存儲在線專欄文章：按照計劃，今天和大家解讀一下Gartner在周末剛剛發(fā)布的第一個固態(tài)陣列魔力象限報告《Magic Quadrant for Solid-State Arrays》。

報告的原文我已經(jīng)從Pure Storage網(wǎng)站找到，上傳到我們的QQ粉絲群共享文件夾里面，大家可以自由下載。因此，今天西瓜哥就不一句一句翻譯原文了，只是給出一些要點的解讀，你需要詳細(xì)了解的，直接看原文吧。很多東西，一翻譯就變味了。

在這個報告的一開頭，Gartner首先做了三個預(yù)測，西瓜哥感覺需要重點給大家分享一下：

• 到2019年，20%的傳統(tǒng)高端陣列將被固態(tài)陣列（SSA)代替。西瓜哥雖然很傷心，但感覺這個替換進(jìn)度好像也沒有那么快啊。如果這個預(yù)測是對的，那么高端陣列還是有必要繼續(xù)投入的。

• 到2017年，固態(tài)陣列市場比2014年增長約5倍。

• 到2017年，SSA廠商和產(chǎn)品數(shù)增長50%，但現(xiàn)在的20%將退出市場。看來這是一個快速變化的市場，大家小心了。

然后，Gartner給出了一個針對SSA的定義。Gartner認(rèn)為，SSA是ECB（External Controller-Based)存儲市場的一個新的子類，需要專用的產(chǎn)品型號才能納入魔力象限范圍。

好了，到這里隆重推出第一個Gartner SSA魔力象限，咚咚咚咚：

大家看到，Pure Storage表現(xiàn)出色，思科的入圍也表明思科是一個存儲廠商了。華為的DORADO（劍魚）也成功入圍，中國廠商還好沒有全軍覆沒。

大家可以對比一下西瓜哥在今年5月28日分享的《民間全閃存陣列魔力象限發(fā)布》的文章（點擊本文后面的閱讀原文鏈接可以看到原文），里面有一個美國的分析師給出了一個民間版本：

我們看到，其實還是蠻相似的。比較大的區(qū)別就是把HDS和DELL也算進(jìn)來了，還多了一個Coraid。在評價方面，對思科和華為的評價都比Gartner的評價要高。

不過那個畢竟是民間版本，真正有影響力的還是Gartner的。但Gartner明確說了，不要崇拜哥，哥只是一個傳說。廠商的位置并不代表最適合你的需求，如果一個廠商價格有吸引力，而且可以給你提供好的服務(wù)，你沒有必要只選擇領(lǐng)導(dǎo)者象限里面的廠商。

好了，下面看看Gartner對每個入圍廠商的點評，按英文字母順序來展開。

Cisco

思科在2013年收購了Whiptail，進(jìn)入了SSA市場。Whiptail在2012年就發(fā)布自己的產(chǎn)品了。思科整合和重組這些產(chǎn)品成UCS Invicta系列。UCS Invicta是一個2U的陣列，可以擴(kuò)展到6個節(jié)點。思科傾向于把Whiptail緊耦合到UCS交換架構(gòu)了。但估計一線銷售也單獨銷售存儲產(chǎn)品，從西瓜哥前段時間和大家分享的IT BRAND PULSE品牌調(diào)查結(jié)果里經(jīng)常出現(xiàn)思科的身影，可見一斑。

優(yōu)勢：

• 支持Scale out架構(gòu)

• 和UCS Director集成管理

• 老客戶可受益于思科強(qiáng)大的ISV生態(tài)鏈

注意事項：

• 和思科聯(lián)盟如VCE，F(xiàn)lexPod有沖突，因此，產(chǎn)品可能延遲或者定位發(fā)生變化

• 思科專業(yè)支持SSA的團(tuán)隊很小，在美國外支持有限

• 收購后如何和UCS集成，思科一直沒有給予指導(dǎo)，進(jìn)度很慢

EMC

Gartner認(rèn)可EMC有兩個SSA產(chǎn)品系列，XtremIO和VNX-F。VNX-F西瓜哥原以為不算，看來EMC把VNX-F這個型號獨立出來了。XtremIO是2012年5月EMC收購的產(chǎn)品，而VNX-F是中端存儲VNX的全閃存版本。加上前段時間EMC又收購了DSSD，產(chǎn)品有一些重疊。EMC鼓吹SSD有10多年了，但市場動作很慢。XtremIO也是2013年11月才GA的。2013年，EMC在SSA的市場份額是第四，但1H14，其XtremIO通過特別的銷售努力和有競爭力的價格勢頭很猛。西瓜哥預(yù)計今年估計能過超過IBM，奪得市場第一。

