這將成為全新的投資機(jī)會。
東方證券：重大工程將成為物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動力
國 家發(fā)展改革委正式發(fā)布《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。制定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，提出了各領(lǐng)域發(fā)展的標(biāo)志性目標(biāo)。提出“十二五”末戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 占GDP 比重從2010年的3.8%提升到8%。同時(shí)進(jìn)一步明確了在“十二五”期間，將重點(diǎn)實(shí)施寬帶中國、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算、信息惠民等20 項(xiàng)重大工程。
預(yù)計(jì)重大工程會通過資金支持試點(diǎn)示范工程和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，龍頭企業(yè)將是最直接受益者。投資者最關(guān)心的應(yīng)當(dāng)是《規(guī)劃》對相 關(guān)上市公司的業(yè)績影響。東方證券認(rèn)為，本次重大工程會通過點(diǎn)上的直接資金支持試點(diǎn)示范工程和面上的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，最有條件實(shí)施示范工程的、以及從產(chǎn)業(yè) 優(yōu)惠政策中受益最大的都是相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，因此東方證券判斷相關(guān)重大工程投資的直接受益者是《規(guī)劃》重點(diǎn)提及領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
預(yù)計(jì)物 聯(lián)網(wǎng)重大工程集中在產(chǎn)業(yè)鏈兩端的傳感器和行業(yè)應(yīng)用落地。建議關(guān)注傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)應(yīng)用中的智能交通、物流、安防和醫(yī)療領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)方面，《規(guī)劃》重點(diǎn)指 出突破低成本、低功耗、高可靠性傳感器技術(shù)，組織新型RFID、智能儀表、微納器件、核心芯片、軟件和智能信息處理等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，建議關(guān)注 生產(chǎn)傳感器的漢威電子(300007)(未評級)和智能電網(wǎng)芯片的東軟載波(300183)(未評級)。同時(shí)東方證券認(rèn)為有重大示范效應(yīng)的行業(yè)解決方案應(yīng) 用更有利于以點(diǎn)帶面，將是重大工程的重點(diǎn)，之前出臺的《物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃》和《2012 年物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》中已指出要開展重點(diǎn)應(yīng)用示范工程的十大領(lǐng)域，即交通、公共安全、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、家居、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)、電力、物 流等10 個(gè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)重大工程項(xiàng)目將集中在這些領(lǐng)域。其中從行業(yè)發(fā)展趨勢和國家近期的投資重點(diǎn)方向來看，東方證券更看好智能交通、物流、安防和醫(yī)療這幾個(gè)領(lǐng)域，建 議關(guān)注安防領(lǐng)域的大華股份(002236)(買入)、智能交通領(lǐng)域的易華錄(300212)(未評級)和銀江股份(300020)(未評級)、醫(yī)療信息化 領(lǐng)域的東華軟件(002065)(未評級)和衛(wèi)寧軟件(300253)(未評級)，以及物流溯源領(lǐng)域的航天信息(600271)(買入)。
云 計(jì)算的受益環(huán)節(jié)主要是云計(jì)算應(yīng)用支撐平臺、云安全、云存儲。《規(guī)劃》指出要開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范，突破虛擬化、云計(jì)算應(yīng)用支撐平臺、云安全、云 存儲等核心技術(shù)，支持建設(shè)一批綠色云計(jì)算服務(wù)中心、公共云計(jì)算服務(wù)平臺，促進(jìn)SaaS、PaaS、 IaaS 等業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新發(fā)展。
華泰證券(601688)：云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀煞治?/p>
華泰證券研報(bào)認(rèn)為，云計(jì)算是由分布式計(jì)算、并行處理、網(wǎng)格計(jì)算發(fā)展來的。通俗的理解是，云計(jì)算的“云”就是存在于互聯(lián)網(wǎng)上的服務(wù)器集群上的資源。
