DOIT 北京時(shí)間9月12日消息：在歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月的艱苦游說工作后，戴爾公司創(chuàng)始人邁克爾戴爾(Michael Dell)和私募股權(quán)公司銀湖(Silver Lake)所發(fā)起的約250億美元戴爾私有化要約，周四在位于德克薩斯州圓石城(Round Rock)的公司總部的股東投票中以65%支持對(duì)35%反對(duì)的票數(shù)通過了這一私有化計(jì)劃，戴爾預(yù)計(jì)將在2014財(cái)年第三財(cái)季之前完成私有化。

這一私有化要約的總金額為250億美元，戴爾股東每普通股將獲得13.75美元現(xiàn)金，合同生效前某日期在冊(cè)股東將獲得13美分特別股息，大部分股東每股將總共獲得13.88美元。另外這筆交易還保證今年11月發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告時(shí)將派發(fā)8美分的季度股息。

戴爾公司的私有化進(jìn)程始于2012年6月。當(dāng)時(shí)，戴爾公司的長(zhǎng)期投資方東南資產(chǎn)管理公司(Southeastern Asset Management)首次接觸邁克爾戴爾，并與其討論公司私有化的可行性。邁克爾戴爾隨后在美國(guó)科羅拉多州阿斯彭(Aspen)與銀湖的代表進(jìn)行了首次會(huì)談。

具有諷刺意義的是，東南資產(chǎn)管理公司后來成為戴爾公司私有化的主要反對(duì)聲音之一。此后不久，激進(jìn)投資者卡爾伊坎(Carl Icahn)承襲東南資產(chǎn)管理公司的反對(duì)立場(chǎng)，并收購(gòu)了后者所持有的大量戴爾公司的股票，成為繼邁克爾戴爾之后該公司的第二大股東。

伊坎和東南資產(chǎn)管理公司提出了他們自己的資產(chǎn)化重組方案。根據(jù)該方案，他們計(jì)劃購(gòu)買戴爾公司72%的股票，而其他的股票則留在市場(chǎng)上公開交易。此后，他們還建議借債對(duì)股東進(jìn)行特別派息，并保證在七年期窗口購(gòu)買增發(fā)股份。對(duì)于邁克爾戴爾和銀湖的方案，他們認(rèn)為低估了戴爾公司的價(jià)值，并阻止現(xiàn) 有股東分享公司日后可能實(shí)現(xiàn)復(fù)興的成果。從那之后，雙方展開數(shù)月的博弈，造成戴爾公司董事會(huì)成員險(xiǎn)些分裂。在曠日持久的公司主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，雙方均未獲得足夠的股東支持。

本周早些時(shí)候，伊坎承認(rèn)其在爭(zhēng)奪戴爾公司控制權(quán)的拉鋸戰(zhàn)中失利。盡管如此，他仍表示將尋求法律途徑要求對(duì)戴爾公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并迫使對(duì)手提高收購(gòu)價(jià)。按照伊坎所持股權(quán)計(jì)算，其已經(jīng)獲得大約7000萬美元的收益。

戴爾公司一直在為提振江河日下的個(gè)人電腦業(yè)務(wù)進(jìn)行不懈的努力。與此同時(shí)，戴爾公司還嘗試成為更為重要的企業(yè)硬件、軟件以及服務(wù)提供商。不過，該公司的轉(zhuǎn)型之路并不坦蕩，其大部分營(yíng)收仍來自傳統(tǒng)個(gè)人電腦及其配件產(chǎn)品。

以下為戴爾公司發(fā)布的新聞通稿：

戴爾公司于今日宣布，根據(jù)股東特別會(huì)議的初步機(jī)票結(jié)果顯示，公司股東已同意由戴爾創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO邁克爾戴爾和全球科技投資公司銀湖聯(lián)合提出的私有化提議。

根據(jù)交易，戴爾股東每持有1股戴爾普通股將獲得13.75美元現(xiàn)金，并且在收購(gòu)交易正式生效之日前一天登記在冊(cè)股東將每股獲得0.13美元特別現(xiàn)金股息，至 此總收購(gòu)價(jià)格相當(dāng)于每股13.88美元現(xiàn)金。此外，根據(jù)協(xié)議，第三財(cái)季結(jié)束之前一個(gè)交易日的在冊(cè)股東還將獲得每股0.08美元的常規(guī)季度股息。這筆交易的總價(jià)值約為250億美元。

初步機(jī)票結(jié)果顯示，持有戴爾流通股中多數(shù)股票的股東同意這筆交易，符合特拉華州的相關(guān)法律要求。此外，根據(jù)私有化 協(xié)議的額外要求，不包括邁克爾戴爾及其家庭信托、戴爾董事會(huì)和管理層某些成員持有的股份，該交易是在投票支持或反對(duì)交易的股東所持戴爾股票達(dá)到大多數(shù)的 情況下通過的。

邁克爾戴爾表示，“我對(duì)最終結(jié)果感到滿意，并充滿熱情繼續(xù)將戴爾打造成業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的可升級(jí)端對(duì)端技術(shù)解決方案供應(yīng)商。成為一家私人企業(yè)后，在強(qiáng)大的私募股權(quán)投資伙伴的共同推動(dòng)下，戴爾將專心為客戶提供服務(wù)，并推動(dòng)創(chuàng)新來幫助客戶實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。”

邁克爾戴爾還說，“我相信在這一過程中，我們?cè)谌�球分布�?10000名同仁繼續(xù)團(tuán)結(jié)、堅(jiān)定并自豪地致力于為客戶提供服務(wù)。隨著戴爾繼續(xù)拓展企業(yè)解決方案和服務(wù)業(yè)務(wù)，我們的團(tuán)隊(duì)將是戴爾最具價(jià)值的資產(chǎn)，同樣也是我們未來成功的關(guān)鍵所在。”

戴爾公司特別委員會(huì)主席亞歷克斯曼德爾(Alex Mandl)表示，在過去一年多里，特別委員會(huì)及顧問通過專業(yè)且獨(dú)立的工作流程來幫助戴爾股東找到最佳的發(fā)展方向。他表示，“股東投票通過私有化交易是實(shí) 現(xiàn)股票價(jià)值最大化的最佳選擇，我想對(duì)特別委員會(huì)成員以及代表戴爾股東的全體董事會(huì)的不懈努力表示感謝，并對(duì)股東在面臨這一重要抉擇時(shí)給予的審慎考慮表示感 謝。”

預(yù)計(jì)交易將在戴爾2014財(cái)年第三財(cái)季結(jié)束前完成，需完成包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)在內(nèi)的交易例行審批流程。戴爾將繼續(xù)把總部保留在德克薩斯州圓石城。