優(yōu)勢：

• 銷售和市場力量強(qiáng)大

• 有忠誠的老客戶

• XtremIO包含軟件，客戶不需要購買額外license

注意事項：

• XtremIO的價格不透明，為避免未來發(fā)生隱含費用，客戶應(yīng)該了解購買和升級附帶的條件

• VNX-F采用傳統(tǒng)的license方式，需要客戶注意額外的license費用

• XtremIO集成ViPR雖然宣布了，但一直沒有發(fā)布。而且和VNX-F有重疊

HP

HP2013年6月發(fā)布3par 7450，比較晚進(jìn)入SSA市場。但HP在2011年底前，一直O(jiān)EM Violin Memory的產(chǎn)品。對比EMC和IBM，HP沒有在老客戶上狂推SSA產(chǎn)品。HP利用傳統(tǒng)的3PAR平臺，使得其4節(jié)點SSA的可靠性達(dá)6個9。

優(yōu)勢：

• 利用3PAR的硬件和軟件，可以較好支持SSD并且保持豐富的數(shù)據(jù)服務(wù)；

• HP 3PAR 7450支持廣泛的負(fù)載，thin，用戶熟悉的界面以及scale out架構(gòu)

• 廣泛的渠道和全球銷售以及支持能力

注意事項：

• 客戶需要更多的證明來表明其ROI來區(qū)別其他SSA和通用陣列

• 媒體報告能力應(yīng)增強(qiáng)

• 有說服力的案例不多，和渠道在市場上的思想共享不夠

Huawei

華為和Symantec的合資公司在2011年中就發(fā)布了OceanStor Dorado，很早進(jìn)入SSA市場。后來，華為收購了Symantec的股份，并且加大在存儲的投入。華為采取侵略性的銷售方法，給關(guān)鍵客戶提供很深的折扣。其維保價格比其他廠商低，特別是亞太區(qū)。華為為了表明其產(chǎn)品性能好，積極參加第三方性能測試，如SPC-1。

優(yōu)勢：

• 華為是一個大型的盈利企業(yè)存儲廠商，產(chǎn)品齊全

• 華為有大量的研發(fā)人員，其SSD控制器采用自研的ASIC，SSD和軟件都是自研的

• Doraodo有很好的性價比，支持大型的ISV的生態(tài)系統(tǒng)，包括支持常見的hypervisor和VMWARE API

注意事項：

• 華為的市場能力在美國還比較弱，有品牌認(rèn)知和執(zhí)行力的挑戰(zhàn)

• 華為的數(shù)據(jù)服務(wù)需要單獨收費，業(yè)界傾向于把軟件全部包含在基本價格里

• 華為的渠道生態(tài)系統(tǒng)還比較弱，對企業(yè)客戶尋求詳細(xì)的負(fù)載剖析，多站點部署和最佳實踐是一個挑戰(zhàn)

IBM

IBM在2012年9月收購TMS，2013年宣布投資10億美金在SSD存儲技術(shù)。TMS有30年DRAM存儲經(jīng)驗，閃存存儲經(jīng)驗也有10年了。2014年3月，IBM發(fā)布V840，把SVC包裝進(jìn)去，提供豐富的數(shù)據(jù)服務(wù)功能。當(dāng)然，這種方式增加了管理的復(fù)雜度，成本也比較高。對比其他廠商，IBM的高級特性是收費的，如壓縮。

優(yōu)勢：

• TMS歷史最悠久，性能得到認(rèn)可

• 對V7000和SVC老客戶來說，管理界面一樣，學(xué)習(xí)成本低

• 利用解決方案進(jìn)行交叉銷售

注意事項：

• 對比Flashsystem V840，的數(shù)據(jù)服務(wù)有限

• Flashsystem 840和SVC產(chǎn)品線是獨立的

• Flashsystem 840的客戶需要數(shù)據(jù)服務(wù)，需要增加SVC硬件，復(fù)雜度和成本增加

Kaminario

Kaminario成立于2008年，總部在美國，但研發(fā)人員在以色列。其產(chǎn)品已經(jīng)銷售三年，是第五代產(chǎn)品了。其Kaminario K2產(chǎn)品是2011年從其DRAM產(chǎn)品演進(jìn)過來的，其性能在第三方公開測試中表現(xiàn)良好（現(xiàn)在還是SPC-1的性能冠軍），支持縱向擴(kuò)展和橫向擴(kuò)展。其營銷能力一般，很多人不了解這個公司。