本地計(jì)算機(jī)只需要通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送一個(gè)需求信息，遠(yuǎn)端就會有成千上萬的計(jì)算機(jī)提供需要的資源并將結(jié)果返回到本地計(jì)算機(jī)，所有的處理都在云計(jì)算提供商所提供的計(jì)算機(jī)群來完成。
按各自的產(chǎn)品特點(diǎn)和受到云計(jì)算普及的影響程度，與云計(jì)算觀念較為密切的上市公司可以分為以下幾類：基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品供應(yīng)商;應(yīng)用平臺供應(yīng)商;安全產(chǎn)品供應(yīng)商以及應(yīng)用軟件和服務(wù)供應(yīng)商。
重點(diǎn)公司分析：
(1)基礎(chǔ)設(shè)施類：
浪潮信息(000977)：公司是中國領(lǐng)先的計(jì)算平臺與IT應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，同時(shí)，也是中國最大的服務(wù)器制造商和服務(wù)器解決方案提供商。 公司提出行業(yè)云的概念，提供IaaS 解決方案，是國內(nèi)的云計(jì)算龍頭企業(yè)。
中 興通訊(000063)：牽頭成立非正式興趣組(Bar BOF)，在IAB &;IESG 獲得通過并獲許成立云計(jì)算運(yùn)維工作組和云計(jì)算應(yīng)用興趣組。“電信云計(jì)算”三大核心技術(shù)：中興通訊分布式結(jié)構(gòu)化存儲、中興通訊云存儲分布式文件系統(tǒng)、中興通 訊虛擬化技術(shù)。公司稱其“彩云”Cloud 平臺正服務(wù)于多家電信客戶。
鵬博士(600804)：公司主營的電信增值業(yè)務(wù)是云計(jì)算應(yīng)用 的基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。公司擁有的城域光纖網(wǎng)已達(dá)到12000公里，覆蓋北京城區(qū)和18個(gè)區(qū)縣。公司在高端商業(yè)客戶互聯(lián)網(wǎng)專線接入的市場份額達(dá)到50%，網(wǎng)吧專 線接入市場份額接近100%，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)也占有較高的市場份額。
(2)應(yīng)用平臺供應(yīng)商：
網(wǎng)宿科技 (300017)：公司是一家互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺提供商，知識和技術(shù)密集型的高新技術(shù)企業(yè)，自主研發(fā)了速通VPN企業(yè)互聯(lián)平臺系統(tǒng)、網(wǎng)宿CDN平臺軟件 V2.0、網(wǎng)宿 CDN平臺軟件V3.0、網(wǎng)宿快速海量文件傳輸軟件V1.0、網(wǎng)宿分布式海量存儲軟件V1.0、網(wǎng)宿服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測軟件V1.0等專有技術(shù)，并取得了計(jì)算機(jī) 軟件著作權(quán)。云計(jì)算概念股，主要向客戶提供內(nèi)容分發(fā)加速網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)服務(wù)。
華勝天成(600410)：公司作為信 息技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)提供商，主營業(yè)務(wù)包括硬件及系統(tǒng)集成、軟件、IT服務(wù)三部分。公司主要客戶是電信運(yùn)營商、金融企業(yè)、郵政體系等。在硬件及系統(tǒng)集成領(lǐng)域， 公司是國內(nèi)最大的 Sun服務(wù)器提供商。在IT服務(wù)業(yè)務(wù)上，公司依托與電信運(yùn)營商、設(shè)備制造商等的良好合作關(guān)系，在電信領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。軟件業(yè)務(wù)上，公司主攻對應(yīng) 服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)的嵌入式軟件和面向行業(yè)的應(yīng)用軟件。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀煞治觥?/p>
(3)安全產(chǎn)品供應(yīng)商：
衛(wèi)士通 (002268)：公司提供全系列密碼產(chǎn)品、安全產(chǎn)品和安全系統(tǒng)，包括核心的加密模塊和安全平臺，密碼產(chǎn)品和安全設(shè)備整機(jī)、以及具備多種安全防護(hù)功能的安 全系統(tǒng)，是目前國內(nèi)以密碼為核心的信息安全產(chǎn)品和系統(tǒng)的最大供應(yīng)商。同時(shí)公司具備提供信息安全整體解決方案、提供安全集成和工程實(shí)施服務(wù)的能力，能為用戶 提供一攬子解決方案，滿足用戶對信息安全的全方位需求。建立國內(nèi)首家“安全云實(shí)驗(yàn)中心”，已推出基于云技術(shù)的全系列安全存儲產(chǎn)品。2010 年9 月推出“安全云存儲系統(tǒng)”。
