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誰(shuí)認(rèn)為三星是全球領(lǐng)先的閃存出貨商的請(qǐng)舉手?根據(jù)鎂光副總裁的說(shuō)法，他們公司才是NAND閃存行業(yè)最大的出貨商，比三星和海力士都大。

鎂光制造DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體)、NAND和NOR閃存芯片。鎂光投資者關(guān)系副總裁KippBedard在Raymond James 34屆年度機(jī)構(gòu)投資者大會(huì)上表示：“如果我們特意將SSD(固態(tài)驅(qū)動(dòng)器)收入分出來(lái)，我們很可能就是如今最大的SSD上市公司。”

Bedard簡(jiǎn)要介紹了DRAM和閃存制造業(yè)的歷史，表示DRAM行業(yè)已經(jīng)從原來(lái)許多家公司合并成只有三家公司：海力士、鎂光和三星。

Bedard表示：“當(dāng)我剛開(kāi)始在鎂光工作的時(shí)候，我們這個(gè)行業(yè)有差不多40到50家DRAM公司。80年代，日本公司決定要攫取整個(gè)DRAM行業(yè)，將10%的市場(chǎng)份額提升到差不多90%，并收購(gòu)所有的美國(guó)公司，除了兩家以外，就是我們鎂光和德州儀器。”

“在90年代的大部分時(shí)間，韓國(guó)公司在DRAM領(lǐng)域不斷獲取市場(chǎng)份額。他們從80年代微不足道的市場(chǎng)份額擴(kuò)大到90年代的差不多65%。我們則掃除了幾乎所有的日本公司，除了爾必達(dá)。我們也擊敗了最后一家美國(guó)的DRAM公司(德州儀器)。我們美國(guó)公司仍然還有一家在DRAM行業(yè)。”

“在這段時(shí)間里，歐洲公司合并成一家公司：奇夢(mèng)達(dá)。因此我們這個(gè)領(lǐng)域當(dāng)時(shí)還剩爾必達(dá)集團(tuán)、一家奇夢(mèng)達(dá)集團(tuán)、美國(guó)的鎂光和兩家韓國(guó)公司。在本世紀(jì)頭十年，我們看到臺(tái)灣公司希望在DRAM行業(yè)崛起。爾必達(dá)和奇夢(mèng)達(dá)在財(cái)務(wù)上陷入困境，他們?cè)敢庥盟麄冋�在開(kāi)發(fā)的技術(shù)來(lái)?yè)Q取臺(tái)灣人進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。”

“臺(tái)灣人在6年時(shí)間里投入了200億美元�，F(xiàn)在，他們幾乎全部出局，要么就是我們控制他們。他們?nèi)匀挥?40億美元，不過(guò)也快要出局了。因此，這30年時(shí)間就是不斷的兼并。我們現(xiàn)在只有三家DRAM公司：我們、三星和海力士。”

鎂光正在收購(gòu)爾必達(dá)。

Bedard表示DRAM生產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)穩(wěn)定，而周期性的生產(chǎn)過(guò)剩階段正在過(guò)去：“這段時(shí)間來(lái)(三年來(lái))，我們沒(méi)有看到新的DRAM工廠落成。實(shí)際上，我們已經(jīng)看到有不少DRAM產(chǎn)能離開(kāi)市場(chǎng)并進(jìn)入其他類型的半導(dǎo)體生產(chǎn)業(yè)務(wù)。”

“我們現(xiàn)在沒(méi)有看到有新的國(guó)家或公司有興趣進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。第一次，在DRAM的30年中，看起來(lái)沒(méi)有任何新的公司希望投入大量資金來(lái)淹沒(méi)我們的市場(chǎng)并導(dǎo)致DRAM市場(chǎng)如此周期化。”

DRAM業(yè)務(wù)是受過(guò)去不斷增長(zhǎng)的個(gè)人電腦和筆記本需求推動(dòng)的。不是現(xiàn)在。Bedard表示：“過(guò)去，個(gè)人電腦和筆記本需求占到了DRAM消費(fèi)的90%�，F(xiàn)在，這個(gè)比例只有不到40%，而且到今年年底以前，這個(gè)比例會(huì)降到30%左右。”

“取代PC和筆記本需求位置的是網(wǎng)絡(luò)——一些消費(fèi)者。移動(dòng)設(shè)備在爆炸式增長(zhǎng)，為了在新的移動(dòng)客戶端進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候傳輸數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷擴(kuò)容。因此，最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)是移動(dòng)領(lǐng)域。這個(gè)市場(chǎng)每隔14到16個(gè)月就會(huì)擴(kuò)大一倍。”

“服務(wù)器領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度是每年40-60%。網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域是每年40-50%。”

鎂光有段時(shí)間沒(méi)有提高自己的晶圓產(chǎn)能。晶圓就是切割DRAM、NAND和NOR閃存芯片的硅電路圓坯。鎂光是在試圖提高自己現(xiàn)有流程的效率并利用更新的技術(shù)來(lái)從一個(gè)晶圓上切割出更多的芯片。

Bedard談到閃存制造：“我們現(xiàn)在仍然在增加一些晶圓產(chǎn)能。這是一個(gè)很慢的過(guò)程。不過(guò)我們已經(jīng)從三年前120%的過(guò)剩變成兩年前只有70-80%。”

“去年這個(gè)比例是50-55%，今年預(yù)計(jì)將降到大約35-45%。因此，在我們每年制程技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下不補(bǔ)充新的晶圓產(chǎn)能這個(gè)過(guò)剩比例也會(huì)很快下滑，很快我們就將沒(méi)有過(guò)剩的晶圓。”

NAND業(yè)務(wù)“起于合并�；�本上業(yè)內(nèi)只有四家公司有技術(shù)或仍然在開(kāi)發(fā)技術(shù)：鎂光、三星、海力士以及東芝和SanDisk的組合。”

鎂光閃存業(yè)務(wù)在企業(yè)客戶市場(chǎng)上是最賺錢的。Bedard表示：“如果我要猜的話，我們的收入有80-85%來(lái)自客戶，15-20%來(lái)自企業(yè)。企業(yè)顯然更有利潤(rùn)率。”

Bedard強(qiáng)調(diào)現(xiàn)有的NAND產(chǎn)能甚至無(wú)法存儲(chǔ)20%的人們所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。大部分?jǐn)?shù)據(jù)仍然存儲(chǔ)在磁盤驅(qū)動(dòng)器上。這意味著企業(yè)原來(lái)是用閃存來(lái)作為高速緩存，而實(shí)際的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)用途是最近才開(kāi)始的。

他表示：“我認(rèn)為今年將是我們?cè)谄髽I(yè)市場(chǎng)上大發(fā)展的一年，而到2014年很可能我們將看到企業(yè)驅(qū)動(dòng)器將普遍出現(xiàn)。”

注意2014年：閃存將成為主流的存儲(chǔ)介質(zhì)。