優(yōu)勢：

• 架構(gòu)的擴(kuò)展性好

• 提供平均2美金/GB的價格和7年無條件SSD保修

• 研發(fā)能力強(qiáng)，到2014年6月已經(jīng)有34個專利
  

注意事項：

• 市場覆蓋只是在美國和歐洲

• 市場營銷能力比較弱

• 和大多數(shù)初創(chuàng)公司一樣，還沒有盈利，需要繼續(xù)融資

NetApp

NetApp在2013年2月宣布第一個EF陣列，2013年11月更新為EF550，進(jìn)入SSA市場比較晚，但可以利用收購的LSI的相關(guān)技術(shù)，但和FAS系列不同，這也帶來了管理挑戰(zhàn)。和FAS不同，EF主要是直銷。2014年底會推出FAS的全閃存陣列FlashRay。

優(yōu)勢：

• NetApp對SSD有深入了解，提供很好的負(fù)載分析工具

• EF系列軟件不再單調(diào)收費

• EF的接口豐富，有FC，ISCSI，SAS和InfiniBand

注意事項：

• FlashRay已經(jīng)開發(fā)了兩年，投入大量研發(fā)力量，使得大家擔(dān)憂未來的EF的長期生命力

• EF使用SLC和eMLC，成本高，但又沒有數(shù)據(jù)縮減特性

• EF的管理界面復(fù)雜

Nimbus Data

Nimbus Data成立于2006年，開始是為幾個大規(guī)模的客戶服務(wù)的。2013年收人翻番，但人員比較動蕩。

優(yōu)勢：

• 有攻擊性的價格策略

• 支持廣泛的負(fù)載，多協(xié)議支持，全包含的軟件定價和豐富的數(shù)據(jù)服務(wù)

• 宣傳2013年已經(jīng)盈利，無需再融資

注意事項：

• 管理團(tuán)隊能力不足

• 銷售和服務(wù)能力有限

• 業(yè)務(wù)模式基于大型的，面向性能的客戶，對差異化大的企業(yè)客戶考慮不多

Pure Storage

Pure Stoarge成立于2009年，注重長期發(fā)展。它和IBM簽署了專利交叉許可協(xié)議（西瓜哥以前分享過，因為Pure挖了不少EMC的人，EMC把Pure告到法庭，包括專利侵權(quán)，不過這個案件好像一直沒有宣判）。其創(chuàng)新的軟件全包含的liense模式和控制器升級程序全包含，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)陣列的定價模式，得到市場的認(rèn)可和歡迎。

優(yōu)勢：

• 財務(wù)穩(wěn)健。2014年8月，員工超過680人。

• 采用消費級MLC（cMLC)，成本低

• 創(chuàng)新的營銷、購買、試用和產(chǎn)品更新程序

注意事項：

• 數(shù)據(jù)縮減不能選擇。（不過西瓜哥認(rèn)為這個沒啥，XtremIO也不行）

• 在最高I/O和低延遲環(huán)境下會被競爭對手的產(chǎn)品超出

• 只支持傳統(tǒng)的scale-up架構(gòu)

Skyera

2014年4月，單控的Skeyera skyHawk平臺發(fā)布，至今沒有雙控的架構(gòu)。下一代skyEagle才支持雙電源和雙控這些高可靠性特征。Skyera是一個可能的收購目標(biāo)，感興趣的策略投資方有DELL、西數(shù)等。

優(yōu)勢：

• 面向低成本的定位

• 良好的遠(yuǎn)程支持和很高的預(yù)壓縮密度

• 無條件系統(tǒng)備件保修

注意事項：

• skyHawk只能用在高可用環(huán)境，由存儲虛擬層來實現(xiàn)兩個skyHawk的數(shù)據(jù)鏡像

• 數(shù)據(jù)管理軟件功能有限，除了壓縮，其他功能都包含在基本價格里

• 客戶不多，產(chǎn)品有限，2013年2月最后一輪融資到現(xiàn)在已經(jīng)很久了，該融資了

SolidFire

SolidFire是一個私人公司，提供scale-out SSA，目前還沒有盈利，產(chǎn)品上市不到2年，其SF系列產(chǎn)品在2012年11月上市。其開始聚焦SP提供IaaS架構(gòu)，最近才開始在企業(yè)用戶拓展。其產(chǎn)品不同于其他廠商，在

web-sacle規(guī)模下，強(qiáng)調(diào)自動化，QoS，API訪問，多租戶，集成OpenStack、CloudStack、VMware vCloud suite等。價格體系簡單，功能全包含。