啟明星辰(002439)： 公司是一家擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案的提供商，我國自主創(chuàng)新重要的民族品牌和網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，也是入侵檢測與防御、漏洞 掃描、統(tǒng)一威脅管理網(wǎng)關(guān)(UTM)、安全合規(guī)性審計(jì)、安全專業(yè)服務(wù)和安全管理平臺(SOC)的市場領(lǐng)導(dǎo)者。預(yù)期通過整合相關(guān)技術(shù)將大大加強(qiáng)公司在以網(wǎng)絡(luò)為 基礎(chǔ)的云計(jì)算市場的競爭力。
(4)應(yīng)用軟件和服務(wù)：
用友軟件(600588)：公司是亞太地區(qū)最大管理軟件供應(yīng)商之一， 國家重點(diǎn)軟件企業(yè)。公司的管理軟件、ERP軟件、財(cái)務(wù)軟件等產(chǎn)品在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，“用友軟件”是中國軟件(600536)行業(yè)最知名品牌。公司的 ERP/企業(yè)管理軟件、集團(tuán)企業(yè)和行業(yè)解決方案和小型企業(yè)管理軟件及在線服務(wù)三條產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，全面覆蓋眾多行業(yè)領(lǐng)域、企業(yè)規(guī)模和成長階段。目前正加大小型 企業(yè)管理軟件及在線服務(wù)投入。發(fā)布S+S 的云服務(wù)核心策略，計(jì)劃2015年成為亞洲最大的云服務(wù)提供商。
焦點(diǎn)科技(002315)： 公司是一家本土領(lǐng)先的綜合型第三方B2B電子商務(wù)平臺運(yùn)營商，國內(nèi)最早專業(yè)從事電子商務(wù)開發(fā)及應(yīng)用高新技術(shù)的企業(yè)之一，致力于為客戶提供全面的電子商務(wù)解 決方案。公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)非常適合應(yīng)用云計(jì)算以提高效率，降低成本。自主開發(fā)運(yùn)營的中國制造網(wǎng)電子商務(wù)平臺作為第三方B2B 電子商務(wù)平臺為中國供應(yīng)商和全球采購商(供求雙方)提供了一個(gè)發(fā)布供求信息和尋找貿(mào)易合作伙伴的電子交易市場，為供求雙方提供交易信息的發(fā)布、搜索、管理 服務(wù)，提供初步溝通與磋商的手段與工具，及其它涉及供求雙方業(yè)務(wù)與貿(mào)易過程的相關(guān)服務(wù)。向云計(jì)算的過渡遷移有利于提高公司業(yè)務(wù)的效率，降低成本。
數(shù) 字政通(300075)：公司專業(yè)從事基于GIS應(yīng)用的電子政務(wù)平臺的開發(fā)和推廣工作，為政府部門提供辦公自動化(OA)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)(MIS)和地理 信息系統(tǒng) (GIS)一體化的電子政務(wù)管理信息系統(tǒng)，并提供政府各個(gè)部門間互聯(lián)應(yīng)用的關(guān)聯(lián)型電子政務(wù)管理平臺。公司在數(shù)字化城市管理領(lǐng)域市場占有率處于首位，至今承 擔(dān)了包括東城區(qū)網(wǎng)格化城市管理信息平臺在內(nèi)等十幾個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)工作。在國土、規(guī)劃和房產(chǎn)等領(lǐng)域，數(shù)字政通成功實(shí)施過的各級政務(wù)系統(tǒng)七十余個(gè)，通過 國土資源部、云南省國土資源廳、昆明市等諸多項(xiàng)目的實(shí)施，成功構(gòu)建了部、省、市、縣(區(qū))四級國土資源管理部門基于數(shù)據(jù)同步和共享的電子政務(wù)協(xié)同工作平 臺。
四維圖新(002405)：公司是中國領(lǐng)先的導(dǎo)航地圖和動態(tài)交通信息服務(wù)提供商，由國家測繪局創(chuàng)建的唯一專業(yè)從事測繪的國家級公司。 致力于為主流汽車制造廠商、汽車電子廠商、手機(jī)生產(chǎn)商、便攜導(dǎo)航設(shè)備廠商、移動通信服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)平臺提供專業(yè)化、高品質(zhì)的導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品和服務(wù)。公司 是中國第一、全球第五大導(dǎo)航電子地圖廠商，連續(xù)7年在中國車載導(dǎo)航地圖市場份額超過60%，連續(xù)3年在手機(jī)導(dǎo)航地圖市場份額超過50%，并在移動位臵服 務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、交通信息服務(wù)領(lǐng)域全面領(lǐng)先。
超圖軟件(300036)：公司是亞洲領(lǐng)先的地理信息系統(tǒng)平臺軟件企業(yè)，從事地理信息系 統(tǒng)軟件的研究、開發(fā)、推廣和服務(wù)，是我國 GIS行業(yè)最具技術(shù)實(shí)力的企業(yè)。主營業(yè)務(wù)貫穿GIS軟件產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)組成部分，在國內(nèi)GIS軟件行業(yè)保持優(yōu)勢競爭地位，國產(chǎn)GIS基礎(chǔ)平臺軟件市場份額第 一。研發(fā)的GIS基礎(chǔ)平臺軟件具有良好的通用性，既可直接銷售給最終用戶，也可銷售給增值開發(fā)商。
