4月3日,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,金山軟件旗下安全軟件制造商獵豹集團(tuán)(Cheetah Mobile Inc)周三向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交首次公開募股(IPO)申請(qǐng)，將通過發(fā)行美國(guó)存托股票(ADS)籌資3億美元。獵豹計(jì)劃在紐約證券交易所上市，但尚未確定股票交易代碼。

獵豹總部位于北京的，前身為金山互聯(lián)網(wǎng)安全軟件控股有限公司(Kingsoft Internet Software Holdings Ltd)。該公司在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的初步招股說明書中稱，摩根士丹利、摩根大通、瑞信及麥格理資本(Macquarie Capital)將為其此次IPO的承銷商。

但獵豹的初步招股說明書并未透露，該公司計(jì)劃出售多少股份或他們預(yù)期的發(fā)行價(jià)是多少。該公司在初步招股說明書中表示，此次IPO所得款項(xiàng)凈額將用于加強(qiáng)營(yíng)銷及其他一般企業(yè)用途。

獵豹稱其2013年?duì)I收為1.2387億美元，凈利潤(rùn)為1024萬美元。該公司稱，其在在初步招股說明書中所說的計(jì)劃籌資金額將用于計(jì)算注冊(cè)費(fèi)。此次IPO的最終規(guī)�？赡軙�(huì)有所變動(dòng)。

在獵豹的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，金山及FaX Vision(由傅盛及徐鳴所控制)共占股67.6%，其中，金山占股54.1%;在個(gè)人持股方面，傅盛持股17%，來自經(jīng)緯中國(guó)的張穎持股6.3%。

以下是獵豹提交的F1文件摘要：

一、營(yíng)收情況及收入來源

獵豹在2011年的收入為1.401億元，2012年為2.879億元，2013年為7.499億元;在2011年凈虧損3200萬元，2012年凈利潤(rùn)980萬元，2013年凈利潤(rùn)為6200萬元。

2011年-2013年，獵豹通過其自身的電子商務(wù)平臺(tái)、搜索引擎和廣告銷售所產(chǎn)生的在線營(yíng)銷服務(wù)收入分別為2400萬、2.124億元、6.126億元，占比分別為17.1%、73.8%和81.7%。

2012年-2013年，獵豹來自IVAS(互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù))的收入分別為235萬元和8316萬元。

2011年-2013年，獵豹來自互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)及其他的收入在逐年下降，分別為1.161億元、7313萬元和5419萬元。

根據(jù)文件顯示，獵豹前五大商業(yè)合作伙伴貢獻(xiàn)了65%的收入，其中阿里巴巴、百度和騰訊分別貢獻(xiàn)了25%、19%、14%。

此外，在2014年第一季度，獵豹向管理層授予了57148631股限制股，預(yù)計(jì)在未來4-5年中產(chǎn)生5220萬美元基于股份的薪酬支出。

二、海外用戶情況及新業(yè)務(wù)

自從2012年9月推出清潔大師海外版之后，截至2013年12月31日，其47%的移動(dòng)月活躍用戶來自中國(guó)，其他53%均來自海外市場(chǎng)，主要是美國(guó)、歐洲和亞洲(除中國(guó)外)。

在2014年3月，獵豹與從事在線彩票業(yè)務(wù)的蘇州樂盈科技有限公司達(dá)成了收購協(xié)議，其中，有50%是在收購?fù)瓿傻奈磥韮赡旰髽I(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)時(shí)再支付。

三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

在互聯(lián)網(wǎng)方面，獵豹主要與奇虎360在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)安全和殺毒市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面，獵豹主要與那些提供與清潔大師和電池醫(yī)生類似服務(wù)的開發(fā)者競(jìng)爭(zhēng)

四、股權(quán)結(jié)構(gòu)與公允估值

在獵豹的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，金山及FaX Vision(由傅盛及徐鳴所控制)共占股67.6%，其中，金山持股662,806,049股，占比54.1%，F(xiàn)aX Vision持股165,000,000股，占比13.5%;此外，TCH Copper(一家騰訊附屬公司)持股220,481,928股，占比18.0%，Core Pacific-Yamachi International (H.K.) Nominees持股100,000,000股，占比8.2%，Matrix Partners Funds(經(jīng)緯中國(guó))持股77,168,675股，占比6.3%。共計(jì)1225456652股。

在個(gè)人持股方面，傅盛持股217,820,000股，占比17%，來自經(jīng)緯中國(guó)的張穎持股77,168,675股，占比6.3%。

根據(jù)獵豹2014年3月21日公允估值，其普通股每股價(jià)值1.356美元;以此計(jì)算，獵豹目前市值約16.6億美元，而傅盛身家約2.95億美元。(劉春 寧琦)