優(yōu)勢：

• 下一代云和大數(shù)據(jù)負(fù)載的理想平臺

• 使用cMLC，軟件不單獨收費

• QoS和多租戶功能

注意事項：

• 初次購買成本比較高，最少4節(jié)點起

• 在美國和英國外支持能力有限

• 直銷居多，企業(yè)客戶需要找合作伙伴來實施和支持

Violin Memory

Violin Memory是SSA的先鋒，成立于2005年，2010年才有收入。剛開始做可插拔的PCIE DIMM，和SSD內(nèi)存廠商東芝關(guān)系密切。2013年9月IPO后，財務(wù)表現(xiàn)很差，管理團(tuán)隊動蕩比較大，到2014年早期管理團(tuán)隊基本調(diào)整完成。Violin Memory試圖使用其2013年收購的Gridlron Systems的軟件，彌補(bǔ)其2013年6月發(fā)布的數(shù)據(jù)管理軟件功能的不足。2014年6月還把其PCIE SSD業(yè)務(wù)以2300萬美金剝離了。

優(yōu)勢：

• 從東芝直供SSD內(nèi)存，成本低

• 6000系列通過DELL、富士通、東芝和NEC銷售，和微軟合作，提供優(yōu)化的windows閃存陣列

• 新的管理團(tuán)隊愿景清晰，聚焦

注意事項：

• 最近發(fā)布的Concerto管理軟件看起來不錯，但還沒有經(jīng)過市場檢驗

• 除美國外，國際銷售能力有限

• 還在燒錢，如果2015年財務(wù)得不到改善，很可能被收購

在Gartner報告的最后，Gartner給出了入圍廠商必須符合的標(biāo)準(zhǔn)：

• 有專用的產(chǎn)品型號或名字

• 必須100%是SSD，以后也不能使用HDD

• 必須獨立銷售，不需要捆綁銷售其他產(chǎn)品。（西瓜哥從這點推斷，思科的Whiptail也是可以獨立銷售的，哈）

• 最少提供5個案例供Gartner回訪。必須有一個客戶在亞太，EMEA和北美，或者跨兩個地區(qū)

• 提供企業(yè)級的支持和服務(wù)

• 有一定的市場規(guī)模，PB級別的出貨，大量的客戶或大量的收入。
  

產(chǎn)品和服務(wù)能力必須覆蓋亞太、EMEA和北美中的兩個地區(qū)，可以通過代理商，不包括支持混合陣列的能力。

Gartner還說，下列廠商和產(chǎn)品都考察過，但不符合上面的入圍標(biāo)準(zhǔn)，因此沒有入圍本次魔力象限：

■ American Megatrends (AMI)

■ Dell Compellent Storage Solutions

■ EMC VMAX

■ Fujitsu Eternus DX200F

■ Fusion-io ION (acquired by SanDisk)

■ Hitachi Unified Storage (HUS) VM

■ IBM DS8000

■ NetApp FAS

■ Oracle ZFS

■ Tegile T-Series

最后，Gartner對SSA的市場做了一個概覽。2013年SSA總的收入是667m美金，年增長達(dá)182%。許多傳統(tǒng)廠商都進(jìn)入了這個市場。在2010-2012年間，大家主要關(guān)注性能，但現(xiàn)在很多也考慮功能。

SSA的平均可用容量大約是38TB，63%采用FC連接，33%采用ISCSI連接，采用NFS和CIFS的很少。負(fù)載主要是OLTP，分析和服務(wù)器虛擬化，VDI是第4位最流行的負(fù)載。目前大部分的SSA都部署在單個負(fù)載下，Gartner也看到用戶對多負(fù)載部署在同一個產(chǎn)品上感興趣，這個需要產(chǎn)品具有QoS特性。

好了，解讀半天，累死了。

總的來說，Gartner的入圍標(biāo)準(zhǔn)還是比較苛刻的，加上這些分析師都是基于美國，因此，中國公司華為入圍是相當(dāng)不容易的。華為的IT產(chǎn)品，西瓜哥記得存儲、服務(wù)器、一體機(jī)、虛擬化軟件都入圍Gartner象限了，這次又多了一個固態(tài)陣列，雖然在位置上還不是特別理想，但也證明華為的IT產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入國際主流市場了，得到國際的普遍認(rèn)可了。

好，今天就分享到這里，明天見。

希望大家積極反饋你的意見和建議，微信掃描如下二維碼，關(guān)注微信公眾號“高端存儲知識”，與作者微信互動。通過掌上DOIT移動客戶端，您可以訂閱西瓜哥專欄，第一時間獲得知名專家和業(yè)界領(lǐng)袖的深度剖析與趨勢分析。