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三月中旬，NetApp的Sunnyvale總部舉行了一場投資者會議，該公司認為有五個前所未有的技術(shù)變革正在影響IT行業(yè)

閃存記憶體;

云計算;

融合基礎(chǔ)設(shè)施——計算+存儲+網(wǎng)絡(luò);

移動性;

大數(shù)據(jù);

NetApp經(jīng)理們表示，當技術(shù)變革有限的時候，可以調(diào)整供應(yīng)商規(guī)則;當技術(shù)變革非常大的時候，現(xiàn)有廠商的地位就很危險了。這些經(jīng)理們表示他們相信NetApp可以從上面所列的五個技術(shù)變革中獲利。不過懷疑者們有疑問：

雖然管理層也相信上面所列的趨勢對NetApp有利，而且將推動該公司提升股東回報。但是這個邏輯對我們來說就像一個矛盾，好像NetApp沒有看到自己已經(jīng)是一個現(xiàn)有廠商似的。

NetApp的管理層固執(zhí)于它的“一體通用的”ONTAP策略。該公司的論調(diào)是，由于集群式ONTAP是多租賃和工作負荷通用的，向外擴展的并且適合于非中斷操作的，因此它都適合于企業(yè)/私有云數(shù)據(jù)中心和公共云數(shù)據(jù)中心。懷疑者們表示：

雖然我們承認NetApp在集群式ONTAP上已經(jīng)走了很遠的路，不過我們?nèi)匀徽J為“一體通用”是一個有缺陷的戰(zhàn)略，現(xiàn)在市場轉(zhuǎn)向新的基于閃存和云的架構(gòu)，而ONTAP很大程度上是為傳統(tǒng)基于磁盤的系統(tǒng)而設(shè)計的。

Sunnyvale的經(jīng)理們認為閃存是一個機遇，并且相信他們可以利用這個機遇來在“NetApp過去沒有重視的”高性能存儲市場上從EMC手中奪取市場份額。

他們相信VMAX尤其脆弱，因為“大家都認為它是市場上最過量配置和短擊的系統(tǒng)”。

不夠懷疑者們的觀點是NetApp“目前的純閃存陣列不夠引人注目”，可能需要一次收購來獲得更加具有競爭力的產(chǎn)品。

NetApp經(jīng)理們認為EMC和VMware進入云服務(wù)市場將疏遠他們的服務(wù)提供商客戶，而這些客戶可能會轉(zhuǎn)向NetApp。不過懷疑者們?nèi)匀徊幌嘈牛?/p>

這可能是對的，不過在我們看來它漏掉了重要的一點。事實是增量工作負荷正在轉(zhuǎn)向云，這樣對現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)存儲廠商來說，包括NetApp，是一個負面消息。

EMC意識到它正在被迫成為一個云操作者：

“在高科技市場上，如果你不吃掉自己的孩子，其他人會”。

懷疑者們暗示NetApp也應(yīng)該進入云市場，要么制定一個退出策略。

NetApp告訴這些懷疑者們說它可能會在長期內(nèi)退出硬件市場，“或至少開始銷售獨立的可以合任何存儲硬件協(xié)同工作的存儲軟件解決方案”。懷疑者們稱贊這個計劃，因為有證據(jù)表明存儲行業(yè)正在開始向這個方向發(fā)展。

他們認為這將極大地改變NetApp的業(yè)務(wù)模式：

“從硬件業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖�業(yè)務(wù)模式的道路并不輕松，而且可能會對收入產(chǎn)生沖擊。”

懷疑者們的結(jié)論是NetApp沒有意識到問題在哪里以及它所面臨的挑戰(zhàn)：

雖然我們高度尊重NetApp以及它所取得的成就，不過我們感覺它正在和影響行業(yè)的技術(shù)變革做斗爭，同時它沒有意識到自己也已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的成熟廠商(不再是以前的高成長利基公司)。在我們看來，NetApp有一段很長的轉(zhuǎn)型道路，同時它的成長也面臨壓力。

總體上，懷疑者們對NetApp情況的總結(jié)就是“業(yè)務(wù)比例過于傾向歐洲和美國聯(lián)邦政府，以及來自Engenio的不穩(wěn)定的貼牌收入，面臨著日益嚴重的競爭格局”。

此外，我們注意到NetApp首席執(zhí)行官Tom Georgens已經(jīng)成為Autodesk的董事。Autodesk是一家3D設(shè)計和工程軟件公司。