4日，于北京召開的“2012國際云計算大會”上，工業(yè)和信息化部有關官員表示，為推動云計算產業(yè)健康發(fā)展，云計算指導意見正在加緊編制。
云計算，即一種基于因特網的超級計算模式，在遠程的數據中心里，成千上萬臺電腦和服務器連接成一片電腦云。由此，用戶可以通過電腦、筆記本、手機等方式接入數據中心。云計算可以讓用戶體驗每秒超過10萬億次的運算能力，將改變現在電腦“機箱+顯示器”的模式。隨著云計算技術的發(fā)展，各地興起了建設“智慧城市”等投資熱潮。
據上證報報道，對此，工信部軟件服務司司長陳偉在發(fā)言時表示，各地重視信息化建設的行為本身是無可厚非的。但是在投資熱潮的背后，也引發(fā)了相關投資的浪費和能源消耗問題。
陳偉明確表示，為遏制盲目投資的勢頭，工信部正加緊編制云計算指導意見。意見將明確發(fā)展思路、加強統籌規(guī)劃，并在保障信息安全等方面提出明確的措施。
另一方面，主管部門還將積極推進云計算標準化工作。“研究制定云計算技術標準、服務標準和安全管理規(guī)范，積極參與國際標準組織活動和國際標準制定工作，增強我國云計算的話語權。”陳偉指出。
業(yè)內人士認為，隨著標準和法規(guī)逐步完善，云計算產業(yè)發(fā)展環(huán)境有望進一步改善。根據東方證券研究所有關預測，到2015年，我國云計算產業(yè)鏈規(guī)模將達7500億至1萬億元，在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中所占的份額有望達15%以上。
云計算萬億市場開啟 多路資金蜂擁“云端”
9月25日，萬度網絡技術有限公司正式推出基于云平臺的搜索、收藏和分享網站“微網”。由于微網采用了云計算平臺為用戶提供多種互聯網應用，因此備受業(yè)內關注，包括聯想控股董事局主席柳傳志，都對微網上線發(fā)去了賀詞。
據經濟參考報報道，在微網推出前，網易等公司推出的“有道云筆記”等云計算應用，開始被廣泛使用，并越來越受到各類投資者的關注。目前，國內云計算產業(yè)已經起步，發(fā)展勢頭良好。據中國互聯網絡信息中心、艾瑞咨詢、易觀國際等權威機構預測，到“十二五”期末，我國云計算產業(yè)的總體規(guī)模將有望達到 7500億元到1萬億元。日前，科技部印發(fā)《中國云科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，明確提出了“十二五”期間我國云計算產業(yè)的發(fā)展方向和目標。對此，業(yè)內普遍認為，這一指導性文件明確了云計算在國家戰(zhàn)略新興產業(yè)中的重要地位，也意味著萬億規(guī)模的云計算市場將正式開啟。
國金證券(600109)、安信證券的機構指出，云計算將成為下一輪IT行業(yè)增長的主要推力，其增長空間來自于傳統IT架構的改造和轉型、移動互聯網需求、傳統工業(yè)信息化普及與升級的需求;“十二五”期間，與云計算息息相關的系統集成商、云計算平臺提供商、存儲器和基礎軟件、應用軟件等領域有望成為新的投資熱點。
目前，廣闊的市場前景，已使多路資金爭相涌入“云端”。據工信部和科技部等部委的知情人士透露，“十二五”期間中央政府將成立專項資金，支持云計算產業(yè)發(fā)展;而北京、深圳、廣州等多地政府，都將2015年定為實現云計算產業(yè)規(guī)劃的目標年，其中北京定下了500億元規(guī)模的目標，廣州則定下了150 億元作為目標，深圳則要培育十家年收入過億、過十億的云計算企業(yè)。
除了政府資金支持外，面對誘人的市場，國內IT大佬也已頻頻發(fā)力。百度今年3月正式發(fā)布云戰(zhàn)略，并于近期宣布將投入16億美元(約100億元)建立云計算中心;浪潮牽頭成立“云海”云計算產業(yè)基金，基金總規(guī)模達100億元，首期投資30億元;騰訊從2011年底開始，在重慶、深圳等地建設云計算數據中心，目前累計投資總額已經超過20億元;阿里巴巴、網易、聯想等公司也已推出各自的云計算應用，相關投資總額超過30億元。另外，三大運營商也已在內蒙等地投資建立云計算數據中心，公開數據顯示，累計投資金額已超過100億元。
另據C hinaV enture和清科研究等機構的不完全統計，截至2012年6月30日，今年上半年公開披露的云計算投資已超過20起，累計投資總額超過15億元。除此之外，國內外一些知名的風投機構，也已表示將成立專門基金，用于國內云計算產業(yè)的投資。公開資料顯示，K PC B、紅杉、軟銀等國際投資機構，均已表示有興趣投資中國的云計算產業(yè);而深圳創(chuàng)新投、上海聯創(chuàng)等國內創(chuàng)投機構，也已透露了各自投資云計算產業(yè)的意向。
對于云計算產業(yè)的未來前景，多數市場機構表示看好。金元證券指出，云計算產業(yè)已獲得國家的重點支持，產業(yè)鏈正在構建過程中，商業(yè)模式也在不斷完善。 未來政府、電信、教育、醫(yī)療、金融、石油石化、電力等行業(yè)將會逐步應用云計算，市場規(guī)模會進一步擴大。預計到2016年，云計算產業(yè)將處于快速發(fā)展的階 段，年復合增長率為36%以上。對于投資者而言，這將成為全新的投資機會。
東方證券：重大工程將成為物聯網和云計算產業(yè)發(fā)展重要驅動力
國 家發(fā)展改革委正式發(fā)布《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。制定了產業(yè)發(fā)展路線圖，提出了各領域發(fā)展的標志性目標。提出“十二五”末戰(zhàn)略性新興產業(yè) 占GDP 比重從2010年的3.8%提升到8%。同時進一步明確了在“十二五”期間，將重點實施寬帶中國、物聯網和云計算、信息惠民等20 項重大工程。
預計重大工程會通過資金支持試點示范工程和產業(yè)優(yōu)惠政策落地，龍頭企業(yè)將是最直接受益者。投資者最關心的應當是《規(guī)劃》對相 關上市公司的業(yè)績影響。東方證券認為，本次重大工程會通過點上的直接資金支持試點示范工程和面上的產業(yè)優(yōu)惠政策落地，最有條件實施示范工程的、以及從產業(yè) 優(yōu)惠政策中受益最大的都是相關領域的龍頭企業(yè)，因此東方證券判斷相關重大工程投資的直接受益者是《規(guī)劃》重點提及領域的龍頭企業(yè)。
預計物 聯網重大工程集中在產業(yè)鏈兩端的傳感器和行業(yè)應用落地。建議關注傳感器產業(yè)鏈和行業(yè)應用中的智能交通、物流、安防和醫(yī)療領域。物聯網方面，《規(guī)劃》重點指 出突破低成本、低功耗、高可靠性傳感器技術，組織新型RFID、智能儀表、微納器件、核心芯片、軟件和智能信息處理等關鍵技術研發(fā)和產業(yè)鏈建設，建議關注 生產傳感器的漢威電子(300007)(未評級)和智能電網芯片的東軟載波(300183)(未評級)。同時東方證券認為有重大示范效應的行業(yè)解決方案應 用更有利于以點帶面，將是重大工程的重點，之前出臺的《物聯網十二五規(guī)劃》和《2012 年物聯網技術研發(fā)及產業(yè)化專項的通知》中已指出要開展重點應用示范工程的十大領域，即交通、公共安全、農業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、家居、醫(yī)療、工業(yè)生產、電力、物 流等10 個領域，預計重大工程項目將集中在這些領域。其中從行業(yè)發(fā)展趨勢和國家近期的投資重點方向來看，東方證券更看好智能交通、物流、安防和醫(yī)療這幾個領域，建 議關注安防領域的大華股份(002236)(買入)、智能交通領域的易華錄(300212)(未評級)和銀江股份(300020)(未評級)、醫(yī)療信息化 領域的東華軟件(002065)(未評級)和衛(wèi)寧軟件(300253)(未評級)，以及物流溯源領域的航天信息(600271)(買入)。
云 計算的受益環(huán)節(jié)主要是云計算應用支撐平臺、云安全、云存儲。《規(guī)劃》指出要開展云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范，突破虛擬化、云計算應用支撐平臺、云安全、云 存儲等核心技術，支持建設一批綠色云計算服務中心、公共云計算服務平臺，促進SaaS、PaaS、 IaaS 等業(yè)務模式的創(chuàng)新發(fā)展。
華泰證券(601688)：云計算產業(yè)鏈受益股分析
華泰證券研報認為，云計算是由分布式計算、并行處理、網格計算發(fā)展來的。通俗的理解是，云計算的“云”就是存在于互聯網上的服務器集群上的資源。
本地計算機只需要通過互聯網發(fā)送一個需求信息，遠端就會有成千上萬的計算機提供需要的資源并將結果返回到本地計算機，所有的處理都在云計算提供商所提供的計算機群來完成。
按各自的產品特點和受到云計算普及的影響程度，與云計算觀念較為密切的上市公司可以分為以下幾類：基礎設施產品供應商;應用平臺供應商;安全產品供應商以及應用軟件和服務供應商。
重點公司分析：
(1)基礎設施類：
浪潮信息(000977)：公司是中國領先的計算平臺與IT應用解決方案供應商，同時，也是中國最大的服務器制造商和服務器解決方案提供商。 公司提出行業(yè)云的概念，提供IaaS 解決方案，是國內的云計算龍頭企業(yè)。
中 興通訊(000063)：牽頭成立非正式興趣組(Bar BOF)，在IAB &;IESG 獲得通過并獲許成立云計算運維工作組和云計算應用興趣組。“電信云計算”三大核心技術：中興通訊分布式結構化存儲、中興通訊云存儲分布式文件系統、中興通 訊虛擬化技術。公司稱其“彩云”Cloud 平臺正服務于多家電信客戶。
鵬博士(600804)：公司主營的電信增值業(yè)務是云計算應用 的基礎設施業(yè)務。公司擁有的城域光纖網已達到12000公里，覆蓋北京城區(qū)和18個區(qū)縣。公司在高端商業(yè)客戶互聯網專線接入的市場份額達到50%，網吧專 線接入市場份額接近100%，互聯網數據中心業(yè)務也占有較高的市場份額。
(2)應用平臺供應商：
網宿科技 (300017)：公司是一家互聯網業(yè)務平臺提供商，知識和技術密集型的高新技術企業(yè)，自主研發(fā)了速通VPN企業(yè)互聯平臺系統、網宿CDN平臺軟件 V2.0、網宿 CDN平臺軟件V3.0、網宿快速海量文件傳輸軟件V1.0、網宿分布式海量存儲軟件V1.0、網宿服務質量監(jiān)測軟件V1.0等專有技術，并取得了計算機 軟件著作權。云計算概念股，主要向客戶提供內容分發(fā)加速網絡服務及互聯網數據中心(IDC)服務。
華勝天成(600410)：公司作為信 息技術應用與服務提供商，主營業(yè)務包括硬件及系統集成、軟件、IT服務三部分。公司主要客戶是電信運營商、金融企業(yè)、郵政體系等。在硬件及系統集成領域， 公司是國內最大的 Sun服務器提供商。在IT服務業(yè)務上，公司依托與電信運營商、設備制造商等的良好合作關系，在電信領域形成了較強的競爭優(yōu)勢。軟件業(yè)務上，公司主攻對應 服務器網絡的嵌入式軟件和面向行業(yè)的應用軟件。
云計算產業(yè)鏈受益股分析】
(3)安全產品供應商：
衛(wèi)士通 (002268)：公司提供全系列密碼產品、安全產品和安全系統，包括核心的加密模塊和安全平臺，密碼產品和安全設備整機、以及具備多種安全防護功能的安 全系統，是目前國內以密碼為核心的信息安全產品和系統的最大供應商。同時公司具備提供信息安全整體解決方案、提供安全集成和工程實施服務的能力，能為用戶 提供一攬子解決方案，滿足用戶對信息安全的全方位需求。建立國內首家“安全云實驗中心”，已推出基于云技術的全系列安全存儲產品。2010 年9 月推出“安全云存儲系統”。
啟明星辰(002439)： 公司是一家擁有完全自主知識產權的網絡安全產品、服務與解決方案的提供商，我國自主創(chuàng)新重要的民族品牌和網絡安全行業(yè)的領導者，也是入侵檢測與防御、漏洞 掃描、統一威脅管理網關(UTM)、安全合規(guī)性審計、安全專業(yè)服務和安全管理平臺(SOC)的市場領導者。預期通過整合相關技術將大大加強公司在以網絡為 基礎的云計算市場的競爭力。
(4)應用軟件和服務：
用友軟件(600588)：公司是亞太地區(qū)最大管理軟件供應商之一， 國家重點軟件企業(yè)。公司的管理軟件、ERP軟件、財務軟件等產品在國內處于領先地位，“用友軟件”是中國軟件(600536)行業(yè)最知名品牌。公司的 ERP/企業(yè)管理軟件、集團企業(yè)和行業(yè)解決方案和小型企業(yè)管理軟件及在線服務三條產品業(yè)務線，全面覆蓋眾多行業(yè)領域、企業(yè)規(guī)模和成長階段。目前正加大小型 企業(yè)管理軟件及在線服務投入。發(fā)布S+S 的云服務核心策略，計劃2015年成為亞洲最大的云服務提供商。
焦點科技(002315)： 公司是一家本土領先的綜合型第三方B2B電子商務平臺運營商，國內最早專業(yè)從事電子商務開發(fā)及應用高新技術的企業(yè)之一，致力于為客戶提供全面的電子商務解 決方案。公司的業(yè)務特點非常適合應用云計算以提高效率，降低成本。自主開發(fā)運營的中國制造網電子商務平臺作為第三方B2B 電子商務平臺為中國供應商和全球采購商(供求雙方)提供了一個發(fā)布供求信息和尋找貿易合作伙伴的電子交易市場，為供求雙方提供交易信息的發(fā)布、搜索、管理 服務，提供初步溝通與磋商的手段與工具，及其它涉及供求雙方業(yè)務與貿易過程的相關服務。向云計算的過渡遷移有利于提高公司業(yè)務的效率，降低成本。
數 字政通(300075)：公司專業(yè)從事基于GIS應用的電子政務平臺的開發(fā)和推廣工作，為政府部門提供辦公自動化(OA)、業(yè)務管理系統(MIS)和地理 信息系統 (GIS)一體化的電子政務管理信息系統，并提供政府各個部門間互聯應用的關聯型電子政務管理平臺。公司在數字化城市管理領域市場占有率處于首位，至今承 擔了包括東城區(qū)網格化城市管理信息平臺在內等十幾個項目的應用系統開發(fā)工作。在國土、規(guī)劃和房產等領域，數字政通成功實施過的各級政務系統七十余個，通過 國土資源部、云南省國土資源廳、昆明市等諸多項目的實施，成功構建了部、省、市、縣(區(qū))四級國土資源管理部門基于數據同步和共享的電子政務協同工作平 臺。
四維圖新(002405)：公司是中國領先的導航地圖和動態(tài)交通信息服務提供商，由國家測繪局創(chuàng)建的唯一專業(yè)從事測繪的國家級公司。 致力于為主流汽車制造廠商、汽車電子廠商、手機生產商、便攜導航設備廠商、移動通信服務商和互聯網平臺提供專業(yè)化、高品質的導航電子地圖產品和服務。公司 是中國第一、全球第五大導航電子地圖廠商，連續(xù)7年在中國車載導航地圖市場份額超過60%，連續(xù)3年在手機導航地圖市場份額超過50%，并在移動位臵服 務、互聯網地圖服務、交通信息服務領域全面領先。
超圖軟件(300036)：公司是亞洲領先的地理信息系統平臺軟件企業(yè)，從事地理信息系 統軟件的研究、開發(fā)、推廣和服務，是我國 GIS行業(yè)最具技術實力的企業(yè)。主營業(yè)務貫穿GIS軟件產業(yè)鏈的三個組成部分，在國內GIS軟件行業(yè)保持優(yōu)勢競爭地位，國產GIS基礎平臺軟件市場份額第 一。研發(fā)的GIS基礎平臺軟件具有良好的通用性，既可直接銷售給最終用戶，也可銷售給增值開發(fā)商。
